Marvell Technology 股票的主要统计信息
- 价格变化：+8.2%
- 当前价格：~$80
- 高级模型目标价：311 美元
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发生了什么？
Marvell Technology, Inc. (MRVL(MRVL)周五大涨8.2%，报收于80美元，这是因为市场意识到该公司在人工智能生态系统中的重要作用。
催化剂是对 "定制硅"（ASIC）的爆炸性需求，亚马逊和谷歌等超大规模企业正在设计自己的芯片，以减少对 Nvidia 的依赖。
投资者押注 Marvell 将成为这一趋势的主要受益者，成为亚马逊 Trainium 和谷歌 TPU 基础设施等重大项目的设计合作伙伴。
在巴克莱全球技术大会（Barclays Global Technology Conference）上，Marvell 管理层证实，他们的定制计算业务正在经历 "非常强劲的产品周期"，将超过整体资本支出的增长。
虽然 Nvidia 在 GPU 商用市场占据主导地位，但 Marvell 通过帮助大科技公司构建针对其特定工作负载进行优化的定制芯片，正在开辟一个巨大的利基市场。
摩根大通（JP Morgan）的分析师 最近指出，定制芯片可能成长为一个价值 300 亿美元的市场，而 Marvell 已经做好准备，与博通（Broadcom）一起占据重要份额。
该股的走势反映了 "第二衍生 "人工智能领域的广泛轮动，因为投资者正在寻找显而易见的硬件公司之外的下一个增长点。
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目前 Marvell Technology 的价值是否被低估？
在巴克莱会议上，Chris Koopmans（首席运营官）阐述了看好定制业务的理由。
他解释说"他解释说："只有在定制业务方面，因为我们显然对一些非常强劲的产品周期有很好的预见性......该业务翻了一番，其增长远远超过了资本支出。
定制业务的 "翻番 "是关键驱动因素，因为它代表着数据中心建设方式的结构性转变。
Koopmans 补充说，虽然整个市场可能会以 20%-30% 的速度增长，但 Marvell 在这些高增长定制项目上的特殊风险使其能够大幅超越市场表现。
该公司不仅是一家芯片设计公司，还是全球最大云计算提供商的重要基础设施合作伙伴。
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根据 TIKR 的高级估值模型，考虑到增长轨迹，该股的交易价格仅为其潜在价值的一小部分。
- 目标价：311 美元
- 当前价格：~$80
- 潜在上涨空间：+287.3%
估值模型深度分析
Marvell 的投资案例是对人工智能芯片市场分化的押注。
该模型表明，市场将 Marvell 定价为一家传统的连接公司，而不是一家高增长的人工智能芯片公司。
- 估值差距：Marvell 股价为 80 美元，增长乏力，与反映定制 ASIC 业务爆发潜力的 311 美元目标价完全脱节。
- 增长现实：模型预测其收入增长率为 16.4%（5 年历史平均值），但 "定制 "业务可能会使这一增长率更高。
- 盈利检查：由于净利润率一直保持在 16.5% 左右，Marvell 产生的大量现金流可以再投资于下一代 IP。
如果 Marvell 能在定制产品领域取得成功，那么随着华尔街认识到这一巨大商机，Marvell 的股价将迅速回升至 311 美元。
结论： 人工智能战争中的沉默赢家。Marvell Technology 在 311 美元的价位上有 287.3% 的上涨潜力，为愿意押注定制芯片崛起的投资者提供了一个巨大的非对称机会。
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