Come fare trading di azioni internazionali dagli Stati Uniti

Per gli investitori statunitensi, guardare al di fuori del mercato nazionale può aprire le porte a società e opportunità che non riescono a trovare in patria. Che si tratti di marchi di lusso europei, di colossi tecnologici asiatici o di società a forte crescita nei mercati emergenti, le azioni internazionali offrono un modo per diversificare e ampliare il proprio portafoglio.

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L’esposizione internazionale può anche contribuire a bilanciare il rischio. Se l’economia statunitense rallenta, altre regioni possono registrare performance migliori, contribuendo ad attenuare i rendimenti. Inoltre, gli investimenti internazionali consentono di trarre vantaggio dalle fluttuazioni valutarie e di entrare in settori in cui dominano società non statunitensi.

E la parte migliore? È più facile che mai negoziare titoli internazionali. Tra ADR, ETF e persino l’accesso diretto alle borse estere attraverso i moderni broker, ci sono molti modi per partecipare. Ecco cinque passi per aiutarvi a capire le basi, esplorare le vostre opzioni e seguire TIKR.

Fase 1: comprendere le opzioni di investimento internazionali

Esistono diverse modalità di acquisto di titoli internazionali, ciascuna con i propri vantaggi e svantaggi in termini di semplicità, costi e accesso.

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• American Depositary Receipts (ADR): gli ADR sono titoli quotati negli Stati Uniti che rappresentano azioni di una società estera, rendendo più facile l’acquisto di marchi globali come Toyota, Nestlé o Alibaba. Sono negoziati in dollari USA, regolati su sistemi statunitensi e spesso riportano le stesse informazioni delle azioni statunitensi, semplificando la ricerca e la rendicontazione. Per molti investitori, gli ADR sono il primo e più conveniente passo verso l’investimento globale.
  Suggerimento TIKR: cercate i ticker ADR su TIKR per vedere le valutazioni e le previsioni degli analisti in dollari USA.
• ETF efondi comuni di investimento globali: gli ETF come iShares MSCI EAFE (Europa, Australia ed Estremo Oriente) o i fondi dei mercati emergenti offrono un’esposizione comune a decine di società internazionali. Consentono di distribuire il rischio su un gran numero di titoli, il che è utile se si desidera un’esposizione a una particolare regione ma non si è sicuri di quale società scegliere. I fondi comuni sono gestiti in modo professionale, ma le loro commissioni sono spesso più elevate di quelle degli ETF.
• Negoziazione diretta su borse estere: alcuni intermediari consentono la negoziazione diretta su borse come la Borsa di Londra o la Borsa di Tokyo. Ciò consente di accedere a società che non emettono ADR, ma richiede la conversione della valuta e talvolta ulteriori documenti. La proprietà diretta implica anche la necessità di comprendere gli orari di negoziazione e le procedure di regolamento all’estero.
• Quotazioni over-the-counter(OTC): molte società internazionali negoziano negli Stati Uniti attraverso i mercati OTC. Questi mercati consentono l’accesso a società meno conosciute, ma la liquidità è spesso inferiore e gli spread denaro-lettera possono essere più ampi, rendendo le transazioni più costose. Questi mercati possono anche essere caratterizzati da una minore frequenza di notizie, per cui è essenziale fare ricerche prima di acquistare.

Valutando queste opzioni, si può decidere se iniziare semplicemente con gli ADR o gli ETF, o se passare al trading internazionale diretto. Una volta conosciuti gli strumenti disponibili, il passo successivo è capire perché l’aggiunta di azioni internazionali può rafforzare il vostro portafoglio.

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Fase 2: Perché vale la pena prendere in considerazione un’azione internazionale?

L’aggiunta di un’esposizione internazionale non è solo una questione di varietà: può rendere il vostro portafoglio più forte ed equilibrato.

