電気自動車への移行は自動車業界を再構築し、バッテリー、充電システム、軽量部品、先進エレクトロニクスのサプライヤーに大きなチャンスをもたらしている。
これらの企業は今や、旅行の未来の中心的存在になりつつある。かつては利益率が低いと見なされていた自動車部品メーカーも、今ではバッテリー、半導体、軽量素材の構造的成長から利益を得ている。アナリストのカバレッジも強く、世界的な需要も高まっていることから、大手自動車部品メーカーは独自の成長エンジンとして認知されつつある。
ここでは、EVの移行に乗るトップEVサプライヤーを10社紹介する：
| 会社名（ティッカー） | アナリストのアップサイド | PER（株価収益率 |
| ボルグワーナー（BWA） | -0.4% | 9.08 |
| センサタ・テクノロジーズ・ホールディング・ピーエルシー（ST） | 14.2% | 9.64 |
| TEコネクティビティ・ピーエルシー（TEL） | 4.6% | 22.56 |
| マグナ・インターナショナル（MG） | 3.9% | 8.53 |
| アプティブPLC (APTV) | 4.8% | 10.83 |
| アメリカン・アクスル＆マニュファクチャリング・ホールディングス（AXL） | 3.1% | 10.81 |
| デンソー (DNZO.Y) | -19% | – |
| フォルビアSE（FRVIA） | 20.6% | 6.92 |
| ヴァレオSE (VLEE.Y) | 21.3% | 2.74 |
| サムスンSDI株式会社(A006400) | 9.5% | 47.77 |
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今日のアナリストのトップピック3つを紹介しよう：
ボルグワーナー （BWA）
ボルグワーナーは、自動車業界の電動化という軸足において、最も明確なTier-1の受益者の一社として自らを位置づけている。ボルグワーナーは、内燃機関におけるドライブトレインの専門知識で長年知られてきたが、そのポートフォリオを電気モーター、パワーエレクトロニクス、インバーター、統合ドライブモジュールなどのEVコンポーネントに積極的に方向転換した。経営陣は明確な戦略を打ち出しており、EV関連の売上高を2022年のわずか6％から10年後までには50％近くまで増加させる。
ボルグワーナーが特に魅力的なのは、既存のOEMとの関係を活用しながら、EVに特化した技術を世界規模でスケールアップできる点だ。同社の「Charging Forward」戦略は、Delphi TechnologiesやAKASOLのような標的を絞った買収によって強化されており、利益率の高い電動化のニッチを獲得するための規律あるアプローチを示している。自動車メーカーが世界的な排出量目標の達成を急ぎ、消費者の需要がバッテリー電気自動車へと急速にシフトする中、ボルグワーナーはこの変革の震源地に位置し、レガシー・レジリエントでありながら将来を見据えたサプライヤーを投資家に提供している。
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TEコネクティビティ・ピーエルシー （TEL）
TEコネクティビティは、EVエコシステムにおいて最も過小評価されているものの、不可欠なイネーブラの1つである。TEコネクティビティの中核事業である高電圧コネクター、配線システム、センサー、安全部品は、EVにとって単なる付加価値ではなく、ミッションクリティカルなものである。すべてのEVは、内燃式EVよりも大幅に多くの電気的内容を必要とし、TEは、この「1台当たりの内容」増加傾向の直接的な受益者である。たとえば、バッテリーパック内の安全なエネルギー伝送を確保する高電圧コネクターや、バッテリー管理用の高度な熱・安全システムは、TE のソリューションが自動車メーカーにとってますますオプションではなくなっている分野である。
同社のグローバルな事業展開と長年にわたるTier-1との関係は、同社の製品が開発中のほぼすべての主要なEVプラットフォームに組み込まれていることを意味する。重要なのは、TEの収益が単一の自動車メーカーや地域に過度に依存していないため、世界的な普及曲線に分散していることだ。投資家は、EVバリューチェーンで目に見える企業名を追い求めることが多いが、TEは、EVの普及が加速すればするほど、インフラに似た安定した成長プロフィールを提供する。多くの点で、TEは電動化ブームにおける「ピック＆シャベル」の典型である。
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アプティブPLC (APTV)
アプティブは伝統的な部品サプライヤーから最先端のモビリティ・テクノロジー企業へと発展し、EVとの関連性は深い。同社が得意とするのは、EV設計の中心的存在となりつつある高度な電気アーキテクチャーとソフトウェアシステムである。内燃自動車とは異なり、EVにははるかに高度な配電、接続、コンピューティングの統合が必要であり、ワイヤーハーネスから高電圧配電ユニットに至るまで、アプティブのソリューションにより、自動車メーカーは軽量化とコスト削減を実現しながら、アーキテクチャを簡素化することができる。同社はまた、ADAS（先進運転支援システム）や自律走行ソリューションにも深く関わっており、これらはしばしばEVプラットフォームと並行して開発される。
アプティブを際立たせているのは、ハードウエアとソフトウエアのイネーブラーとしての二重の役割である。最近発表された「シグナル＆パワー・ソリューション」事業の分社化は、EVとオートノミー化の波には集中力と資本集約が必要だという経営陣の認識を浮き彫りにしている。アプティブは、テスラの競争相手からレガシー大手まで、大手OEMとの既存のパートナーシップを築いており、EV技術の舞台裏のインテグレーターとしての役割を確固たるものにしている。投資家にとって、アプティブは電動化だけでなく、より広範なモビリティ再構築へのエクスポージャーを提供し、次の10年に向けて最も戦略的な位置にある自動車サプライヤーのひとつとなっている。
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