以公寓为重点的房地产投资信托基金（REITs）在当今租金上涨周期中蓬勃发展，租金上涨推动了更强劲的现金流，并吸引了大量全球资本。
与在结构性逆风中挣扎的写字楼和零售业不同，多户住宅是最具弹性的房地产类型之一。
人口结构的变化、抵押贷款利率居高不下、购房能力与家庭收入之间的差距越来越大，这些都为租房需求带来了结构性利好。
在许多城市和郊区市场，租房不再是一种选择，而是数百万无法买房的家庭的唯一选择。
与此同时，新的公寓供应受到高昂的建筑成本、更严格的融资条件和分区限制的制约，这使得现有业主拥有更强的定价能力。对于投资者来说，公寓房地产投资信托基金提供了一个极具吸引力的组合，即受通胀保护的收入流、稳定的股息和长期的复利潜力。
以下是 10 家顶级公寓房地产投资信托基金，它们将从这些强大的趋势中获益，为投资者提供稳定的收入和可观的总回报潜力。
| 公司名称（股票代码） | 分析师预测 | 股息率 |
| 阿瓦隆湾社区 (AVB) | 12.2% | 3.6% |
| Equity Residential (EQR) | 12.8% | 4.2% |
| 埃塞克斯财产信托基金 (ESS) | 10.0% | 3.8% |
| 中美洲公寓社区 (MAA) | 9.1% | 4.2% |
| 卡姆登财产信托基金（CPT） | 10.1% | 3.8% |
| UDR (UDR) | 12.3% | 4.4% |
| NexPoint 住宅信托基金 (NXRT) | 6.4% | 6.0% |
| 独立房地产信托公司（IRT） | 17.7% | 3.7% |
| BRT 公寓公司 (BRT) | 21.1% | 6.3% |
| 中心空间（CSR） | 14.8% | 5.2% |
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公寓房地产投资信托基金提供稳定的股息、通胀保值增长和长期弹性，正迅速成为当今房地产市场最引人注目的投资品种之一。以下是分析师认为目前价值被低估最严重的三家公司。
UDR(UDR)
UDR 长期以来一直将自己定位为以增长为导向的公寓房地产投资信托基金，其强大的投资组合集中在纽约、波士顿、华盛顿特区、旧金山和洛杉矶等需求旺盛的城市市场。这些门户城市以其持续的住房短缺和对新供应的监管障碍而闻名，当需求保持强劲时，这些障碍会放大租金上涨的影响。UDR 在供应受限的大都市中以富裕的租房者为目标客户，这一策略使其具有强大的定价能力，当通胀压力流入住房市场时，该房地产投资信托基金就能捕捉到超额的租金增长。
UDR 与众不同之处还在于其运营效率和勇于创新的精神。公司在技术驱动型租赁、住户服务和成本控制方面进行了大量投资，这有助于公司即使在动荡的市场中也能保持较高的利润率。UDR 的多元化投资组合横跨城市和郊区两个子市场，因此不仅能从大城市的租金上涨中获益，还能从偏向城市生活的人口结构变化中获益。这种双重风险提供了一种平衡的方式，既能把握租金增长，又能降低局部经济放缓带来的风险。
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中美洲公寓社区 (MAA)
Mid-America Apartment Communities (MAA) 是美国最大的上市公寓房地产投资信托公司，在高速增长的太阳带地区拥有超过 100,000 个单元的投资组合。与沿海市场不同，Sunbelt 地区得益于大规模的移民潮，尤其是年轻工人和退休人员，他们追求经济实惠、温暖的气候和工作机会。由于人口增长强劲、独户住宅可负担性有限以及供需持续失衡，这些市场的租金上涨尤为强劲。MAA 的地理位置使其成为这一长期趋势最明显的受益者之一。
在运营方面，通过保持保守的资产负债表、审慎的开发活动和严谨的资本分配策略，玛雅资产管理公司始终展现出跨越周期的韧性。与沿海城市相比，亚新地产专注于次级太阳带大都市，这些城市的租金上涨起点较低，为居民提供了强劲的增长潜力和极具吸引力的价值主张。这使得 MAA 不仅能在高通胀环境下发挥防御作用，还能在长期内为投资者带来稳定的现金流和股息增长。
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卡姆登财产信托基金 （CPT）
卡姆登房地产信托公司是 Sunbelt 地区的另一强势企业，在奥斯汀、休斯顿、菲尼克斯、坦帕和奥兰多等高增长城市拥有近 60,000 个单位的投资组合。这些市场的租金涨幅位居全国前列，其原因包括人口大量迁入、科技和医疗保健行业创造了大量就业机会，以及可负担得起的住房选择有限。卡姆登公司的战略重点是需求旺盛的太阳带城市，这使其处于租金上涨的核心位置，能够在保持强劲出租率的同时推动价格上涨。
卡姆登还通过再开发和有选择地新建等价值创造战略实现了自身的差异化。通过对现有社区进行升级改造，开发现代化、设施齐全的物业，CPT 在提高租金潜力的同时，也吸引了以生活方式为导向的租房者。其严谨的资产负债表和持续的股息增长进一步彰显了其财务实力。在房租上涨受到人口趋势和住房供应限制双重推动的时代，卡姆登房地产信托公司为投资者提供了一个直接的机会，即在美国增长最快的地区，多户住宅房地产的价值不断上升。
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