配当の罠：利回り2％にもかかわらずインテル株を避けるべき理由

重要なポイント ハノン・アームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタル（HASI）は、クリーン・エネルギーとインフラ・プロジェクトに投資しており、現在7％近い配当利回りを提供している。 アナリストたちは、現在の株価は非常に割安であり、この事業は今後数年間で収益を大幅に伸ばすと予想している。 この銘柄にリスクがないわけではないが、上昇の可能性のある配当収入を求める投資家にとって、HASIはウォッチリストに値するかもしれない。 なぜ$HASIの株価は下落したのか？ 金利上昇と市場全般の不透明感が、最近のHASIの株価下落の主な原因である。 HASIはクリーンエネルギーのインフラ・プロジェクトに投資しているため、長期的な資金調達と安定したキャッシュフローに依存している。金利上昇は資金調達コストを上昇させる。 その結果、株価は下落し、今日の配当利回りはより魅力的なものとなっている。 アナリストは、HASIには今日60％のアップサイドがあると見ている。 アナリストは、米国の電力市場の長期的な成長可能性から、現在の株価は60％近く上昇すると見ている。 その上、投資家は同社の7％近い配当利回りで待つだけの報酬を得ている。 事業が成長していることは注目に値するし、この株は単なるバリュートラップではない。 1: 配当利回り HASIは現在、約6.9％の配当利回りを投資家に提供している。 これは株価の5年平均利回り4.5％よりはるかに高い。 この配当は、同社のポートフォリオからの強力なキャッシュフロー創出が原動力となっている。 現在、HASI よりもさらに優良な高利回り配当銘柄を検索できます。(無料です） >> 2: 配当の安全性 現在、HASIの配当性向は約68％で、これは同社の利益の約3分の2が配当金として支払われていることを意味する。 私たちは配当性向が70％を下回る配当銘柄を好む。 HASIは今後数年間、配当の伸びよりも利益の伸びの方がはるかに速いと予想されており、これはHASIが長期的に配当として支払う利益の割合が少なくなることを意味する。 HASIの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル HASIは、2027年まで1株当たり利益が 毎年約8-10％成長するという長期ガイダンスを示している。 EPS成長は 配当成長の最大の原動力の一つであるため、これは非常に大きい。企業がより多くの利益を得れば、より多くの配当を支払うことができる。 アナリストは、今後数年間は一桁台前半で配当が伸びると予想している。配当利回りはすでに7％近くあり、これはまさにケーキの上のアイシングだ。 さらに、同社が期待されるように利益をより多く留保すれば、より多くの資本を再投資し、将来の収益成長を加速させることができるだろう。 TIKRテイクアウェイ 高い利回り、クリーンエネルギーからの強い追い風、そして一部の人が考えているよりも持続可能なバランスシートにより、HASIは、多少のボラティリティに対応できるインカム重視の投資家にとって興味深い銘柄となるだろう。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント インテルの株価が過去5年間で70％近く下落しているのは、同社がCPUでAMDなどの競合他社に大きく後れを取り、AIチップでNvidiaに追いついていないからだ。 同時に、インテルはファウンドリー事業強化のために多額の資金を投じているが、これはまだ大きな成長をもたらすことなく利益を圧迫している。これは長期的な賭けであり、結果が出るまでには何年もかかるだろう。 PC需要の低迷も加わり、投資家は同社が回復に向かう明確な道筋を見いだせないでいる。 アナリストはインテルに17％のアップサイドがあると見ている アナリストは、インテルには現在上昇余地があると見ているが、長期投資家にとってはまだリスクの高い銘柄だ。 モーニングスターのアナリストによれば、この銘柄には経済的な堀がない。堀がない以上、事業が持続的に高い資本利益率を達成する可能性は低い： 事業が競争力を持ち、利益を得ることができなければ、会社が長期的に強力な配当を提供することは難しくなる。 1: 配当利回り インテルの配当利回りは現在約2％。 経営陣が減配という正しい決断を下すまでは、5.9％の減配という高配当が提示されていた。 同銘柄は現在、配当性向が低い。つまり、会社の利益のうち株主に支払われる部分が少ないということだ。 それでも、株価がすぐに増配に転じることはないだろう。 インテルより優れた高利回り配当株を見つけよう。(無料です） >> 2: 配当の安全性 インテルは配当金を支払い続けているが、状況は少し不安定だ。 同社は経営の近代化のために多額の資金を投じているが、その利益は決して安定しているわけではない。 アナリストは、2026年には正常化後の収益が2023年の水準近くまで回復すると予想しており、2029年まで収益が回復し続けると推測するアナリストもいる。 インテルの成長予測をご覧ください。(無料です） >> 3: 配当成長ポテンシャル インテルは最近、増配の動きを見せていないが、正直なところ、それは驚くべきことではない。 その焦点の大半は、事業を立て直し、成長を軌道に乗せることにある。 業績が改善し、財務的に余裕ができるまでは、すぐに配当が増えるとは考えにくい。 今のところ、投資家は株価の長い回復期間を覚悟しなければならない。 TIKRテイクアウェイ インテルは、AIとチップ製造の分野で競合他社に追いつくにはまだ長い道のりがあるが、2％の配当利回りとファウンドリーサービスへの参入は、株価が好転する可能性があると考える投資家にとって魅力的だろう。