CSW 工业股票的主要数据
- 当前价格：约 280 美元（5 月 26 日）
- 2026 财年第四季度营收：3.09 亿美元，同比增长 34
- 2026 财年第四季度调整后每股收益：3.14 美元，同比增长 40
- 2026 财年第四季度调整后 EBITDA：8300 万美元，同比增长 398300万美元，同比增长39%；利润率26.8
- 全年收入：跨越 10 亿美元里程碑（2026 财年）
- 2027 财年指导：所有部门的收入均实现增长；调整后每股收益大幅增长；FCF 增长强劲
- TIKR 模型目标价：约 406 美元
- 隐含上涨空间：约 45
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CSW 工业公司第四季度业绩突破 10 亿美元，超过预期，但收购成本仍在数字之中
暖通空调/制冷部件、管道元件和特种化学品供应商 CSW Industrials(CSW) 公布的 2026 财年第四季度收入为 3.09 亿美元，比市场预期的 2.99 亿美元高出 3.3%，同比增长 34%。这一业绩使 CSW 工业股票的年收入首次达到 10 亿美元的里程碑，这是该公司分拆成为独立上市公司十年后的事。
第四季度调整后每股收益为 3.14 美元，比市场预期的 2.34 美元高出 34%，比去年同期的 2.24 美元增长 40%。每股收益的增长落后于收入和息税折旧摊销前利润（EBITDA）的增长，因为第四季度 1340 万美元的净利息支出反映了在部署了约 10 亿美元的收购资金后，从净现金流向净债务的转变。
调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到创纪录的 8,300 万美元，增长 39%，将调整后息税折旧摊销前利润率提高了 90 个基点，达到 26.8%，而收购摊薄则将调整后毛利率压缩了 70 个基点，降至 43.5%。
承包商解决方案部第四季度实现收入 2.37 亿美元，同比增长 43%，其中 MARS 零部件部和 Aspen Manufacturing 部因收购实现了 6700 万美元的增长。公司董事长兼首席执行官约瑟夫-阿姆斯（Joseph Armes）在第四季度财报电话会议 上表示："自去年 5 月 1 日收购以来，Aspen 已经增长了 13.5%，大大超过了市场表现。
专业化可靠性解决方案公司第四季度的收入增长了 22.4%，达到 4600 万美元，调整后的息税折旧摊销前利润率增长了 640 个基点，达到 21.8%，这主要得益于利润率较高的收购、定价行动和早期重组收益。
CSW 工业股票在经历了 1560 万美元的 Greco 公司减值后，进入了 2027 财年，管理层预计所有三个部门的收入都将增长，调整后每股收益将大幅增长，并将产生强劲的自由现金流。
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TIKR 将 CSW 工业股票的目标价定为 406 美元，需要协同效应的实现和倍数的回升
TIKR 对 CSW 工业股票的中期估值约为 406 美元，这意味着在近 6 年的时间里，总回报率将从当前约 280 美元的价格上涨 45%，年化回报率为 8%。
如果 MARS Parts 在 11 月前实现其 30% 的息税折旧摊销前利润率目标，并且 Aspen 保持其收购后的增长，则中型案例的价格约为 446 美元，内部收益率为 5.4%。
如果整合速度较慢，协同效应按计划进行，但没有超过预期，则 CSW 工业股票的价格约为 366 美元，内部收益率为 3.1%--如果没有住房复苏或降息，仅靠整合执行就能实现回报。
高价案例的股价约为 536 美元，内部收益率为 7.6%，这需要住宅暖通空调（HVAC）的更换需求复苏，管理层认为这需要一到两年的时间。
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