O Nippon India Small Cap Fund conquistou uma sólida reputação entre os investidores indianos por identificar empresas emergentes logo no início e mantê-las durante anos de crescimento composto.
Muitas das empresas de seu portfólio operam em segmentos de nicho com modelos escalonáveis, forte geração de caixa e participação de mercado em expansão, que são características que geralmente definem os futuros líderes de média e grande capitalização.
Apesar dos sólidos fundamentos, várias das principais participações do fundo ainda parecem subvalorizadas em relação ao seu potencial de ganhos.
Para os investidores, estudar onde o fundo fez suas maiores apostas pode revelar quais empresas indianas pouco conhecidas os gestores ativos acreditam ter os melhores perfis de risco-recompensa rumo a 2025.
Aqui estão algumas das principais participações subvalorizadas do Nippon India Small Cap Fund e por que elas continuam a se destacar no cenário de ações em rápida evolução da Índia.
| Nome da empresa (Ticker) | LTM ROIC | Aumento do analista |
| Indústrias APAR (APARINDS) | 30% | 18% |
| O Karur Vysya Bank (KARURVYSYA) | - | 16% |
| Banco HDFC (HDFCBANK) | - | 16% |
| Tube Investments of India (TIINDIA) | 14% | 14% |
| Zydus Wellness (ZYDUSWELL) | 6% | 12% |
| Paradeep Phosphates (PARADEEP) | 17% | 12% |
| Banco do Estado da Índia (SBIN) | - | 8% |
| Bolsa de Mercadorias Múltiplas da Índia (MCX) | 29% | -3% |
Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 empresas de capitalização subvalorizadas com vantagem com base nas estimativas de crescimento de Wall Street que poderiam proporcionar retornos que superam o mercado (inscreva-se no TIKR, é grátis) >>>
Indústrias APAR(APARINDS)
A APAR Industries (APARINDS) é uma empresa indiana de manufatura diversificada que opera em condutores, óleos especiais e soluções de cabos. Fornece produtos para setores como o de transmissão de energia, automotivo, energia renovável e infraestrutura.
A empresa apresentou um sólido desempenho financeiro nos últimos cinco anos, com um crescimento médio anual da receita de aproximadamente 20-23%, apoiado pela demanda de exportação e pela expansão da capacidade. Seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) médio de três anos está em torno de 26-27%, refletindo uma sólida lucratividade e uma alocação eficiente de capital.
A APAR Industries mantém um índice de pagamento de dividendos de aproximadamente 25% e oferece um rendimento de dividendos de cerca de 0,6%. Com uma crescente exposição internacional e um portfólio de produtos alinhado com o crescimento da energia e da infraestrutura, a empresa está bem posicionada para uma expansão contínua.
O Banco Karur Vysya(KARURVYSYA)
O Karur Vysya Bank (KARURVYSYA) é um banco do setor privado da Índia que oferece serviços de varejo, corporativos e de tesouraria. Ele tem uma presença de longa data no sul da Índia e atende a pequenas e médias empresas, comerciantes e clientes agrícolas.
O banco relatou um crescimento acentuado dos lucros, com um aumento médio do lucro líquido em cinco anos de mais de 40% ao ano (de acordo com os dados do ano fiscal de 2025). Seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) médio de três anos está em torno de 16,2%, apoiado pela melhoria significativa da qualidade dos ativos (com NPA líquido em níveis muito baixos) e pela eficiência operacional.
O Karur Vysya Bank mantém um índice de pagamento de dividendos de aproximadamente 10% a 12% e oferece um rendimento de dividendos próximo a 1,0%. Com um foco contínuo em serviços bancários digitais, práticas de crédito prudentes e uma franquia de passivo estável, o banco está fortalecendo sua posição no segmento bancário de médio porte da Índia.
Acompanhe as finanças do Karur Vysya Bank, as tendências de crescimento e as previsões dos analistas no TIKR (é gratuito) >>>
Banco HDFC(HDFCBANK)
O HDFC Bank (HDFCBANK) é o maior banco do setor privado da Índia em ativos e agora é um dos bancos mais valiosos do mundo após sua fusão com a Housing Development Finance Corporation (HDFC Ltd.) em julho de 2023. Ele oferece uma gama completa de serviços bancários de varejo, corporativos e de atacado por meio de uma extensa rede de agências e uma forte plataforma digital, atendendo a diversos segmentos de clientes.
O perfil financeiro do banco passou por uma mudança significativa após a fusão. Seu recente crescimento de receita tem sido substancial, com a receita anual para o ano fiscal de 2025 aumentando em mais de 16%, embora as taxas de crescimento ano a ano após a data da fusão sejam altamente impactadas. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do banco nos últimos doze meses (TTM) é de aproximadamente 13,5% a 14,5%, refletindo uma lucratividade consistente, apesar da maior base patrimonial após a fusão.
O HDFC Bank mantém um índice de pagamento de dividendos em torno de 20% a 22% e oferece um rendimento de dividendos de cerca de 1,1% a 1,3%. Com uma forte qualidade de ativos, uma base de depósitos dominante e estratégias de crescimento disciplinadas, continua sendo um dos bancos mais confiáveis e bem capitalizados da Índia.
Veja se os principais investidores e fundos de hedge estão comprando ou vendendo o HDFC Bank neste momento (é grátis) >>>
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estas 5 empresas de capitalização subvalorizadas com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, superaram o mercado no passado e podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos, com base nas estimativas dos analistas.
Nele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo respaldado pelas previsões dos analistas e pelos modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas à procura de grandes empresas negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar nas oportunidades de alta.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutoscom a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar... mais oportunidades você descobrirá.Pesquise mais de 100 mil ações globais, as principais participações de investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes.A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.Obrigado por sua leitura e bons investimentos!