Los fondos de inversión inmobiliaria(REIT) centrados en los apartamentos están prosperando en el actual ciclo de inflación de los alquileres, en el que el aumento de los precios de los alquileres genera mayores flujos de caja y atrae un importante capital mundial.
A diferencia de los segmentos de oficinas y comercios minoristas, que se enfrentan a vientos estructurales en contra, las viviendas multifamiliares destacan como uno de los tipos de inmuebles más resistentes.
Los cambios demográficos, los elevados tipos hipotecarios y la creciente brecha entre la asequibilidad de la vivienda en propiedad y los ingresos de los hogares han creado un viento de cola estructural para la demanda de alquiler.
En muchos mercados urbanos y suburbanos, el alquiler ya no es una opción, sino la única para millones de hogares que no pueden comprar una vivienda.
Al mismo tiempo, la oferta de nuevos apartamentos se ve limitada por los elevados costes de construcción, las condiciones de financiación más estrictas y las restricciones zonales, lo que da a los propietarios existentes un mayor poder de fijación de precios. Para los inversores, los REIT de apartamentos ofrecen una atractiva combinación de flujos de ingresos protegidos contra la inflación, dividendos estables y potencial de capitalización a largo plazo.
He aquí 10 de los principales REIT de apartamentos que se beneficiarán de estas poderosas tendencias, ofreciendo a los inversores unos ingresos constantes y la posibilidad de obtener una rentabilidad total significativa.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Analyst Upside | Rendimiento de los dividendos |
| Comunidades AvalonBay (AVB) | 12.2% | 3.6% |
| Equity Residential (EQR) | 12.8% | 4.2% |
| Essex Property Trust (ESS) | 10.0% | 3.8% |
| Comunidades de apartamentos Mid-America (MAA) | 9.1% | 4.2% |
| Camden Property Trust (CPT) | 10.1% | 3.8% |
| UDR (UDR) | 12.3% | 4.4% |
| NexPoint Residential Trust (NXRT) | 6.4% | 6.0% |
| Independence Realty Trust (IRT) | 17.7% | 3.7% |
| BRT Apartments Corp. (BRT) | 21.1% | 6.3% |
| Centerspace (CSR) | 14.8% | 5.2% |
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Con dividendos estables, crecimiento protegido contra la inflación y resistencia a largo plazo, los REIT de apartamentos se están convirtiendo rápidamente en una de las apuestas más atractivas del mercado inmobiliario actual. Los analistas consideran que estos 3 valores podrían ser los más infravalorados en la actualidad.
UDR(UDR)
UDR se ha posicionado desde hace tiempo como un REIT de apartamentos orientado al crecimiento con una sólida cartera concentrada en mercados urbanos de gran demanda como Nueva York, Boston, Washington D.C., San Francisco y Los Ángeles. Estas ciudades son conocidas por su persistente escasez de vivienda y las barreras normativas a la nueva oferta, que amplifican el impacto de la inflación de los alquileres cuando la demanda sigue siendo fuerte. La estrategia de UDR de dirigirse a los inquilinos acomodados en las zonas metropolitanas con restricciones de oferta le confiere un importante poder de fijación de precios, lo que permite al REIT captar un crecimiento desmesurado de los alquileres cuando las presiones inflacionistas llegan al mercado inmobiliario.
Lo que distingue aún más a UDR es su eficiencia operativa y su voluntad de adoptar la innovación. La empresa ha invertido mucho en arrendamientos basados en la tecnología, servicios a residentes y control de costes, lo que le ayuda a mantener altos márgenes incluso en mercados volátiles. Combinada con su cartera diversificada en submercados urbanos y suburbanos, UDR está posicionada para beneficiarse no sólo de la inflación de los alquileres en las principales ciudades, sino también de los cambios demográficos que favorecen la vida urbana. Esta doble exposición proporciona una forma equilibrada de captar el crecimiento de los alquileres, al tiempo que mitiga los riesgos de desaceleraciones localizadas.
Comunidades de apartamentos Mid-America (MAA)
Mid-America Apartment Communities (MAA) es el mayor REIT de apartamentos de EE.UU. que cotiza en bolsa, con una cartera de más de 100.000 unidades repartidas por la región del Sunbelt, de gran crecimiento. A diferencia de los mercados costeros, el Sunbelt se ha beneficiado de una oleada masiva de inmigración, sobre todo de trabajadores jóvenes y jubilados que buscan precios asequibles, climas más cálidos y oportunidades de empleo. La inflación de los alquileres en estos mercados ha sido especialmente fuerte debido al fuerte crecimiento de la población, la limitada asequibilidad de la vivienda unifamiliar y los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda. El posicionamiento geográfico de MAA la convierte en una de las más claras beneficiarias de esta tendencia a largo plazo.
Desde el punto de vista operativo, MAA ha demostrado sistemáticamente su resistencia a lo largo de los ciclos manteniendo un balance conservador, una actividad promotora prudente y una estrategia disciplinada de asignación de capital. Su enfoque en las metrópolis secundarias del Sunbelt, donde los alquileres están subiendo desde una base más baja en comparación con las ciudades costeras, ofrece tanto un fuerte potencial de crecimiento como una atractiva propuesta de valor para los residentes. Esto posiciona a MAA no sólo como una apuesta defensiva en un entorno de alta inflación, sino también como un REIT que puede generar un flujo de caja constante y un crecimiento de los dividendos para los inversores a largo plazo.
Camden Property Trust (CPT)
Camden Property Trust es otra de las grandes empresas del Sunbelt, con una cartera de casi 60.000 unidades repartidas en áreas metropolitanas de gran crecimiento como Austin, Houston, Phoenix, Tampa y Orlando. Estos mercados han registrado algunos de los mayores aumentos de alquiler del país debido a la fuerte inmigración, la creación de empleo en los sectores tecnológico y sanitario y la escasez de alternativas de vivienda asequible. El enfoque estratégico de Camden en las zonas de alta demanda del cinturón del sol la sitúa en el centro de la historia de la inflación de los alquileres, lo que le permite impulsar los precios al tiempo que mantiene una fuerte ocupación.
Camden también se ha diferenciado a través de estrategias de creación de valor como la reurbanización y la nueva construcción selectiva. Mediante la mejora de las comunidades existentes y el desarrollo de propiedades modernas y ricas en servicios, CPT mejora el potencial de alquiler al tiempo que atrae a los inquilinos impulsados por el estilo de vida. Su disciplinado balance y el crecimiento constante de sus dividendos ponen de relieve su solidez financiera. En una época en la que la inflación de los alquileres está siendo impulsada tanto por las tendencias demográficas como por la oferta limitada de viviendas, Camden Property Trust ofrece a los inversores una apuesta directa por el valor creciente de los inmuebles multifamiliares en las regiones de mayor crecimiento de Estados Unidos.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 empresas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
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- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Este es el tipo de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si se adquieren cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades más rentables.
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