(NYSE: TWLO) 已成为软件业最大的复苏故事之一。该公司目前的股价为 103 美元，在过去一年中上涨了 61%。对回报的关注、工作场所绩效的改善以及基于人工智能的新型客户参与工具，帮助恢复了投资者的信心。然而，随着增长放缓和竞争加剧，未来前景依然充满争议。
Twilio 最近宣布，2025 年第二季度收入同比增长 13%，达到 12.3 亿美元，自由现金流增至 2.635 亿美元。该公司还在 SIGNAL 2025 会议上宣布推出人工智能代理 ConversationRelay 和新的会话智能工具，从而加强了其在人工智能驱动的客户参与市场中的作用。这些更新彰显了 Tuirio 从纯粹的经济增长模式转向更具盈利性和创新性平台的承诺。
在本文中，我们将探讨华尔街分析师认为 Twilio 在 2027 年的股价走势。我们分析了共识目标、增长预测和 TIKR 的目标估值模型，以了解该股的潜在走势。请注意，这些数据反映的是分析师的估计，而不是 TIKR 的预测。
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分析师的目标价格显示出温和的上升趋势。
Twilio 目前的交易价格约为每股 103 美元。分析师的平均目标价为 131 美元/股，相当于约 28% 的潜在上涨空间。估价差异很大，反映了投资者喜忧参半的情绪：
- 最高估计：~170 美元/周
- 最低报价：每周 75 美元
- 目标中值：~131 美元/股
- 分类为：购买 13，通过 8，保留 6，延期 2，出售 1
分析师认为有上涨潜力，但 75 美元到 170 美元之间的区间显示出一定的不确定性。这表明华尔街预期会上涨，但意见并不一致，既反映了 Twilio 不断改善的基本面，也反映了执行风险。
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Twilio：增长预测和估值
公司的基本面正在改善，成功复苏的迹象已经显现。销售额将稳步增长，营业利润率也将从目前的低水平迅速提高。该公司目前的股价是预测收益的 22 倍，我们认为，与软件行业的其他公司相比，这个价格是合理的。
根据分析师的平均估计，TIKR 的市盈率为 22，我们的估值模型将 TIKR 的目标价格定为到 2027 年每股 135 美元左右，相当于 31.6% 的利润或 13% 的年回报率。
对投资者来说，这些数字意味着，如果盈利能力持续改善，Twilio 就能带来稳定的收入。虽然股价似乎并没有被高估，但它已经反映了对利润率扩张的乐观态度，而且误差幅度较小。
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是什么助长了乐观主义？
Twilio 已将重点从持续的销售增长转向盈利能力。管理层削减了成本，并注重管理纪律。
与此同时，Twilio 专注于基于人工智能的通信工具，随着时间的推移，有可能获得更多客户的采用并实现盈利，再加上其广泛的开发人员生态系统和全球 API，使 Twilio 在支持 BlueCase 方面拥有额外的优势。优势。
投资者之所以持乐观态度，是因为图里奥公司在盈利和创新之间取得了平衡，从而使复苏更具可持续性。
裸体案例：跑步与竞赛
尽管取得了这些进步，Twilio 仍然面临着重大风险。增长速度正在放缓，在竞争激烈的环境中，公司能否加快步伐值得怀疑。大大小小的竞争对手都在大力投资通信 API，这可能会对价格造成压力。
另一个挑战是执行。Twilio 的杠杆作用意味着，如果回报增长不如预期，几乎没有犯错的余地。对于投资者来说，这是最大的风险。你需要一个稳定的业绩记录来重建，如果出现失误，股价就会飙升。
2027 年展望：Twilio 价值几何？
TIKR 的估值模型采用了分析师估计市盈率 22 倍的平均值，该模型显示，到 2027 年，Twilio 的股价可能达到每股 135 美元。这将比目前的水平增长 32%，年回报率为 13%。
这是坚实的进步，但预测已经过于乐观。为了增加利润，图格里奥需要更快的销售增长，或者在引入人工智能后比目前预测的更快复苏。否则，利润可能会稳定但有限。
对于投资者来说，Twilio 看起来是一只具有适度上涨潜力的扭亏股。成功与否将取决于管理层在激烈的市场竞争中提高盈利能力和捍卫市场份额的能力。
被华尔街忽视的人工智能大关联？
人人都想从人工智能中赚钱。然而，虽然有些人在寻找从人工智能中获利的最明显的名字，如英伟达（Nvidia）、AMD 和台湾半导体，但真正的机会可能在于人工智能 的应用。
TIKR 发布了一份新的免费报告，介绍了五家价值被低估的公司，分析师预计，由于人工智能的加速应用，这五家公司在未来几年的表现将优于其他公司。
报告包含以下信息
- 企业已经开始利用人工智能来提高销售和利润。
- 尽管分析师们坚持认为，该股的交易价格低于其公允价值。
- 大多数投资者没有想到的独家选择
如果你想利用人工智能的下一波浪潮，这份报告是你的必读书。
