CrowdStrike 股票的关键统计数据
- 今日价格变化：-8
- 当前股价：450 美元
- 52 周最高价：491 美元
- CRWD 目标股价： 429 美元
发生了什么？
尽管 CrowdStrike（CRWD）公布的第一季度盈利超出分析师预期，但该公司股价仍下跌了约 8%，原因是投资者关注的是该公司本季度收入指导低于预期。
这家网络安全公司公布的调整后每股收益为 0.73 美元，超过预期的每股 0.66 美元，收入为 11 亿美元，达到一致预期。
CRWD 股价下跌是在 CrowdStrike 提供了 11.4 亿至 11.5 亿美元的第二季度营收指导后发生的，低于分析师预期的 11.6 亿美元，略低于中间值。
这一指导意见反映了公司去年夏天重大软件故障的持续影响，该故障仍在影响具体指标和客户关系。
尽管未能达到收入指导目标，但 CrowdStrike 第一季度的运营表现强劲，新增年度经常性收入 (ARR) 净额达 1.94 亿美元，高于内部预期，总 ARR 增至 44.4 亿美元。
公司创新的 Falcon Flex 订阅模式继续获得认可，本季度账户总价值增加了 7.74 亿美元，使 Flex 交易总价值达到 32 亿美元，涉及 820 多个账户。
管理层强调，Falcon Flex 的采用速度正在加快，有 39 家客户已经完成了 “re-Flex “交易，而他们最初的订阅费用消耗得比预期要快。
这些 re-Flex 客户正在展示平台整合模式的威力，其中一家财富 100 强企业的技术客户通过采用 Flex，将最初价值 1200 万美元的合同扩大到超过 1 亿美元。
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市场告诉我们什么
对 CRWD 股票的不利反应表明，在 2024 年 7 月停电后的一段充满挑战的时期内，投资者对任何增长减速的迹象都保持敏感。
虽然 CrowdStrike 已基本摆脱了这一事件的直接影响，客户和合作伙伴也重新关注公司的创新平台功能，但投资者似乎对公司的近期增长轨迹持谨慎态度。
不过，基本业务基本面依然强劲，毛保留率为 97%，订阅毛利率为 80%。
CrowdStrike 不断扩大的平台生态系统继续推动客户整合，采用 6 个、7 个和 8 个以上模块的订购客户分别占 48%、32% 和 22%，显示出平台的深度粘性。
由于人工智能驱动的威胁和自主人工智能代理的出现带来了新的安全挑战，CrowdStrike 的市场机遇不断扩大。
管理层强调了未来数十亿人工智能代理将如何需要与传统端点相同的保护，这对 CRWD 的人工智能原生安全平台来说是一个巨大的新市场。
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