• Cicli economici diversi: le economie non crescono e non crollano allo stesso tempo. Ad esempio, quando gli Stati Uniti rallentano, l’Asia o l’America Latina possono continuare a crescere, compensando così i rendimenti. Questo comportamento sfasato contribuisce ad attenuare la performance globale.
• Diversificazione: I mercati statunitensi sono potenti ma ciclici. Investendo in azioni di altre regioni, si distribuisce il rischio su più economie e si riduce la dipendenza dalla performance degli Stati Uniti. Ciò può contribuire a proteggere il vostro portafoglio in caso di sottoperformance dei mercati nazionali.
• Storie di crescita uniche: i mercati internazionali ospitano aziende leader in settori che gli Stati Uniti non dominano. Tra questi, Samsung nei semiconduttori, ASML nelle attrezzature per la produzione di chip e MercadoLibre nell’e-commerce. Questi titoli offrono agli investitori un’esposizione a diversi centri di innovazione in tutto il mondo.
• Esposizione valutaria: mentre un dollaro forte può ridurre i rendimenti, un dollaro debole può aumentarli. Per gli investitori, questo aggiunge un ulteriore livello di diversificazione, poiché le valute globali non si muovono tutte nello stesso momento.
  Suggerimento di TIKR: confrontare gli ETF regionali di TIKR con l’S&P 500 per vedere come i mercati globali si muovono in modo diverso.

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Questi punti di forza rendono i mercati internazionali un complemento interessante agli investimenti statunitensi. Conoscere i vantaggi è una cosa, ma il passo successivo è sapere cosa cercare quando si scelgono le aziende internazionali.

Fase 3: Cosa cercare nei titoli azionari internazionali

I criteri di selezione delle aziende forti all’estero sono simili a quelli degli Stati Uniti, ma ci sono alcuni fattori aggiuntivi da considerare.

• Liquidità: le grandi società internazionali tendono a scambiare facilmente, cosa che non sempre avviene per le società più piccole quotate sui mercati OTC. La scarsa liquidità può rendere difficile entrare o uscire da una posizione a un prezzo equo, quindi questo fattore è importante quando si sceglie dove investire.
• Trasparenza aziendale: non tutti i mercati hanno standard di divulgazione rigorosi, quindi la governance è essenziale. Cercate le società che comunicano in modo coerente, che hanno bilanci certificati e che comunicano bene con gli investitori. Questo riduce le sorprese e aumenta la fiducia nei risultati presentati.
• Rischio paese e valuta: cambiamenti politici, picchi di inflazione o instabilità governativa possono generare volatilità in alcune regioni. Le fluttuazioni valutarie possono aggiungere un ulteriore livello di imprevedibilità. La comprensione del contesto economico e politico aiuta gli investitori a valutare i rischi reali associati alle azioni.
• Leadership di settore: aziende come TSMC nei semiconduttori o LVMH nei beni di lusso dominano i loro settori. I leader di mercato hanno spesso potere di determinazione dei prezzi, portata globale e adattabilità, il che li rende più sicuri per gli investimenti internazionali.
  Suggerimento TIKR: utilizzate lo strumento di benchmarking di TIKR per confrontare i leader globali con i loro concorrenti statunitensi.
• Dividendi: molte società estere, soprattutto in Europa, hanno una solida tradizione nel pagamento dei dividendi. Questi pagamenti possono compensare la volatilità delle valute e fornire un reddito regolare, rendendole interessanti per gli investitori a lungo termine.

Prestando attenzione a questi fattori, potete adattare gli investimenti internazionali alla vostra tolleranza al rischio e alla vostra strategia a lungo termine. Una volta definiti i vostri criteri, il passo successivo è decidere come metterli in pratica.

Fase 4: Introduzione al commercio internazionale

Una volta pronti a fare il grande passo, ecco alcuni consigli pratici per iniziare.

