医療は世界最大かつ最も急速に発展している分野のひとつであり、人口の高齢化や新たな治療法の出現に伴い、世界的な支出は増加の一途をたどると予想されている。
業界内では、10％以上の収益成長を維持できる企業は稀であり、多くの場合、いくつかの重要な特徴を共有している。
これらの企業は通常、差別化された治療法や技術を保有し、強い需要の追い風を受け、事業拡大とともに規模を拡大するビジネスモデルで事業を展開している。
ヘルスケアの一貫した二桁成長は、強力な実行力を示すだけでなく、イノベーションへの再投資、新市場への進出、競争力の強化を可能にする。投資家にとって、こうした企業は世界経済の最も持続的なトレンドを利用しながら、複利リターンをもたらすことができる。
ここでは、一貫して10%以上の収益成長を達成しているヘルスケア株10銘柄を紹介し、今後数年間で規模を拡大し続けるのに最も適した事業者に焦点を当てている。
| 会社名（ティッカー） | アナリストのアップサイド | PER（株価収益 率 |
| イーライリリー・アンド・カンパニー（LLY） | 21.3% | 26.42 |
| ノボ ノルディスク A/S (NVO) | 12.9% | 14.09 |
| デックスコム（DXCM） | 35.5% | 31.95 |
| インスレットコーポレーション (PODD) | 4.0% | 67.96 |
| インテュイティブ・サージカル（ISRG） | 23.0% | 55.26 |
| インスパイア・メディカル・システムズ（INSP） | 53.9% | 103.44 |
| エグザクト・サイエンシズ・コーポレーション（EXAS） | 32.8% | 66.41 |
| モデナ（MRNA） | 88.7% | -2.39 |
| アライン・テクノロジー（ALGN） | 31.3% | 13.45 |
| ガーダント・ヘルス（GH） | -9% | -36.95 |
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今日、最も割安と思われる3銘柄を紹介しよう：
イーライリリー（LLY）
イーライリリーは、ヘルスケア・セクターで最も信頼できる成長エンジンのひとつとなり、近年は年率20％を大きく上回る収益を上げている。その主要な原動力は、糖尿病と肥満の治療状況を一変させつつあるモンジャロやゼップバウンドといったブロックバスター医薬品を通じて、GLP-1領域でリーダーシップを発揮していることである。これらの治療薬は世界的に爆発的な普及を見せており、肥満症治療はここ数十年で最大の医薬品ビジネスチャンスのひとつとなっている。リリーはまた、急増する需要に対応するため、製造能力の拡大に多額の投資を行っており、その収益軌道は急勾配を維持している。
GLP-1ポートフォリオの他にも、リリーの成長は神経科学、免疫学、腫瘍学など他の治療領域への多角化によって支えられている。アルツハイマー病治療薬Donanemabの上市は、規制当局の承認待ちであるが、未開拓の領域で数十億ドルの収益源を開く可能性がある。
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デックスコム （DXCM）
デックスコムは常に2桁のトップライン成長を達成し、糖尿病管理技術のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。同社の主力製品である持続血糖測定（CGM）装置は、指を使った検査の必要性を減らし、リアルタイムでデータ駆動型の疾病管理を可能にすることで、患者のケアを一変させた。保険会社が保険適用範囲を拡大し、1型糖尿病患者から2型糖尿病患者への導入が拡大するにつれて、デックスコムは対応可能な市場を大幅に拡大し、15〜20％の年間収益成長を維持している。
重要なことは、デックスコムの成長ストーリーは、ユーザーベースの拡大だけでなく、患者の定着率の向上と機器の革新でもあるということだ。Dexcom G7の発売は強い需要に応えており、精度と利便性が向上している。国際的な事業拡大も加速しており、欧州や新興国市場の収益貢献が高まっている。糖尿病人口が世界的に増加し、デジタルヘルスがより重視される中、デックスコムは将来にわたって一貫した2桁の収益成長を維持できる独自の立場にある。
インスレットコーポレーション (PODD)
インスリン送達システムOmnipodのメーカーであるInsulet社は、過去10年間で最も魅力的な医療技術成長ストーリーの一つである。従来のチューブ式インスリンポンプとは異なり、オムニポッドのパッチベースのデザインは、よりシンプルで目立たず、ユーザーフレンドリーな使い心地を提供し、1型および2型糖尿病患者の急速な普及を牽引している。この革新的な技術により、インスレットは毎年15～20%以上の収益成長を実現し、米国での強力な普及と国際的な事業展開に支えられています。
インスレットが一貫して成長している重要な要因は、導入への障壁を低くし、顧客基盤を拡大する支払者の適用範囲の拡大です。最初のFDA認可チューブレス自動インスリン送達システムであるOmnipod 5のような最近の発売は、インスレット社の競争力を高め、糖尿病技術革新の最前線に立ち続けています。糖尿病の有病率が世界的に増加する中、製品の差別化、消耗品からの強い経常収益、国際的な事業展開の組み合わせにより、インスレットは10%以上の成長カテゴリーにしっかりと留まっています。
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