1990년대 초반은 시장에 있어 이상한 시기였습니다. 미국은 경기 침체에서 벗어나고 있었고, 인플레이션은 높은 금리와 싸우고 있었으며, 걸프전과 저축 및 대출 위기 이후 소비자 신뢰는 흔들리고 있었습니다. 하지만 1992년에는 400개 이상의 기업이 상장되어 투자자들에게 소매업체, 생명공학 기업, 미래 거대 기업이 섞여 있었습니다.
회사 Ticker IPO 가격 현재 가격* 총 수익률 스타벅스 SBUX $17.00 $97.02 +27,807% 길르앗 과학 GILD $15.00 $79.36 +12,139% D.R. Horton DHI $1.13 $133.61 +8,579% Synopsys SNPS $7.00 $527.49 +6,762% Buckle BKE $2.00 $41.65 +1,957% 모호크 산업 MHK $10.00 $93.40 +1,213% Boston Scientific BSX $17.00 $54.82 +1,102% Kohl's KSS $1.75 $22.64 +1,059% 스코츠 미라클 그로 SMG $19.00 $60.87 +447% 톱골프 캘러웨이 브랜드 MODG $4.00 $12.38 +206%
하이라이트 중 스타벅스는 월스트리트에 커피 문화를 소개했고, 길리어드는 생명공학의 깃발을 꽂았으며, 시놉시스는 반도체 설계 소프트웨어의 리더가 되기 위한 여정을 시작했습니다. Boston Scientific과 D.R. Horton과 같은 기업들은 시간이 지날수록 더 커지는 의료 및 주택 트렌드를 활용했습니다. 모든 기업이 살아남은 것은 아니어서 Bed Bath & Beyond는 몇 년 후 파산했지만, 몇몇 기업은 장기적으로 괄목할 만한 성과를 거두었습니다.
30년이 지난 지금, 1992년 클래스는 확장 가능한 비즈니스 모델의 힘과 과대광고의 위험성을 보여줍니다. 아래 나열된 주식 중 일부는 수천 퍼센트 상승한 반면, 일부는 거의 모든 것을 잃었습니다.
1. 스타벅스(SBUX)
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스타벅스는 165개의 매장을 보유한 시애틀의 작은 체인점이었을 때 17달러에 상장했습니다. 30년이 지난 지금, 주가는 97.02달러로 무려 +27,800%라는 놀라운 상승률을 기록했습니다. 이 회사는 커피를 전 세계의 일상적인 의식이자 문화적 경험으로 바꾸어 놓았습니다. 단 한 번의 기업공개로 수백만 명이 커피 없이는 하루를 시작할 수 없는 브랜드를 구축했습니다.
2. 길리어드 사이언스(GILD)
1992년 1월, 8,600만 달러의 기업공개로 15억 달러를 조달한 Gilead는 당시만 해도 큰 야망을 가진 작은 바이오테크 기업이었을 뿐이었습니다. 현재는 획기적인 항바이러스 및 암 치료제에 힘입어 +12,139% 상승한 79.36달러에 거래되고 있습니다. HIV, 간염 등의 치료제가 이 회사를 주목받게 했습니다. 현재 생명공학 분야에서 가장 꾸준한 장기 수익률을 기록하고 있는 종목 중 하나입니다.
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3. D.R. 호튼(DHI)
이 주택 건설업체는 1.13달러에 상장했는데, 당시에는 그다지 큰 화제가 되지 못했습니다. 하지만 지금은 $133.61에 거래되어 +8,579%의 놀라운 수익률을 기록했습니다. 호튼은 수십 년에 걸친 주택 수요를 바탕으로 미국 최대의 신규 주택 건설업체로 꾸준히 성장했습니다. 지루한 사업도 엄청난 부를 창출할 수 있다는 사실을 일깨워주는 사례입니다.
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4. Synopsys(SNPS)
시놉시스는 반도체 설계를 위한 틈새 소프트웨어를 제공하며 약 7달러에 IPO했습니다. 칩이 거의 모든 최신 기기의 근간이 되면서 현재 주가는 527.49달러로 +6,762% 상승했습니다. 이 회사의 도구는 이제 전체 반도체 산업에 필수적인 요소가 되었습니다. 조용히 무대 뒤의 플레이어에서 가장 가치 있는 기술 구현자 중 하나가 된 것입니다.
