Badger Meter 주식주요 통계
- Badger Meter 주식 가격 변동 -24%
- 4월 17일 기준 $BI 주가: $116
- 52주 최고가: $256
- 목표 주가: $179
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무슨 일이 일어 났습니까?
물 기술 회사가 실망스러운 1분기를 기록한 후배저 미터(BMI) 주식이 하락했습니다.
- 매출은 2억 2,230만 달러로 1년 전보다 9% 감소했습니다.
- 주당순이익은 1.30달러에서 0.93달러로 떨어졌습니다.
- 영업 마진도 전년 대비 5% 포인트 가까이 하락했습니다.
주요 원인은 두 가지가 동시에 발생했기 때문입니다.
- 첫째, 지난 3년간 견조한 매출을 견인했던 여러 대형 AMI(첨단 계량 인프라) 프로젝트가 이제 마무리되었습니다. 새로운 프로젝트가 수주되었지만 아직 배포를 시작하지 못했습니다.
- 둘째, 유틸리티에서 일상적으로 구매하는 계량기인 단주기 주문이 예상보다 약 1,500만~2,000만 달러 감소했습니다. 이러한 이중 타격으로 인해 힘든 분기를 보냈습니다.
켄 보크호스트 CEO는 이에 대해 직접적으로 언급했습니다. 그는 실적 부진을 인정하면서도 이는 수요 문제가 아니라 타이밍 문제라고 주장했습니다. "이는 기본 수요, 경쟁적 위치 또는 장기적인 시장 동인의 변화를 반영하지 않습니다."라고 그는 말했습니다.
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시장이 배거 미터 주식에 대해 말하는 것
배저 미터 주식은 최근 몇 년 동안 셀룰러 AMI 프로젝트 배포의 물결에 힘입어 강력한 성과를 거두었습니다. 그 물결은 일시적으로 물러났고 투자자들은 그에 따라 가격을 조정하고 있습니다.
2026년 연간 매출은 2025년과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상했는데, 이는 투자자들이 익숙해져 있던 성장 궤도에서 의미 있는 하락세를 보인 것입니다. 2분기는 전분기 대비 개선될 것으로 예상되지만 전년 동기 대비로는 여전히 감소할 것으로 예상됩니다.
경영진은 하반기에 회복세를 보일 것으로 보고 있습니다. 이전 프로젝트 코호트 규모의 3배가 넘는 총 260만~360만 연결에 달하는 새로운 AMI 프로젝트 파이프라인이 배포를 시작할 것으로 예상됩니다.
푸에르토리코의 PRASA 프로젝트는 첫 구매 주문을 받았으며, 올해 중반부터 설치가 시작될 것으로 예상됩니다.
긍정적인 측면,
- 영국에 본사를 둔 하수도 모니터링 회사인 UDlive를 1억 달러에 인수하면서 Badger Meter의 주가가 상승했습니다.
- 이를 통해 배저는 빠르게 성장하는 글로벌 시장으로 진출 범위를 넓혔으며, 첫해에 EPS가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 총 마진은 41.7%로 회사의 정상화 범위의 최상단에 가까운 양호한 수준을 유지했습니다.
비즈니스가 망가진 것이 아니라 프로젝트 주기 사이에 공백이 생겼을 뿐입니다.
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