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント アメリカン・エキスプレスは、安定した配当と強力な自社株買いで株主に報いてきた長い実績がある。 顧客基盤は富裕層に傾き、ブランドは信頼され、ビジネスモデルは安定したキャッシュフローを生み出している。 今日、アナリストたちはこの銘柄が割安だと考えている。 アナリストはAXPに17％のアップサイドがあると見ている。 アメリカン・エキスプレスの株価が過去3ヶ月で20％近く下落しているのは、投資家が信用損失の増大と支出の伸びの鈍化を懸念しているからだ。 金利上昇と慎重な消費者行動により、特に貸出部門において延滞の懸念が高まっている。 また、景気の先行き不透明感が長引く中、市場は金融セクターからも撤退している。 しかし、市場が「ジグザグ」に動くときに「ジグザグ」に動くことを考えるのは、長期投資家にとって有益である。 アメリカン・エキスプレスは力強い収益成長を見せており、過去1年よりも割安に見える： 1: 配当利回り AXPの1.1％の配当利回りは驚くほどではないかもしれないが、信頼できるものだ。 他の金融株と比較した場合、最高値ではないが、それでも長期的な持続力を持つ企業に投資していることに変わりはない。 アメリカン・エキスプレスよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ探す >>> 2: 配当の安全性 現在、アメリカン・エキスプレスの配当性向は70％を大きく下回っている。 アメリカン・エキスプレスは配当金を収入よりかなり低く抑えているため、さらなる成長の余地があり、景気が悪くなっても息ができる余裕がある。 同事業は今後3年間、年間約15％の収益成長が見込まれており、配当の伸びを後押しし続けるだろう。 アメリカン・エキスプレスのような銘柄をTIKRで素早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル AXPは、2021年に配当を維持した時期を除けば、20年以上にわたってゆっくりと、しかし一貫して増配を続けてきた。 同社が収益を伸ばし続けている以上、今後も配当金を増やし続ける可能性は十分にある。 TIKR >>でアメリカン・エキスプレスのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ アメリカン・エキスプレスは、確実な配当支払いと長期的な成長ポテンシャルを兼ね備えており、上昇をあきらめることなくインカムを求める投資家にとって堅実な選択肢となっている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント 昨年、3M（MMM）は減配というほとんど考えられないことを行った。同社は1世紀以上にわたって配当を支払い、60年以上連続で株主への配当を増やしてきた。 しかし正直に言おう。同社はキャッシュフローが減少しており、配当は持続可能ではなかった。減配は、3Mがキャッシュフローを増やし、今後より強力なビジネスになるために必要なリセットだったのだ。 今日、3Mは長期的に優良な配当株となりそうだ。 なぜ3Mの株価は下落したのか？ 3Mの株価は、法的責任、産業の低迷、事業の再集中化の必要性により、過去数年間アンダーパフォームしてきた。 同社は、PFAS化学物質汚染と軍用耳栓訴訟に関連した巨額の和解に直面し、最終的に数十億ドルを費やし、何年もの不確実性を生み出した。 しかし、2024年4月、3Mはヘルスケア部門であるソルベンタムを分離独立させ、主要な法的取引をまとめた。 これらの問題はほぼ解決し、同社は現在、投資家の信頼を回復し、産業の中核を研ぎ澄ますことに注力している。 1: 配当利回り 減配があったとしても、3Mの配当利回りは現在でも2.7%あり、S&P500の平均的な銘柄よりも高い。 違いは、配当利回りがはるかに持続可能であることだ。 配当利回りが非常に高い銘柄でも、その企業が配当支払いの裏付けとなる強力な収益を持っていなければ、赤信号となることもある。 そのため、新しい配当水準は3Mに余裕を与え、配当投資家にとってより良いものとなっている。 3Mよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ見つけよう >>> 2: 配当の安全性 3Mは減配に至るまで何年も収益とキャッシュフローが悪化していた。 現在、同社の配当は、同社の収益に見合ったものとなっている。 私たちは配当性向が70％以下の銘柄を好む。直近の四半期では、この銘柄の配当性向は約54％であった。 3Mはバランスシートの改善にも取り組んでいる。負債を管理し、ヘルスケアを切り離すことで、キャッシュフローを改善し、よりクリーンなビジネスを目指している。 TIKRで3Mのような銘柄を素早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル 3Mはかつて、60年連続増配という配当成長の申し子だった。アナリストは、今回の配当リセットで株価は再び増配に転じると予想している。 経営陣が再建計画を実行に移し、キャッシュフローが改善すれば、アナリストは将来配当が再び伸び始めると予想している。 TIKRに掲載された3Mのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ 3Mはかつてのような配当の寵児ではないが、より持続可能な配当と再建計画があるため、忍耐強いインカム投資家にとって長期的なチャンスに静かに変わりつつあるのかもしれない。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント 配当成長投資は、長期にわたって富を築く最もシンプルで確実な方法の一つである。 