ジェニュイン・パーツ・カンパニー（GPC）は、1948年の株式公開以来、毎年配当金を支払っており、株式公開市場史上最高の配当実績を誇っている。
しかし、最も素晴らしい点は、GPCの遺産は終わっていないということだ。
ウォール街のアナリストは、GPCが今後数年にわたって着実な売上成長と増配を遂げることを期待している。
この記事では、重要な日付と配当の歴史とともに、GPCの配当に関する完全な分析を提供します。
そうすることで、GPCが購入に適した配当株であるかどうかを確認することができる。
Genuine Parts Coはどうやって儲けているのか？
Genuine Parts Company は、北米および国際的に自動車および産業用交換部品を販売しています。
GPCはNAPAオートパーツブランドを所有・運営しており、米国内に6,000以上の店舗があるため、GPC直営店に行ったことがあるかもしれない。
GPCの自動車部品グループは、GPCの収益の60％強を占めている。様々な自動車用の交換部品を供給し、修理工場、フリートオペレーター、個人消費者に販売している。
GPCの産業用部品グループは、様々な産業用の交換部品や消耗品を提供している。
GPCの売上高の約2/3は米国が占めている。残りの1/3はヨーロッパ、オーストラレーシア、カナダからの売上で、メキシコでの売上はごくわずかである。
GPCの幅広い販売チャネルと製品ラインアップは、投資家に安定したキャッシュフローをもたらすのに役立っている。
株主の洞察
純正部品の配当利回りは？
GPCの配当利回りは2.8%で、投資家は1,000ドルの投資につき28ドルの年間配当金を受け取ることになります。
株式の配当利回りは、会社の年間配当金を株価で割ることで求めることができます。GPCのLTM配当金は3.90ドルで、現在の株価は約138ドルである。
同社の配当金3.90ドルを138ドルの株価で割ると、配当利回りは2.8％となる。
GPCの現在の配当利回り2.8%は、10年間の過去平均をわずかに上回り、5年間の平均を大きく上回っている：
企業の配当利回りは株価が下落すると上昇するため、一般的には配当利回りが過去の平均より高い時に株を買う方が良いとされています。
Genuine Parts Co.の現在の配当利回りは2.8%で、過去の配当利回りと比べると少し良い ：
- 1年間の平均配当利回り2.6
- 3年間の平均配当利回り2.4
- 過去5年間の平均配当利回り2.7
- 10年平均配当利回り2.7
GPCの株主還元について教えてください。
GPCの過去5年間の株価リターンは43.0％で、株価はおよそ98ドルから現在のおよそ140ドルまで成長しています。
これは、過去5年間に7.4%の年平均成長率（CAGR）で株価が成長したことを意味する：
株価収益率も参考になるが、株主総利回り（Total Shareholder Return）は、株式を保有することで株主が得た真のリターンを見る、より正確な方法である。
トータル・シェアホルダー・リターンは、株価の変動から株主が得たリターンと配当から得たリターンを測定するもので、以下の式に従う：
総株主利益率＝（期末株価＋配当金）÷期首株価
過去5年間、GPCは1株当たり合計16.85ドルの配当金を株主に支払った：
つまり、投資家は過去5年間GPC株を保有することで、60.1%、つまり年9.9%の複利リターンを得たことになる。
私たちは、GPCのような総株主リターンが9％を超える企業を見るのが大好きだ。
GPCの配当成長率は？
Genuine Parts Companyの配当金の年間平均成長率（CAGR）は以下の通りです：
- 過去会計年度で6.1
- 過去3年間で6.3
- 過去5年間で5.7
- 過去10年間では5.9
GPCは過去10年間、一貫して株主への配当を増やしてきた。
投資家が増配を好むのは、株主がすでに保有している株式により多くの配当金を受け取ることを意味するからだ。
職場で昇給するようなものだ！
アナリストは、GPCの増配は今後も続くと予想している。
アナリストの予想配当成長率コンセンサスは以下の通り：
- 次年度の年平均成長率5.0
- 今後3年間の年平均成長率5.6
- 今後5年間の年平均成長率6.5
GPCの過去5年間の配当成長率は年平均5.7%であり、アナリストは今後5年間の配当成長率を年平均6.5%と予想している。
