iShares 罗素 2000 ETF(IWM) 是投资美国小型公司最广泛的工具之一。该基金持有的数千只股票遍布各行各业，为投资者提供了拥有下一代潜在中盘股和大盘股领导者的机会。小盘股的波动性更大，但它们也提供了超越推动大型科技指数的大型科技公司的多样化投资。
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| 滴答声 | 公司名称 | 部门 | 重量 (%) |
|---|---|---|---|
| CRDO | 科睿特科技集团 | 信息技术 | 0.84 |
| IONQ | IonQ Inc | 信息技术 | 0.72 |
| BE | 布鲁姆能源公司（A 类） | 工业 | 0.58 |
| OKLO | Oklo Inc（A 级） | 公用设施 | 0.54 |
| KTOS | 克瑞托斯防御与安全公司 | 工业 | 0.49 |
| FN | Fabrinet | 信息技术 | 0.48 |
| CDE | Coeur 矿业公司 | 材料 | 0.40 |
| STRL | 斯特灵基础设施 | 工业 | 0.39 |
| 人民币抵押贷款 | Rambus Inc | 信息技术 | 0.39 |
| HIMS | Hims & Hers Health（A 级） | 医疗保健 | 0.37 |
| NXT | Nextracker 公司（A 类） | 工业 | 0.36 |
| RGTI | Rigetti Computing Inc | 信息技术 | 0.35 |
| SATS | EchoStar Corp（A 类） | 交流 | 0.35 |
| AVAV | AeroVironment Inc | 工业 | 0.33 |
| ENSG | 英轩集团公司 | 医疗保健 | 0.33 |
| IDCC | InterDigital Inc | 信息技术 | 0.32 |
| SPXC | SPX 技术公司 | 工业 | 0.32 |
| GTLS | 查特工业公司 | 工业 | 0.31 |
| UMBF | UMB 金融公司 | 财务 | 0.31 |
| CVLT | Commvault Systems Inc | 信息技术 | 0.30 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc | 信息技术 | 0.30 |
| MDGL | Madrigal 制药公司 | 医疗保健 | 0.29 |
| BBIO | BridgeBio Pharma Inc | 医疗保健 | 0.28 |
| HQY | HealthEquity Inc | 医疗保健 | 0.28 |
| DY | 戴科姆工业公司 | 工业 | 0.28 |
IWM 还受到寻求更高增长潜力、战术性投资或补充标准普尔 500 基金的投资者的欢迎。IWM 的费用率相对较低，流动性较强，既可作为交易工具，也可作为押注美国小盘股走强的核心配置。
当然，小盘股的交易方式与大盘股不同。IWM 的顶级持股只占投资组合的一小部分，都不超过 0.84%。这意味着特定股票的波动会造成小范围的波动，但该基金的广泛基础平衡了一切。为了了解目前的领导地位，我们来看看 IWM 的主要持股。
1. Credo Technology(CRDO)
Credo Technology 专注于高速连接解决方案，是数据基础设施领域一家规模虽小但意义重大的公司。其产品可在云计算和网络系统中实现更快、更高效的数据传输，随着流量的持续爆炸式增长，这一领域将迎来长期的发展机遇。
该公司以需要可扩展、高性价比解决方案的超大规模企业和网络提供商为目标，建立了良好的发展势头。虽然竞争非常激烈，但 Credo 对能效和速度的关注帮助其开辟了一个差异化的利基市场。
对于 IWM 来说，Credo 代表了小型股投资者所追求的那种早期阶段公司：尚未占据主导地位，但已进入大趋势，并有扩展空间。即使只占不到 1%的权重，它的成败也能让人领略到创新型小盘股如何塑造投资组合。
2.离子Q（IONQ）
IonQ 处于量子计算的前沿，将自己定位为传统芯片无法处理的工作负载的未来推动者。目前，该公司仍处于商业化建设阶段，收入与其长期雄心相比微不足道；但由于其技术优势，投资者对其兴趣浓厚。
(TIKR）
该公司打赌，量子即服务最终将补充甚至改变云计算。随着研究机构、云计算提供商和企业客户之间的合作关系逐渐形成，IonQ正试图尽早建立一个生态系统，就像英伟达（NVIDIA）建立CUDA来锁定开发者一样。
对于 IWM 来说，IonQ 捕捉到了小盘股投资的投机上风。它本身并不会推动 ETF 的发展，但它的存在凸显了罗素 2000 指数是如何在前沿技术进入主流市场前几年就为其提供投资机会的。
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3.布鲁姆能源公司（BE）
Bloom Energy 开发的固体氧化物燃料电池可产生更清洁、更可靠的电能，从而实现从化石燃料的过渡。其系统吸引了寻求分布式低碳能源解决方案的企业和政府，使其成为工业和可持续发展的交汇点。
最近的增长源于在寻求传统电网电力替代品的市场中扩大部署和建立合作伙伴关系。虽然采用情况可能不稳定，但对能源弹性和去碳化的长期需求发挥了布鲁姆的优势。
对于 IWM 投资者来说，Bloom 凸显了 ETF 对绿色能源趋势的关注。与巨型股不同的是，小型股 ETF 更偏重于像 Bloom 这样的公司，如果清洁能源转型加速，这些公司的业绩就会激增。
这种组合对 IWM 的意义
IWM 的结构与 VOO 或 SPY 等大盘 ETF 不同。IWM 的前 25 名持股加起来甚至不到投资组合的 10%，而不是前几名持股占基金的 20-30%。这就意味着，没有一家公司能推动基金的发展，故事就发生在基金的广度上。
这既有好处，也有坏处。好处是，你不会过度暴露于少数几家巨型公司。缺点是，在大型科技公司主导市场表现的时期，小盘股指数可能会落后。对于投资者来说，这种权衡是了解 IWM 如何融入投资组合的关键。
重要见解：IWM 如何表现不同
- 分布广泛：没有一家公司持有超过 0.84% 的权重，使 IWM 的集中度远低于大市值公司。
- 创新机会：该基金捕捉到 IonQ、Bloom Energy 和 Hims & Hers 等处于早期阶段的小众企业，这些企业在大型 ETF 中很少出现。
- 波动因素：小盘股的双向波动往往更为剧烈，这意味着 IWM 往往在风险偏好型市场中大放异彩，而在投资者涌向安全的大盘股时则表现滞后。
IWM 为何对投资者如此有效
IWM 仍是投资美国小盘股的最有效途径之一。它的广泛性确保了多样化，同时它专注于更年轻、更小、通常更具创新性的公司，为投资者提供了与大盘股 ETF 显著不同的回报特征。
这带来了更高的波动性和更多的特异性风险，但也让投资者接触到科技、医疗保健和工业领域未来潜在的领导者。像 VOO 这样的基金专注于今天已被证明的赢家，而 IWM 则提供了一个彩票篮子，由数百个有增长空间的小赌注组成。
对于许多投资组合来说，将 IWM 与大盘股 ETF 结合起来，可以在稳定性和增长可选性之间取得平衡。对投资驾轻就熟的投资者可能会发现，小盘股既能分散投资，又能增加长期上涨空间。
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