Il rendimento del capitale investito è una delle misure più chiare dell'efficacia con cui un'azienda trasforma le proprie risorse in profitti.
Sostenere un ROIC elevato per un lungo periodo è raro e spesso indica forti vantaggi competitivi e una gestione disciplinata.
Per gli investitori, le società che hanno conseguito costantemente un ROIC del 15% o più per oltre un decennio si distinguono come creatori di valore comprovati con modelli aziendali duraturi.
Ecco 7 società pubbliche con 10 o più anni di ROIC superiore al 15% che continuano a dimostrare un'efficienza eccezionale e una solidità a lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | ROIC LTM | Rialzo degli analisti |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 17% |
| Texas Instruments (TXN) | 19% | 13% |
| Visa (V) | 38% | 12% |
| Home Depot (HD) | 29% | 12% |
| Gruppo UnitedHealth (UNH) | 16% | -5% |
| Apple (AAPL) | 78% | -4% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 17% | -2% |
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Ecco i 3 titoli che secondo gli analisti sono oggi più sottovalutati:
Microsoft(MSFT)
Microsoft Corporation (MSFT) è una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, che opera nei settori del software, del cloud computing, dell'hardware e dei servizi digitali. Il suo core business ruota attorno al sistema operativo Windows, alla suite di produttività Office e alla piattaforma cloud Azure, che negli ultimi anni è diventata un importante motore di crescita.
L'ecosistema dell'azienda si estende a LinkedIn, GitHub e ai suoi prodotti di intelligenza artificiale in rapida espansione, tra cui le integrazioni Copilot in Office e Windows. Microsoft ha mantenuto una solida redditività, sostenuta dal suo modello di ricavi ricorrenti in abbonamento e dal forte potere di determinazione dei prezzi.
Il rendimento del capitale investito (ROIC) dell'azienda negli ultimi dodici mesi (LTM) è pari a circa il 28% (alla fine dell'anno fiscale 2025) e riflette un'allocazione efficiente del capitale e margini elevati. Il consenso degli analisti indica un potenziale di rialzo di circa il 17% (sulla base dei recenti obiettivi di prezzo), grazie alla continua adozione del cloud, alla domanda di intelligenza artificiale da parte delle imprese e alla fedeltà a lungo termine del suo ecosistema software. Microsoft rimane uno dei titoli tecnologici a grande capitalizzazione più resistenti e redditizi a livello globale.
Texas Instruments(TXN)
Texas Instruments (TXN) è un produttore leader di semiconduttori, noto soprattutto per i suoi chip di elaborazione analogici e incorporati, utilizzati nelle apparecchiature industriali, nei sistemi automobilistici e nell'elettronica di consumo. A differenza di molti altri produttori che inseguono chip di fascia alta per smartphone e data center, Texas Instruments si concentra su cicli di prodotto lunghi e mercati finali stabili, che le consentono di mantenere margini elevati anche durante le fasi di contrazione dei semiconduttori.
L'azienda ha costruito un invidiabile bacino produttivo con un'ampia capacità di produzione interna, che garantisce l'affidabilità delle forniture e il controllo dei costi. Il suo ROIC LTM si attesta a circa il 19%, riflettendo la flessione del settore e i forti investimenti di capitale, ma rimanendo una cifra solida nel settore dei semiconduttori, che sottolinea la sua efficienza operativa e la gestione disciplinata del capitale.
L'azienda ha una lunga storia di aumento del dividendo, con 22 anni consecutivi di aumenti. Gli analisti vedono un potenziale di rialzo sostenuto da una graduale ripresa della domanda e dai continui investimenti dell'azienda in impianti di produzione di wafer da 300 mm, che dovrebbero migliorare la redditività nel tempo.
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Visa(V)
Visa Inc. (V) è leader mondiale nei pagamenti digitali e collega consumatori, commercianti, istituzioni finanziarie e governi in oltre 200 paesi e territori. Il suo modello di business si basa sull'elaborazione delle transazioni piuttosto che sui prestiti, consentendole di generare rendimenti elevati con un rischio di credito minimo.
Visa continua a beneficiare del passaggio a lungo termine dal contante ai pagamenti elettronici, nonché della crescita del commercio elettronico e delle transazioni transfrontaliere. Gli effetti di rete e il marchio di fiducia dell'azienda ne fanno uno degli attori più dominanti della finanza globale.
Il ROIC LTM di Visa è pari a circa il 38% (le cifre possono variare a seconda dei calcoli), evidenziando la sua eccezionale efficienza e scalabilità. Gli analisti prevedono un potenziale di rialzo di circa l'11-12% (sulla base dei recenti obiettivi di prezzo di consenso), citando i continui benefici derivanti dalla penetrazione dei pagamenti digitali e dall'espansione in nuove aree come i pagamenti in tempo reale e l'open banking. I solidi fondamentali e la costante generazione di flussi di cassa fanno di Visa un compounder di alta qualità ben posizionato per una crescita sostenuta a lungo termine.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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