ファンダメンタル分析

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ある銘柄を調査する場合、財務内容だけでなく、その会社を実際に所有しているのは誰なのかを検討することが重要だ。 例えば、複数の著名なヘッジファンドや投資信託がポジションを構築している場合、あるいはCEOが最近大量の株式を購入した場合、それは意味のあるシグナルとなりうる。 機関投資家の保有状況やインサイダー取引の動きを追跡することで、経験豊富な投資家や企業のインサイダーがどのような位置づけにあるかを知ることができる。 このような投資家は、他の投資家にはないような深いリサーチ、業界関係者、戦略的情報へのアクセスを持っていることが多い。彼らの動きを鵜呑みにすべきではないが、自らの意思決定に貴重な文脈を提供してくれる。 このガイドでは、機関投資家やインサイダーの所有者データを素早く無料で取得する方法を説明します。 目次 さあ、飛び込もう！ 株式の機関投資家保有比率とは？ 機関投資家保有比率とは、投資信託、年金基金、ヘッジファンド、保険会社など、プロの大口投資家が保有する自社株の割合を指す。 彼らはデイトレーダーでも個人投資家でもない。彼らはしばしば数十億ドルを運用する巨大企業である。 例えば、ある銘柄を調べたときに機関投資家の持ち株比率が高いとしたら、それは通常2つのことを物語っている： 機関投資家の保有比率は通常、四半期ごとに更新される。これは、投資会社が保有比率を開示するためにSECに提出しなければならない報告書である13Fファイルを通じて行われる。 しかし、TIKR、ヤフーファイナンス、モーニングスターのようなプラットフォームは、その銘柄の機関投資家の上位株主を集計することで、投資家にとって簡単になる。 大企業が株を保有しているからといって、その株を買うべきだとは限らない。しかし、市場のセンチメントを理解し、機関投資家がポジションを増やしたり減らしたりしているかどうかを確認するのに役立つ。 機関投資家が今買っている銘柄をTIKRで探す（無料） >> 機関投資家の保有動向の分析方法 株式の機関投資家保有率を分析する際に見るべき重要な点をいくつか紹介しよう。 1.機関投資家の保有比率の上昇 機関投資家の保有比率が四半期ごとに上昇しているのを見かけたら、それは大規模なファンドがポジションを構築している兆候である可能性がある。 このような蓄積は、多くの場合、株価の長期的な支持を生み出し、企業に対する信頼の高まりを反映する。 例マイクロソフト（MSFT） 最新のデータでは、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートなどの大手企業がマイクロソフトのポジションを増やしている。 バンガードは700万株以上（+1.07%）、ブラックロックも400万株近く（+1.07%）を追加した。 マイクロソフトの巨大な規模であっても、一流機関投資家のこのような購買活動は信念を示している。 TIKRでのレビュー方法 解釈大手金融機関がマイクロソフトのようなカバー率の高い大企業への出資比率を高めることは、その収益力、競争力、長期的価値に対する市場の信頼を強めることになる。 TIKRで、機関投資家が今日、あなたのトップ銘柄を買っているか、売っているかを見る（無料）>>。 2.機関投資家の保有比率の低下 大手ファンドがポジションを減らしている場合、会社の見通し、評価、リーダーシップに対する信頼が低下していることを示唆している可能性がある。 この傾向が常に災いをもたらすとは限らないが、注意を払う価値はある。 例ハブスポット（HUBS） 最近の提出書類によると、フィデリティはハブスポットのポジションを35万株以上減らし、9.28％減少した。 バンガードとT.ロウ・プライスは株式を追加したが、全体的なセンチメントはまちまちで、少なくとも1つの主要投資家が大幅に買い戻した。 TIKRでのレビュー方法 解釈フィデリティのような大株主がこれほど急激にポジションを縮小する場合、評価への懸念、成長の鈍化、あるいは社内の課題を反映している可能性がある。1つのファンドが売却すること自体は赤信号ではないが、複数の企業が追随する場合は、より深い問題を示唆している可能性がある。 3.所有権の集中 所有権の集中は、単一の株主または少数のグループが会社の株式の大部分を支配する場合にリスクとなる可能性がある。 このため流動性が低下し、保有者の誰かが退場を決断した場合にボラティリティが生じる可能性がある。 例ユナイテッド・ステーツ・ライム・アンド・ミネラルズ（USLM） インバードン・エンタープライズはUSLMの株式の61％以上を所有している。これは、インバドンが支配権の過半数を握っていることを意味し、一般株主はガバナンスの決定において限られた発言権しか持たない。 次に多い保有者（ブラックロックとディメンショナル）はそれぞれ3.26％と2.86％しか保有していない。 というのも、インベルドンのオーナーであるジョージ・ドゥメットは、この株を30年以上保有しているからだ。さらに、ジョージの弟であるアントワーヌ・ドゥメットは、1993年からUSLMの取締役を務め、2005年からは取締役会長を務めている。 TIKRでのレビュー方法 解釈集中度が高いことは必ずしも悪いことではなく、特に大株主が長期的な業績と一致している場合はそうである。 しかし、株主の影響力が低下し、流動性が制限される可能性がある。 インサイダー買いが強気シグナルとなる理由 すべてのインサイダー活動が執着する価値があるわけではないが、中には大きな青信号となるものもある。 アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の最近の例を見てみよう。2025年5月20日、AMDのチーフ・コマーシャル・オフィサーであるフィリップ・ギドは、1株あたり113.56ドル前後で8800株を購入した。 これは単なる形だけの購入ではなく、彼個人の持ち株比率を26.25％増加させたことになる。彼は現在、500万ドル近い株を所有している。 上級役員や取締役がこのように自分のポジションを大幅に増やす場合、多くの場合、株価が過小評価されている、あるいは好調な業績が待っていると考えていることを示す。 この場合、グイドの買収は市場がより不透明な中で行われたため、AMDのロードマップや今後のカタリストに対する自信を示唆しているのかもしれない。 このようなインサイダー買いは、特に次のような場合に意味のあるシグナルとなる： インサイダー買いだけで投資判断をしてはならないが、企業のインサイダーがどこに自分の資金を投入しているかを示すパズルの貴重なピースになり得る。 機関投資家とインサイダーの活動を監視する最高の無料ツール …