主要收获：
- RXRX 股票由人工智能技术驱动，预计到 2027 年，其收入年复合增长率将达到 65%。
- RXRX 的股价可能会受益于与制药巨头合作可能带来的 200 亿美元里程碑付款。
- RXRX 拥有 6 亿美元的现金流，尽管预计近期会出现亏损，但其股票仍显示出潜力。
- 分析师对 RXRX 股价的预测显示，由于该公司的目标是改变制药研发经济学，其股价还有 50% 的上涨空间。
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随着人工智能有望在未来十年加速疾病的治疗和预防，生物技术的黄金时代已经到来。在本文中，我将为您推荐一只处于临床阶段的高增长生物技术股 Recursion Pharmaceuticals(RXRX)，您现在就应该关注这只股票。
RXRX 的股价出现了创新型生物技术公司特有的波动，但其长期潜力仍然引人注目。让我们来看看目前 RXRX 股价的一些关键驱动因素。
Recursion Pharmaceuticals 是做什么的？
Recursion Pharmaceuticals 公司的市值为 23 亿美元，该公司正在通过其人工智能驱动的药物发现平台推进多个针对罕见病和癌症的临床项目。
这家生物技术公司的主要候选药物包括治疗脑海绵畸形的 REC-994 和治疗神经纤维瘤病 2 型的 REC-2282，这两种药物都处于中后期试验阶段。 这家总部位于犹他州的公司还在开发治疗家族性腺瘤性息肉病和艰难梭菌感染的药物。
Recursion 公司成立于 2013 年，采用生物学、化学和数据科学的计算方法来加速传统的药物开发过程。
值得注意的是，该公司已与拜耳（BAYER）、罗氏（ROG）和武田（TAK）等制药巨头建立了战略合作伙伴关系，以扩大其产品线并验证其技术平台。
RXRX 股票的牛市案例
Recursion 的产品线已大幅扩展，目前拥有 10 个临床和临床前项目，涵盖肿瘤学、罕见病和其他未满足需求较高的领域。该公司预计在未来 18 个月内将取得约 10 个里程碑式的进展，包括新的临床启动和数据发布。华尔街分析师对 RXRX 股价的预测考虑到了这些潜在的催化剂，这也是他们看好该公司前景的部分原因。
主要的早期项目包括 REC-617（一种 CDK7 抑制剂，在重度预处理癌症患者中显示出良好的早期疗效）和 REC-1245（一种治疗实体瘤的 RBM39 降解剂）。在罕见病领域，Recursion 正在推进治疗家族性腺瘤性息肉病的 REC-4881 和治疗低磷血症的 REV102。
RXRX 平台具有显著的效率，将临床候选药物所需的化合物数量从行业标准的 2,000 至 3,000 种减少到仅 136-200 种，同时在某些情况下将开发时间缩短到一年以内。
这种效率正在转化为临床成功，Recursion 公司报告说，在一期卵巢癌患者身上取得了部分反应，该患者之前曾接受过四种疗法，但均告失败。
Recursion 专注于战略合作伙伴关系
Recursion 与制药巨头建立了合作关系，包括罗氏/基因泰克、赛诺菲 (SNY)、拜耳和默克集团 (MKKGY)，验证了其方法和技术。这些合作已经产生了 4.5 亿美元的预付款和里程碑付款，在支付特许权使用费之前，还有可能产生超过 200 亿美元的额外里程碑付款。
Recursion 正在实现这些合作目标，仅在第三季度就在赛诺菲项目中取得了三个里程碑式的成就，并为拜耳完成了 25 个数据包。
除了与制药公司合作，RXRX 还与英伟达（NVDA）、谷歌云（GOOGL）、Tempus（TEM）和 Helix（HLX）等技术和数据提供商建立了战略合作关系，从而增强了计算能力，扩大了数据范围。公司与英伟达™（NVIDIA®）合作建造的BioHive-2超级计算机被誉为生物制药公司完全拥有的最强大的计算系统。
跟踪 RXRX 股票的分析师预计，该公司的收入将从 2024 年的 5880 万美元增至 2027 年的 2.63 亿美元，复合年增长率接近 65%。这些增长预测反映在当前的 RXRX 股价预测中，表明该公司股价较当前水平有大幅上涨的潜力。
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RXRX 股票的下一步是什么？
Recursion 公司的愿景超越了渐进式改进，因为该公司的目标是从根本上改变药物开发的经济性。该公司正朝着首席执行官克里斯-吉布森（Chris Gibson）所描述的 “虚拟细胞 “的方向发展，在这个系统中，人工智能模型将变得非常精确，能够可靠地模拟生物过程，从而使湿法实验室从数据生成转向验证计算预测。
这种方法解决了制药业面临的根本挑战：目前药物开发的失败率高达 95%。通过将基因组学、转录组学和表型组学的多模态数据生成与先进的建模相结合，RXRX 深信它能显著提高成功率，同时降低成本和缩短时间。
Recursion 在 2024 年底的备考现金头寸超过 6 亿美元，为 2027 年提供了充足的资金。随着这家生物技术颠覆者不断展示其平台方法的临床验证，RXRX 股票代表了对技术与生物学融合的纯粹投资，可能会重新定义未来几十年的医药研发。
RXRX 股票的目标价格是多少？
据华尔街预测，Recursion 公司 2025 年的净亏损为 5.71 亿美元，2026 年为 4.87 亿美元，2027 年为 3.73 亿美元。虽然该公司的净亏损预计会缩小，但它将不得不筹集股权资本来支持其现金消耗率，这可能会在短期内影响 RXRX 的股价。
由于 Recursion Pharmaceuticals 仍未盈利，因此无法用市盈率或市净率等传统倍数对这只生物技术股进行估值。
不过，分析师们仍然看好 RXRX 的股票，根据一致预期的目标价格，预计其涨幅将超过 50%。
尽管持续亏损，但对 RXRX 股价的乐观预测反映了人们对该公司创新的药物发现方法及其颠覆制药业传统研发模式的潜力充满信心。
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