AIの “ゴールドラッシュ “は、ハイテク史上最大級のインフラ整備に拍車をかけている。
チップからサーバー、データセンターまで、新世代の企業が人工知能のバックボーンを構築している。AIを採用する企業が増え、高性能システムに対する需要が高まるにつれ、これらの企業は長期的に大きな上昇を遂げる可能性がある。
ここでは、コンピュートパワー、ネットワーキング、最先端ハードウェアなど、AIインフラへのニーズの高まりから恩恵を受ける可能性のある10銘柄を紹介する。
このリストの中から、アナリストが最も割安と考える上位3銘柄を紹介しよう：
スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）
- 時価総額：190億ドル
- 業界テクノロジー・ハードウェア、ストレージ、周辺機器
- アナリストのアップサイド：46
- PER：12倍
会社概要Supermicroは、高性能でエネルギー効率に優れたサーバーテクノロジーのグローバルリーダーであり、エンタープライズ、クラウド、AI、5Gインフラ向けの包括的なITソリューションを提供している。
事業戦略同社は、進化するデータ集約型アプリケーションのニーズを満たすことを目指し、先進的なサーバーおよびストレージ・システムの設計・製造を通じて、市場に先駆けてイノベーションを提供することに注力している。
SMCIがAIブームの恩恵を受けられる理由：
- 供給不足で需要の高いNVIDIA GPUを搭載するために直接調整された、AIに最適化されたカスタムサーバーを設計します。
- レガシーサーバーOEMよりも速い製品サイクルと柔軟性により、SupermicroはAIクラスタをスケーリングするデータセンターからビジネスを獲得することができる。
- 大幅な売上増はAIインフラ構築と結びついており、経営陣は未曾有のAIサーバー需要を理由にガイダンスを何度も引き上げている。
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エヌビディア（NVDA）
- 時価総額：2兆8000億ドル
- 産業半導体および半導体製造装置
- アナリストのアップサイド：39
- PER：27倍
会社概要NVIDIAはアクセラレーテッド・コンピューティングのパイオニアであり、ゲーム、プロフェッショナル・ビジュアライゼーション、データセンター、自動車市場向けのグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）で知られている。
事業戦略同社はGPU技術を活用してAI、ディープラーニング、ハイパフォーマンスコンピューティングの進歩を推進し、ハードウェア、ソフトウェア、サービスの統合を通じてエコシステムを拡大している。
エヌビディアがAIブームから利益を得られる理由：
- AIチップ市場を支配しており、同社のGPU（H100や今後のBlackwellシリーズなど）は、世界的にほとんどのAIトレーニングワークロードを支えている。
- CUDAを通じたソフトウェアの堀により、開発者や企業が競合チップ・アーキテクチャに乗り換えることを困難にする。
- ハイパースケーラーからの需要は爆発的に増加しており、クラウド大手とAI新興企業はより多くのトレーニングおよび推論能力を配備しようと競争している。
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アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）
- 時価総額：1600億ドル
- 産業半導体および半導体製造装置
- アナリストのアップサイド：28
- PER：24倍
会社概要AMDは、ゲーム、データセンター、組み込みアプリケーション向けの高性能コンピューティング、グラフィックス、ビジュアライゼーション技術に特化した世界的な半導体企業である。
事業戦略同社は、AI、ゲーム、クラウドコンピューティング分野での成長をターゲットに、CPUとGPUアーキテクチャの革新を通じてリーダーシップ製品を提供することを目指している。
AMDがAIブームから恩恵を受けられる理由：
- 同社のMI300Xアクセラレータは、すでにNVIDIAに代わるものとしてマイクロソフトやメタなどに採用されており、AI GPUの分野で急速に地歩を固めている。
- 強力なCPU + GPUポートフォリオにより、AMDはデータセンターにおけるトレーニング、推論、汎用ワークロード向けの統合AIソリューションを提供できる。
- オープンソフトウェアエコシステム（ROCm）は成熟しつつあり、開発者の摩擦を減らし、AMDハードウェアがAI開発にとってより利用しやすくなっている。
AMD 目標株価(TIKR)
TIKRテイクアウェイ
スーパーマイクロコンピュータ、エヌビディア、AMDはAIインフラブームの最前線にあり、AI開発を推進する重要なハードウェアとコンピューティングパワーを供給している。
アクセラレーテッド・コンピューティングとデータセンター・ソリューションへの需要が高まる中、これらの企業は人工知能とハイパフォーマンス・コンピューティングの長期的トレンドを活用するのに有利な立場にある。
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