博通股票的关键数据
- 博通股票过去6个月价格变动： 10%
- 截至8月20日的$AVGO股价： $364
- 52周高点： $495
- $AVGO股票目标价： $528
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发生了什么？
博通 (AVGO) 股票周三表现不佳，下跌近5%，此前Alphabet表示正在扩大与迈威尔科技的自研芯片合作。
此举抹去了博通约870亿美元的市值，而迈威尔则跳涨近10%，市值增加了约170亿美元。
谷歌现在有权以每股206.58美元的价格购买最多5897万股迈威尔股票，如果达到某些目标，这笔交易可能为迈威尔带来到2033年高达1200亿美元的收入。
尽管如此，没有人表示博通正在失去其现有的谷歌业务。晨星分析师William Kerwin称其为"不断做大的蛋糕"，而非博通被排挤出去，而且博通股票在盘前交易中已经小幅反弹。
这次抛售发生在前一天摩根大通对博通股票给出看涨背书之后。
分析师Harlan Sur认为，市场低估了博通在AI芯片方面的优势，指出其相对于竞争对手有超过18个月的领先优势、其设计能力，以及其与谷歌的长期合作记录——在过去12年里帮助谷歌将14款最先进的芯片设计推向市场。
摩根大通预计博通的AI销售额将每年增长180%。
这种增长已经体现在数字中。
博通最近一个季度实现了创纪录的108亿美元AI芯片收入，管理层给出的业绩指引预计下个季度该数字将翻倍以上，达到160亿美元。
该公司还公布了一个由阿波罗全球管理和黑石集团支持的350亿美元AI基础设施平台，旨在到2028年支持超过20吉瓦的计算能力，第一阶段专门为Anthropic提供超过1吉瓦的算力。
市场对博通股票的看法
周三的下跌表明投资者对谷歌分散其芯片供应商感到紧张，但博通股票的宏观前景看起来仍然强劲。
分析师们依然坚定看涨，共识评级为"强力买入"，目标价意味着较当前水平有超过45%的上涨空间。
博通的下一次财报将于9月2日发布，就在迈威尔8月27日发布财报几天后。
投资者将密切关注迹象，看谷歌扩大供应商名单是否正在侵蚀博通的收入，而不仅仅是转移议价能力。
在此之前，由于首席执行官Hock Tan仍将AI芯片需求描述为"永不满足"，华尔街大多数人似乎将本周博通股票的回落视为买入机会，而非危险信号。
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