主な要点
- アナリストは、ネットフリックスの2025年第2四半期の売上高は前年同期比15.5%増、利益は同45%増と予想。
- ストリーミング大手の広告事業は2025年に倍増すると予想。
- 当社のバリュエーション・モデルでは、NFLX株は今後2年間でアンダーパフォームすると予想。
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ネットフリックス（NFLX）は2025年7月17日に第2四半期決算を発表すると予想されている。NFLX株を担当するアナリストは、売上高が前年同期比15.5％増の110.4億ドル、調整後利益が45％増の1株当たり7.08ドルに拡大すると予想している。
ストリーミング配信大手のネットフリックスは、過去5四半期とも売上高と利益のコンセンサス予想を上回っている。
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注目されるネットフリックスの広告ビジネス
ネットフリックスは、景気の逆風にもかかわらず驚異的な回復力を発揮し、複数の収益源で持続的な成長を目指している。
ストリーミング・プラットフォームは、従来のコンテンツ配信にとどまらない戦略的多角化により、前向きな株主にとって魅力的な投資機会を創出している。
ネットフリックスの広告事業は、2025年に広告売上が倍増すると経営陣が予想しているように、重要な成長触媒となるだろう。
ネットフリックス独自のアドテク・プラットフォームを12の市場に展開することで、ターゲティング機能を強化し、広告主の体験を向上させることができる。
これにより、ネットフリックスはサブスクリプションの成長の勢いを維持しながら、世界の広告市場で大きなシェアを獲得することができる。
同社が英国のコンテンツに4年間で60億ドルを投資していることは、世界に響くローカルなストーリーテリングへのコミットメントを例証している。
ネットフリックスは、まず現地の視聴者向けにコンテンツを制作し、次に国際的な訴求力を活用するというアプローチで、「赤ちゃんトナカイ」や「イカゲーム」などの番組で成功を収めている。
ネットフリックスのゲーム構想は、現時点では控えめだが、1400億ドルの消費者市場機会をターゲットにしている。
IPベースのゲームと確立されたタイトルに焦点を当てることで、エンゲージメントを高める可能性が生まれる。さらに、スポーツとの提携や独占コンテンツを含むライブイベント番組は、加入者獲得と広告収入の増加を促進する。
2025年には80億ドルのフリーキャッシュフローが見込まれ、利益成長を優先した規律ある資本配分戦略により、ネットフリックスは戦略的投資のための柔軟性を維持する一方、余剰資金を自社株買いを通じて株主に還元し、長期的な価値創造を支えています。
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NFLX株は第2四半期決算前に買いか？
当社のバリュエーション・モデルでは、ネットフリックスは2028年まで前年比12.3%増収し、営業利益率は32.7%を維持すると予測しています。
これは現在の倍率48倍より低いが、3年平均と同水準である。
バリュエーション・モデルは、NFLX株の今後30ヶ月の上昇率をわずか5%と予測し、年間リターンが2%であることを示している。これは、ネットフリックスが現在、過大評価されている可能性を示唆している。
注目すべきは、ネットフリックス株は過去1年で83％、過去5年で176％、過去10年で1,726％のリターンを上げていることだ。
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