• Scegliere un broker con accesso globale: alcuni broker, come Interactive Brokers, offrono accesso diretto ai mercati esteri. Ciò consente di accedere a una gamma completa di società che non sono disponibili attraverso gli ADR o gli ETF. Preparatevi a ricevere documentazione fiscale aggiuntiva e a monitorare gli orari di negoziazione all’estero.
  Suggerimento TIKR: seguite i profili dei fondi su TIKR per esaminare le partecipazioni e l’esposizione regionale prima di acquistare.
• Iniziare con piccole posizioni: gli investimenti internazionali presentano variabili uniche, come le fluttuazioni valutarie e le diverse regole di regolamento. Iniziando con piccole posizioni, potete familiarizzare con il funzionamento dei costi, dei tempi e della volatilità prima di aumentare. Questo approccio riduce il rischio mentre si imparano i meccanismi.
• Iniziare con gli ADR: gli ADR sono il punto di ingresso più semplice. Vengono scambiati in dollari USA sulle borse statunitensi e sono disciplinati da regole di divulgazione ben note. Per i principianti, eliminano la maggior parte delle complicazioni dell’investimento all’estero, offrendo al contempo un’esposizione globale.
• Usare gli ETF globali: gli ETF sono un modo a basso costo per ottenere un’esposizione internazionale tra regioni o temi. Sono convenienti, ampiamente disponibili e riducono il rischio di una singola società. Se non avete familiarità con gli investimenti internazionali, possono essere utilizzati come base per esplorare i singoli titoli.

Ognuno di questi approcci offre un accesso diverso ai mercati globali, dai semplici ADR al trading diretto più avanzato. Tenendo conto di questi strumenti, il passo finale consiste nell’imparare a utilizzare TIKR per mantenere tutto organizzato e utilizzabile.

Fase 5: Utilizzo di TIKR per tracciare e ricercare le azioni globali

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La ricerca e il monitoraggio dei titoli internazionali possono essere un’impresa ardua, ma TIKR ci aiuta a gestirla al meglio.

• Seguire le notizie globali: utilizzate la scheda News di TIKR per seguire gli aggiornamenti normativi, gli sviluppi geopolitici e gli annunci aziendali in tempo reale. Rimanere informati vi permette di reagire più rapidamente quando i titoli globali influenzano le vostre posizioni.
• Ricerca su ADR e azioni dirette: che si voglia analizzare l’ADR di Alibaba a New York o la sua quotazione principale a Hong Kong, TIKR fornisce dati per entrambe. Questa flessibilità consente di scegliere la versione più adatta al proprio portafoglio.
• Creare liste di osservazione per regione o settore: organizzare il portafoglio per area geografica o tema. Ad esempio, create una lista di “società industriali europee” o di “tecnologia asiatica” per confrontare la performance e la crescita di diverse categorie.
• Tracciamento degli effetti valutari: i grafici di sovrapposizione di TIKR consentono di collegare l’andamento delle azioni ai movimenti valutari. In questo modo è possibile determinare se sono le performance della società o i movimenti dei tassi di cambio a determinare la performance.
• Esaminare le previsioni degli analisti: le stime di consenso dei ricavi e degli utili per azione in TIKR facilitano la comprensione delle aspettative aziendali globali. Ciò è particolarmente utile nei mercati in cui la copertura degli analisti può essere scarsa.
• Suggerimento TIKR: creare un elenco di vigilanza “internazionale” in TIKR per monitorare congiuntamente le partecipazioni globali.

L’utilizzo delle funzioni di TIKR per monitorare le performance, le valutazioni e le notizie globali vi offre un vantaggio nella navigazione dei mercati internazionali. Con questa struttura, sarete meglio equipaggiati per costruire e gestire un portafoglio che si estende oltre gli Stati Uniti.

Il trading internazionale di azioni è più facile

Le azioni internazionali sono più che mai accessibili agli investitori statunitensi. Che si inizi con gli ADR, si aggiunga un ETF per ottenere un’esposizione più ampia o si finisca per negoziare direttamente sulle borse estere, gli investimenti internazionali possono aiutare a diversificare il portafoglio e offrire opportunità uniche.

Non c’è bisogno di buttarsi a capofitto; iniziare con poco e imparare i meccanismi è un modo intelligente di procedere. Con TIKR, potete centralizzare le vostre ricerche, confrontare i vostri pari nei diversi mercati e tenervi aggiornati sui dati finanziari e sui titoli dei giornali. Se lo fate nel modo giusto, gli investimenti internazionali possono diventare un’estensione naturale della vostra strategia generale.

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Si prega di notare che gli articoli di TIKR non sono consigli finanziari o di investimento di TIKR o del suo team di contenuti, né raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento del terminale TIKR e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulla società o aggiornamenti importanti. TIKR non detiene una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!