配当成長投資家は、目先の派手な利益を追い求めるのではなく、毎年コンスタントに増配を続ける強い企業を所有することに重点を置く。 つまり、長期的に見れば、配当金の安定的な増加は、雪だるま式に深刻なキャッシュフローを生む可能性があるということだ。 ブロードコムの株価は今年に入ってから20％以上下落しているが、事業は順調に推移している。 ブロードコムは、大手ハイテク企業が信頼するカスタムチップやネットワーキング製品により、投資家にAIインフラへのエクスポージャーを提供している。 その上、最近の VMware の買収は長期的に賢明な動きに見え始めており、ブロードコムは経常的なソフトウェア収益を増やしています。 現在、ブロードコムの配当利回りは1.3%に過ぎませんが、収益が急拡大しており、配当は年率2桁の成長が見込まれるため、長期的な配当成長株として有望かもしれません。 1: 配当利回り 現在、Broadcom の配当利回りは 1.3%です。 現在、配当利回りが8％を超える銘柄もあるため、これは決して高いとは言えないかもしれないが、必ずしも悪いことではない。 他の半導体企業やハイテク企業と比較すると、Broadcom の利回りは平均を上回っています。これは、事業が成長し続ける間、配当が成長し、株価が公正価値に達するのを待つための報酬を得ていることを意味するため、良い兆候です。 Broadcom の配当利回りは史上最高水準には遠く及ばないものの、同事業の収益と配当は好調に伸びています。 ブロードコムよりさらに優れた配当成長株を探す 2: 配当の安全性 Broadcom の今日の配当はかなり安全なものに見えます。同社は豊富な収入を得ており、一貫したキャッシュフローがあり、配当額を増やしすぎることはありません。 配当が持続可能かどうかを見分ける最も良い方法のひとつは、会社の配当性向（会社の利益のうちどれだけが配当金に充てられるかを示す）を見ることである。 ブロードコムの正規化 1 株当たり利益が、同社の配当金をはるかに上回っていることがわかります。 また、負債比率もかなり合理的で、インタレスト・カバレッジ・レシオも優れている。 TIKRでブロードコムのような銘柄をより迅速に分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル ブロードコムは収益と配当の伸びで本当に輝いている。 今年の利益は36％増、配当は9％増が予想される。今後3年間は、利益も配当も年率12％以上の成長が見込まれる。 収益は急速に伸びており、それに伴ってアナリストは配当も伸び続けると予想している。 ブロードコムは新市場への進出を続けており、最近の VMware 買収は長期的な収益拡大の扉を開く可能性がある。 収入の増加を望む投資家にとって、この銘柄は多くの条件を満たしている。 TIKRでブロードコムのアナリスト予測（最大5年分）にアクセス >>する TIKRテイクアウェイ Broadcom は、現在の安定した収入と、将来的なさらなる成長の可能性を求める投資家にとって、強力な長期的配当成長株のように見えます。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント T.ロウ・プライスは数十億の資産を運用しているが、今日、株価は5年ぶりの安値で取引されている。 同社は39年間連続増配を続けており、割安に見えるうちに信頼できる配当銘柄に手を出すには良い時期かもしれない。 1: 配当利回り T.T.ロウの現在の配当利回りは、過去のレンジの最上位に位置しており、通常は潜在的な機会を示唆している。 T.T.ロウ・プライスは主にアクティブ・マネー・マネージャーであり、投資家が資金をT.ロウのようなアクティブ・マネー・マネージャーからETFのようなパッシブ投資手段にシフトしているため、株価は最近苦戦している。 しかし、$TROWの経営陣は、主要な株式戦略におけるファンド・パフォーマンスを改善し、より安定したリタイヤメント・アドバイザリー・ビジネスに傾注し、収益を伸ばし続けようとしている。 同事業は強固なバランスシートを有し、今日ではかつてないほど高い配当利回りを実現している。 T.ロウ・プライスよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ探す >>> T.ロウ・プライスよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ探す 2: 配当の安全性 Tロウ.は配当金を抑えてきた堅実な実績がある。 2023年に1株当たり利益が減少しても、EPSは年間配当金を大きく上回っている。 今現在、事業が収益性を維持し保守的に運営されているため、配当は安全に見える。アナリストは、EPSと配当の両方が今後わずかに伸びると予想している。 T.ロウ・プライスのような銘柄をTIKRで素早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル T.ロウ・プライスは過去39年連続で増配しており、少なくとも今後数年間は増配を続けられるだろう。 配当の伸び率は2022年当時の2桁から鈍化しているが、それでもアナリストは今後も1桁台前半の増配を予想している。 投資家は、同社が今後1株当たり利益をどのように伸ばしていくかを見守る必要があるが、同社が力強い利益成長を取り戻すことができれば、配当成長は再び加速する可能性がある。 T.ロウ・プライスのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ T.ロウ・プライスは、現在の配当利回りが高く、数年来の低株価で取引されている堅実な配当銘柄である。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！