I REIT a tripla locazione netta si basano su un modello semplice ma duraturo in cui è l'affittuario, e non il proprietario, a pagare le tre spese principali della proprietà, il che significa che questi REIT ricevono il reddito da locazione al netto di tasse, assicurazione e manutenzione. Queste tre "reti" danno il nome al contratto di locazione.
In questa struttura, il locatore (o il REIT) riceve un canone di locazione che è in gran parte libero dai costi correnti della proprietà, rendendo i flussi di cassa più stabili e prevedibili.
L'attrattiva diventa ancora più forte quando questi contratti di locazione hanno una lunga durata, garantendo una visibilità costante del reddito e riducendo il rischio di turnover.
Per gli investitori, i REIT con termini di locazione prolungati possono offrire una combinazione di flussi di cassa prevedibili e minore incertezza operativa, rendendoli interessanti sia in mercati stabili che in mercati in evoluzione.
I nomi seguenti evidenziano REIT triple net lease con durate di locazione a lungo termine che si distinguono per la loro coerenza e resilienza.
| Nome della società (Ticker) | Rendimento del dividendo | Rialzo dell'analista |
| Agree Realty (ADC) | 4.4% | 16% |
| Broadstone Net Lease (BNL) | 6.3% | 8% |
| NNN REIT (NNN) | 5.5% | 7% |
| Reddito da capitale (O) | 5.6% | 6% |
| W. P. Carey (WPC) | 5.5% | 2% |
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Ecco i 3 titoli che secondo gli analisti sono oggi più sottovalutati:
Agree Realty(ADC)
Agree Realty (ADC) è un trust di investimento immobiliare (REIT) focalizzato sulla proprietà e sullo sviluppo di immobili affittati a locatari leader nel settore retail con contratti di locazione netti a lungo termine. Il portafoglio della società si è espanso in modo significativo, arrivando a comprendere oltre 2.300 immobili in tutti gli Stati Uniti, affittati principalmente a locatari di livello investment grade in settori essenziali e resistenti al commercio elettronico come quello dei generi alimentari, dei prodotti per la casa e dei discount.
Negli ultimi cinque anni Agree Realty ha registrato una rapida crescita dei ricavi, con una media annua superiore al 21%, grazie a una strategia di acquisizione aggressiva e a una forte fidelizzazione dei locatari. Il rendimento medio triennale del capitale proprio (ROE) è pari a circa il 3,8%, a testimonianza di una redditività stabile e poco volatile, sostenuta da redditi da locazione prevedibili.
La società mantiene un interessante rapporto di distribuzione dei dividendi, tipicamente intorno all'80% dei fondi operativi rettificati (AFFO), e offre un rendimento da dividendo attuale di circa il 4,4%. Grazie a una base di affittuari di alta qualità, all'attenzione per lo sviluppo e a un bilancio conservativo, Agree Realty rimane un'opzione di alto livello per gli investitori che cercano un reddito costante e una crescita a lungo termine nel settore delle locazioni nette al dettaglio.
Broadstone Net Lease(BNL)
Broadstone Net Lease (BNL) è un REIT diversificato in net lease che possiede un portafoglio di immobili principalmente industriali, retail e uffici negli Stati Uniti e in Canada. La società ha attuato una strategia di semplificazione del portafoglio sanitario, spostando l'attenzione sulle tipologie di immobili principali. BNL si concentra su immobili mission-critical, con un unico inquilino e contratti di locazione a lungo termine con aumenti di canone incorporati, che garantiscono flussi di cassa prevedibili e stabili.
Negli ultimi cinque anni, BNL ha registrato una crescita generale dei ricavi a lungo termine, sostenuta da acquisizioni disciplinate, anche se i ricavi hanno registrato un leggero calo nel 2024 a causa degli sforzi di riposizionamento del portafoglio. Il suo ROE (Return on Equity) a dodici mesi di distanza è pari a circa il 5,4% (alla fine del 2024) e riflette una performance degli utili costante, tipica del settore del net lease.
La società mantiene un rapporto di distribuzione dei dividendi pari a circa l'80% dei fondi operativi rettificati (AFFO) e attualmente offre un rendimento da dividendi pari a circa il 6,3% (alla fine del 2025). Grazie alla sua base immobiliare diversificata, ora sempre più incentrata sull'industria, e alla struttura dei contratti di locazione di lunga durata, Broadstone Net Lease offre agli investitori una combinazione di reddito affidabile e stabilità in condizioni economiche variabili.
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NNN REIT (NNN)
NNN REIT (NNN), precedentemente noto come National Retail Properties, è uno dei più grandi e consolidati REIT di locazione netta degli Stati Uniti. L'azienda possiede oltre 3.650 proprietà al dettaglio in 50 Stati, affittate principalmente a locatari dei settori convenience, servizi automobilistici e ristoranti quick-service.
NNN REIT ha dimostrato una performance finanziaria costante, con un tasso di crescita medio annuo dei ricavi di cinque anni vicino al 6,5% e un rendimento medio triennale del capitale proprio (ROE) di circa il 9,0% (alla fine del 2024/inizio 2025). La società mantiene un rapporto di distribuzione dei dividendi pari a circa il 67% dei fondi operativi rettificati (AFFO) e offre un rendimento da dividendo di circa il 5,5%.
Con 36 anni consecutivi di aumenti annuali dei dividendi, una base di affittuari diversificata e una gestione finanziaria prudente, NNN REIT continua a distinguersi come investimento stabile e orientato al reddito nel mercato immobiliare statunitense.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 Compounders sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
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