ServiceNow 股票的主要统计信息
- ServiceNow 股票上市前价格变化：-5
- 截至 12 月 12 日的 $NOW 股票价格：865 美元
- 52 周最高价：1,198 美元
- $NOW 股票目标价： 1,151 美元
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发生了什么？
据彭博社报道，ServiceNow(NOW)正在就收购网络安全初创公司Armis进行深入谈判，交易价值可能高达70亿美元。
如果交易完成，这将是 ServiceNow 有史以来最大的一笔收购，比其 3 月份以 28.5 亿美元收购人工智能开发商 Moveworks 的协议大近 2.5 倍。
据熟悉谈判情况的消息人士透露，这笔交易可能在几天内宣布。不过，接近谈判的人士提醒说，讨论仍有可能破裂，或者出现另一个竞购者。
Armis由以色列退伍军人创立，总部位于旧金山，专注于资产情报平台，帮助企业识别和保护其网络中的联网设备。
今年 8 月，Armis 首席执行官叶夫根尼-迪布罗夫（Yevgeny Dibrov）透露，该公司的年经常性收入已达 3 亿美元，并计划于 2026 年上市。
ServiceNow的收购将阻止该公司的上市计划，并代表着该公司向网络安全领域的重大战略扩张。
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市场对 ServiceNow 股票的看法
ServiceNow股票的不利反应表明，投资者正在质疑70亿美元的价格是否过高，尤其是在Moveworks交易几个月后。
该公司显然正在积极拓展其核心 IT 服务管理平台之外的业务，但大型收购总是会带来整合风险和稀释问题。
尽管如此，考虑到 ServiceNow 近期的运营势头，回调可能是短视的。该公司刚刚公布的第三季度业绩令人惊叹，全面超出预期。
- 按固定汇率计算，订阅收入同比增长 20.5%，比指导目标的上限高出整整一个百分点。
- 按固定汇率计算，当前剩余业绩义务（cRPO）增长了 20.5%，超出预期 2.5 个百分点。
- 运营利润率达到 33.5%，比指导目标高出整整三个百分点，自由现金流利润率达到 17.5%。
- 公司完成了 103 笔净新年度合同价值（ACV）超过 100 万美元的交易，其中 6 笔超过 1000 万美元。
值得注意的是，ServiceNow 的人工智能产品今年的 ACV 预计将超过 5 亿美元，使公司提前实现了 2026 年达到 10 亿美元的目标。
公司首席执行官比尔-麦克德莫特（Bill McDermott）称 ServiceNow 为 "企业软件行业中最持久、最稳定、业绩最突出的成长型公司之一"。
该公司的人工智能产品 Now Assist 在第三季度有 12 笔超过 100 万美元的交易，其中一笔超过 1000 万美元。自 5 月份以来，AI Agent Assist 的消费增长了 55 倍，创造了麦克德莫特所说的 "美丽曲棍球棒的基础"。
阿米斯将加强的安全和风险业务已经是 ServiceNow ACV 值达 10 亿美元的业务，是该公司第五个跨过这一门槛的业务。
这笔交易将深化ServiceNow在人工智能领域的能力，而人工智能正在给安全带来巨大的新挑战。
采用多种人工智能技术的公司需要对其整个产业进行可视性、控制和事件管理。ServiceNow的人工智能控制塔正好满足了这一需求，第三季度的交易量比上一季度翻了两番多。
首席财务官吉娜-马斯坦图诺（Gina Mastantuono）强调，公司再次上调了全年指导目标，将订阅收入预期中点提高了5500万美元，并将营业利润率目标提高了50个基点，达到31%。自由现金流利润率指导则跃升了 200 个基点，达到 34%。
她将利润率的扩大归功于人工智能驱动的运营效率，并指出 ServiceNow 是 "世界上唯一一家在过去 10 年中一直以高于 50% 的规则运营的企业软件公司"。
如果完成对 Armis 的收购，ServiceNow 将在资产智能和设备安全方面拥有更深厚的专业知识，而此时企业正在努力管理庞大的人工智能部署。
Armis 可以帮助企业识别环境中的每台联网设备，评估漏洞并执行安全策略。这一功能与 ServiceNow 的人工智能控制塔（AI Control Tower）自然契合，后者为人工智能计划提供治理和监督。
不过，如果以 70 亿美元的价格收购，ServiceNow 的年经常性收入将达到 Armis 3 亿美元的 23 倍。这是一个溢价估值，尽管对于高增长的网络安全资产来说并非完全不合适。
投资者应该记住，ServiceNow 的股票一直是赢家，在过去三年里上涨了近 100%，即使在周一下跌之后也是如此。
对于长期持有者来说，Armis 的交易代表着 ServiceNow 将加倍实现其成为业务转型人工智能平台的愿景。
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