GPCは、特に同社の全体的な配当実績を考慮すると、強力な配当成長を遂げている。
GPCはいつから配当金を支払っていますか？
Genuine Parts Companyは1948年の株式公開以来配当金を支払い続けており、これは76年になります。GPCは、公開株式市場の歴史の中で最も長い配当実績の一つです。
GPCは68年連続で 株主配当を増配しており、GPCは配当王となっています。配当王の資格は、50年以上連続で株主配当を増配している企業に与えられます。
下のグラフは、過去20年間のGPCの株主配当金の推移を示している：
GPCはいつ配当金を支払いますか？
純正部品会社は、次の配当落ち日または配当支払日を公表していません。しかし、2年前の第3四半期の配当落ち日は9月1日、配当支払日は10月3日であった。
したがって、GPCの第3四半期の配当落ち日は9月上旬、次回の配当支払日は10月上旬になる可能性が高い。
ただし、コカ・コーラへの投資を検討するのは、その株式が投資先として適切な財務的安全性を備えていると確信できる場合に限るべきである。
GPCの配当は安全か？
一般的に、配当金を支払い続ける財務的な余裕がない場合、企業は配当金を減配または停止する。
ですから、企業の財務の健全性を判断することは重要です。
GPCの配当性向は現在44.4%で、これは過去12ヶ月間の1株当たり利益8.68ドルの約44%が同社の年間配当3.90ドルとして分配されたことを示している。
一般的に、配当性向が80%を超えると、減配する可能性が高いことを示している。
対照的に、GPCのような低い配当性向は、配当がより安全で、将来的に成長する可能性があることを示唆している。
純正部品会社の配当性向は50％以下と低いため、GPCが近い将来減配する可能性は低い。さらに、同社の68年間の配当金増加の実績により、$ GPCはおそらく今後数年間、株主に配当金を支払い続けるだろう。
アナリストは、GPCが今後5年間6.5％の年平均成長率でその配当を成長させると予想している。GPCは、その低い配当性向で快適にこれを行う余裕があります。
最終的な感想
GPCは世界で最も素晴らしい配当実績の一つである。
そしてそれは、配当投資家が検討すべき強力なケースとなる：
- 配当王である
- 低い配当性向（安全性と成長性）
- アナリストは、今後も安定した配当成長を期待している。
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GPCの配当に関するFAQ
GPCの配当利回りはいくらですか？
Genuine Parts Companyの現在の年間配当金は1株あたり3.90ドルで、GPCの配当利回りは現在2.8%です。これは、あなたが所有するGPC株式1株につき年間3.90ドルの配当金を受け取ることを意味します。
Genuine Parts Companyの配当金を賄うだけの収益はありますか？
GPCの過去12ヶ月間の配当性向は44.4%であるため、GPCの収益は配当をカバーするのに十分です。配当性向は、配当として支払われる利益の割合を測定します。GPCの配当性向は80％を下回っているので、同社は配当金の支払いをカバーするのに十分な収益を得ていることを示している。
GPCの配当落ち日はいつですか？
残念ながら、GPCは次回の配当落ち日を公表していませんが、2年前の第3四半期は9月1日でした。従って、GPCの次回配当落ち日は2024年9月上旬になりそうです。
GPCの次回配当支払日はいつですか？
残念ながら、GPCは次回の配当支払日を公表していませんが、昨年第3四半期は10月3日でした。GPCの次回の配当支払日は、おそらく2024年10月初旬になるでしょう。
GPCは買い時か？
GPCは過去5年間で、年間9.9%という高い総株主利益率を達成した。GPCの配当は、44.4％という低い配当性向で、削減の心配はなさそうだ。さらに、GPCは68年連続増配という驚くべき配当実績を持っている。アナリストは、今後5年間の配当の年平均成長率を6.5％と予想しており、配当は堅調に推移すると見ている。投資家は、GPCが購入に適した配当株かどうかを判断する際、自分で調査し、個々の状況を考慮することが重要である。
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