人工知能の急速な成長は、AIモデルを構築する企業だけでなく、この革命を可能にするインフラやツールにも需要を生み出している。
これらのいわゆる「ピック＆シャベル」銘柄は、AIエコシステム全体を支えるハードウェア、ソフトウェア、サービスを供給している。
投資家にとって、このアプローチは、どのエンドユーザーアプリケーションが優勢になるかに賭けることなく、AIブームへのエクスポージャーを得る方法を提供する。
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ここでは、AIブームを牽引し、彼らが支援するテクノロジーとともに成長する「ピック＆シャベル」銘柄を7つ紹介する。
| 会社名（ティッカー） | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| シノプシス (SNPS) | 33 | 34% |
| ヴァーティヴ・ホールディングス（VRT） | 32 | 15% |
| スーパーマイクロコンピュータ（SMCI） | 17 | 11% |
| 台湾セミコンダクタ・マニュファクチャリング（TSM） | 21 | 10% |
| アリスタネットワークス（ANET） | 48 | 8% |
| ブロードコム（AVGO） | 41 | 6% |
| マイクロン・テクノロジー（MU） | 13 | -4% |
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AI業界を牽引する「ピック＆シャベル」銘柄のうち、アナリストが最も割安と考える3銘柄を紹介する：
シノプシス(SNPS)
シノプシスは、電子設計自動化ソフトウェアと半導体知的財産のグローバルリーダーである。
シノプシスのツールは、複雑化する集積回路の設計と検証にチップメーカー各社で使用されており、同社は半導体と人工知能のイノベーションを実現する重要な企業となっている。2024年度のシノプシスの売上高は約61億ドルで、前年比約15%の成長を見込んでいる。
自己資本利益率は17%以上を維持し、強力なフリー・キャッシュ・フローを生み出し続けており、研究や買収への継続的な投資を支えている。チップ設計ソフトウェアとセキュアIPにおけるリーダーシップにより、同社は半導体のバリューチェーンにおいて重要な役割を担っている。
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ヴァーティヴ・ホールディングス（VRT）
ヴァーティヴ・ホールディングスは、データセンター、通信ネットワーク、産業施設向けにミッションクリティカルなインフラストラクチャー・ソリューションを提供している。
同社が提供する製品には、電力管理、熱管理、IT管理システムなどがあり、クラウド・コンピューティングや人工知能の成長を支えている。バーティブの2024年の売上高は、データセンターにおける旺盛な需要に牽引され、前年比17％増の約80億ドルとなった。
純利益は5億ドル近くに達し、リストラを経て収益性が改善した。受注残の増加とマージンの拡大により、同社はデジタル・インフラストラクチャーへの長期投資から利益を得る態勢にある。
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スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）
スーパーマイクロコンピュータは、高性能サーバー、ストレージシステム、人工知能、クラウド、エンタープライズアプリケーションで使用される高度なコンピューティングソリューションを専門としている。
同社はAIハードウェアの需要急増により急成長を遂げ、2025年度の売上高は前年度比46％以上増の約220億ドルとなった。純利益は10億ドル超に達し、販売台数の増加による強力な営業レバレッジが浮き彫りになった。
スーパーマイクロはエネルギー効率に優れ、カスタマイズ可能なシステムの提供に注力し、ハイパースケールやエンタープライズ顧客との競争力を高めてきた。AI主導のハードウェア市場における同社のポジショニングは、テクノロジー分野で最も急成長している企業の1つとなっている。
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