5. 버클(BKE)
버클은 네브라스카의 평범한 의류 소매업체였을 때 기업공개 가격을 단 2달러로 책정했습니다. 현재 41.65달러에 거래되고 있으며, 30년 동안 1,957%의 수익을 올렸습니다. 이 회사는 틈새 시장에 충실하면서 미국 전역에 450개의 매장을 천천히 확장했습니다. 화려하지는 않지만 놀라울 정도로 안정적인 부를 쌓아 올린 기업입니다.
6. 모호크 인더스트리(MHK)
모호크는 바닥재 제조업체로 10달러에 상장했습니다. 현재 주가는 93.40달러로, 수년간의 인수와 꾸준한 주택 경기 사이클을 거쳐 1,213%의 수익률을 기록했습니다. 2017년 최고점에서는 거의 3배의 가치가 있었습니다. 비록 주가가 하락했지만, 모호크는 여전히 가정용품 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다.
7. 보스턴 사이언티픽(BSX)
보스턴 사이언티픽은 17달러에 기업공개하여 현재 54.82달러에 거래되어 1,102%의 수익률을 기록했습니다. 이 회사는 의료 기기 사업을 인수하여 성장했으며 현재 전 세계에 제품을 판매하고 있습니다. 수십 년이 지난 지금도 핵심 의료 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
8. 콜스(KSS)
콜스는 약 1.75달러에 주식을 매각했고, 현재 주가는 22.64달러로 1,059%의 수익률을 기록했습니다. 한때 소매업 성장의 대명사였던 콜스는 최근 몇 년 동안 어려움을 겪었지만 여전히 미국의 주요 백화점 체인으로 남아 있습니다.
9. 스코츠 미라클 그로(SMG)
19달러에 시작하여 현재 +447% 상승한 60.87달러에 거래되고 있는 스코츠. 잔디 및 정원 제품으로 유명한이 제품은 대유행 기간 동안 급증했지만 나중에 냉각되었습니다. 대마초 노출이 현대적인 느낌을 더합니다.
10. 탑골프 캘러웨이 브랜드(MODG)
캘러웨이 골프는 4달러에 상장되었고, 현재 주가는 12.38달러로 +206%의 수익률을 기록했습니다. 캘러웨이골프는 탑골프 인수 후 브랜드를 변경하고 세계 최대 골프 장비 제조업체로 거듭났습니다. 부침이 있긴 했지만 꾸준한 틈새 시장을 개척했습니다.
1992년 IPO 승자의 공통점
스타벅스, 길리어드, D.R. 호튼, 시놉시스 등 가장 큰 성공을 거둔 기업들은 모두 장기적이고 세속적인 성장 추세에 기대고 있었습니다. 커피 문화는 전 세계로 퍼졌고, 생명공학은 획기적인 약을 개발했으며, 주택 수요는 급증했고, 반도체는 현대 생활의 근간이 되었습니다. 이러한 기업들은 효율적으로 규모를 확장하고 내구성 있는 해자를 찾았으며 해마다 성장을 거듭했습니다.
반면, 과대 광고에 얽매이거나 수익성 확보에 어려움을 겪은 기업들은 급격히 쇠퇴했습니다. 교훈은 분명합니다. 최고의 IPO는 분기별 주기보다 훨씬 더 큰 힘에 의해 추진되어 수십 년 동안 순풍을 일으킵니다.
궁극적으로 1992년 IPO는 지난 수십 년 동안 가장 인상적인 기업공개 중 하나입니다. 스타벅스(+27,800%), 길리어드(+12,100%), 시놉시스(+6,700%)를 탄생시켰으며, 이 기업들은 모두 해당 산업을 형성하는 데 성공했습니다. 보스턴 사이언티픽과 콜스처럼 꾸준한 성과를 낸 기업도 10배 이상의 수익률로 인내심을 가진 투자자들에게 보답했습니다.
모든 기업이 성공한 것은 아니었고, 일부 기업은 거의 모든 것을 잃었으며 Bed Bath & Beyond와 같은 1992년의 다른 기업들은 몇 년 후 파산했지만, 눈에 띄는 기업은 실패한 기업보다 훨씬 더 많았습니다. 30년이 지난 지금, 1992년은 IPO 투자가 지속적인 수요, 글로벌 시장, 확장 능력을 갖춘 기업을 지원할 때 가장 효과적이라는 사실을 상기시켜 줍니다.
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