DNOW 股票关键数据
- DNOW 股票过去1个月价格变动： 27%
- 截至8月10日的 $DNOW 股价： $17
- 52周高点： $17
- $DNOW 股票目标价： $18
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发生了什么？
DNOW (DNOW) 股价在公司报告第二季度营收大幅增长并上调全年业绩展望后攀升。
营收同比增长108.1%至13.1亿美元，超出分析师预期的12.7亿美元。调整后每股收益为0.12美元，较0.09美元的共识预期高出33%，尽管该数字较去年同期下降了55.6%。
增长来自业务的两端。
- 美国营收达到11.1亿美元，同比增长110%，占总销售额的85%。
- 国际营收增长更快，飙升190.4%至1.51亿美元。
- 大部分增长反映了DNOW与MRC Global正在进行的合并，这正在重塑公司的规模和覆盖范围。
- 美国中游业务营收首次突破10亿美元（按年化计算），而天然气公用事业和上游业务营收则录得自2022年以来最强劲的环比增长。
- 上游业务仍是公司最大的终端市场，达5.08亿美元，其次是天然气公用事业的3.1亿美元和中游业务的2.72亿美元。
- 公司本季度还创造了创纪录的1.33亿美元经营活动现金流，帮助DNOW偿还债务并继续回购股票。
净债务杠杆率改善至EBITDA的1.7倍，公司在本季度末拥有4.72亿美元的总流动性。
基于这一势头，DNOW将其2026年全年营收指引上调至50亿至51亿美元，并将经营活动现金流预测上调至1.25亿至2亿美元。
调整后EBITDA利润率现在预计全年将接近4.5%。
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市场对 DNOW 股票的看法
DNOW营收增长的规模解释了其股价反应为何如此强烈。
营收超出共识预期3%以上，同时实现三位数的同比增长，这种组合实属罕见，这表明公司与MRC Global的整合开始显现出明显的成效。
增长背后也存在一些成本。毛利率从去年同期收缩至18.6%，公司录得GAAP净亏损2100万美元，部分原因是LIFO（后进先出）储备增加了1900万美元，以及与合并相关的交易费用600万美元。
这些主要是非经常性或会计相关的**不利因素**，而非核心业务疲软的迹象。
对投资者来说，最重要的似乎是发展轨迹。
来自MRC Global整合的成本协同效应，目前正朝着年底达到3000万美元的**退出速率**迈进，远高于最初为2026年设定的1700万美元目标。
凭借创纪录的季度现金流、改善的债务状况，以及管理层同时上调了营收、利润率和现金生成等各方面的指引，市场似乎在奖励DNOW股票，因为它表明其合并整合进度超前而非落后。
DNOW 股票从这里还有多少上涨空间？
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