简明扼要的投资总结
底线：礼来（LLY）的股价在当前水平可能被低估了96%，是制药行业中最具吸引力的增长机会之一。
- 分析师当前评级：买入
- 目标价：1,476 美元
- 关键催化剂医疗保险星级评定的成功+机构投资者的信心
- 主要风险：医疗费用持续上涨和执行方面的挑战
- 估值：相对于 4 年内在价值被低估 96
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是什么让礼来股票在2025年具有吸引力？
礼来公司在革命性的 GLP-1 肥胖症和糖尿病治疗市场占据主导地位，是当今制药行业最引人注目的增长型企业。
LLY 股价为 755 美元，目标价为 1476 美元，分析师认为，到 2030 年，LLY 将成为一个价值超过 1000 亿美元的肥胖症治疗市场。
该公司的 Mounjaro 和 Zepbound 药物已占据了相当大的市场份额，需求始终大于供应。
为什么 LLY 的股票现在被低估了？
市场低估了肥胖症治疗的总可寻址市场，预计到 2030 年收入年增长率将达到 16.3%，治疗应用将从糖尿病扩展到心血管和睡眠呼吸暂停治疗领域。
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机构投资者为何看好 LLY 股票？
机构对礼来的信心源于该公司在新一代 GLP-1 疗法方面的先发优势和横跨多个治疗领域的强大临床管线。
主要机构投资驱动因素👇
革命性的肥胖症治疗市场，目前渗透率极低；疗效优于现有疗法；适应症不断扩大，创造了多种收入来源；专利保护期长达 2030 年以上；全球肥胖症发病率上升带来的人口尾流。
投资礼来股票的主要风险是什么？
需要考虑的主要投资风险：
- 竞争风险：诺和诺德的 GLP-1 疗法和潜在生物仿制药的竞争可能会对市场份额和定价能力造成压力。
- 制造能力风险：供应链限制了满足爆炸性需求增长的能力，可能会限制近期的收入潜力。
- 监管风险：FDA 对 GLP-1 疗法的安全性担忧或标签限制可能会影响市场扩张轨迹。
- 专利悬崖风险：2030 年以后的关键专利到期可能使核心收入流面临仿制药竞争。
礼来股票何时复苏？
礼来有望从产能扩张公告、Mounjaro 的积极心血管效果研究、FDA 批准更多治疗适应症以及显示需求持续增长的季度业绩中获益。
其他推动因素包括肥胖症治疗市场渗透加速、国际市场扩张获批、阿尔茨海默氏症和其他治疗领域的管线进展，以及扩大能力的战略收购。
如今，LLY 的股价已从历史最高点下跌了 21%。其市盈率为 27 倍，低于 29 倍的 10 年历史平均水平。
礼来股票的下一个关键驱动因素将是其第三季度业绩。
礼来股票在 2025 年第二季度的表现如何？
礼来公司的财务指标显示出卓越的增长轨迹，收入增长速度高于历史平均水平。
最近的业绩亮点包括：去年收入增长 32%，而五年平均增长率为 15.1%；净利润率从历史平均水平扩大到 16.7%；每股收益增长 105.5%，显示出经营杠杆作用。
该公司对 2030 年的业绩预测是，年收入增长 16.3%，净利润率增长 41.6%，每股收益增长 26.4%，这反映了 GLP-1 疗法对业务模式的变革性影响。
2025 年，您应该买入、持有还是卖出 LLY 股票？
- 分析师当前评级：买入
- 目标价：每股 1,476 美元
- 预期时间：52 个月后实现全部价值
为什么现在买入 LLY 股票？
基于 GLP-1 的市场潜力、在革命性肥胖症治疗市场中的主导竞争地位、横跨多个高价值治疗领域的强大临床管线、为持续增长提供跑道的强大专利保护以及不断扩大的国际市场机会，礼来股票的交易价格较内在价值有一定折扣。
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礼来与制药同行相比如何？
与传统制药公司相比，礼来的估值反映了溢价增长预期，同时保持了合理的风险调整指标。
礼来专注于大型可进入市场的突破性疗法，这使其有别于依赖渐进式创新或面临重大专利悬崖的同行。
仅 LLY 的 GLP-1 专营权就代表着一条竞争护城河，竞争对手很难复制。
关于礼来股票的常见问题
礼来的主要增长动力是什么？
LLY 的主要增长催化剂是其 GLP-1 糖尿病和肥胖症治疗产品，包括 Mounjaro 和 Zepbound，这些产品可满足大量未得到充分服务的市场需求。
LLY 如何盈利？
礼来通过销售糖尿病、肥胖症、肿瘤学、免疫学和神经科学等多个治疗领域的处方药获得收入。
LLY 股票适合长期投资者吗？
是的，在人口发展趋势、不断扩大的治疗应用和强大的竞争定位的推动下，LLY 具有令人瞩目的长期增长潜力。
LLY 与其他制药公司有何不同？
LLY 专注于大型市场的突破性疗法，尤其是在 GLP-1 治疗领域的领先地位，创造了可持续的竞争优势。
底线：LLY 的股票价值被低估了吗？
是的，礼来公司的股票在 2025 年似乎被严重低估。LLY 的交易价格为 755 美元，目标价格为 1476 美元，它为以增长为导向的投资者提供了一个利用肥胖症治疗市场变革的机会，同时还能从中获益：
对于寻求接触革命性医疗创新的投资者来说，礼来股票是当今市场上最引人注目的增长机会之一。
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