Molti investitori nel reddito si concentrano sui rendimenti elevati, ma pochi prestano la stessa attenzione al fatto che i dividendi possano crescere costantemente nel tempo. La combinazione di pagamenti mensili affidabili e di aumenti costanti può essere un potente motore dei rendimenti totali a lungo termine.
Le recenti condizioni di mercato hanno evidenziato il valore della durata dei dividendi. L’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione persistente hanno messo sotto pressione molte società orientate al reddito, ma un gruppo selezionato ha continuato a incrementare le distribuzioni anno dopo anno, mantenendo bilanci sani.
Queste aziende tendono a condividere alcune caratteristiche: flussi di cassa prevedibili, allocazione disciplinata del capitale e impegno a ricompensare gli azionisti senza sacrificare il reinvestimento nella crescita. Inoltre, offrono il vantaggio di un reddito mensile, che può rendere più fluido il flusso di cassa per gli investitori e consentire una più rapida capitalizzazione quando viene reinvestito.
Il risultato è una nicchia di titoli che pagano dividendi e che offrono sia stabilità di reddito sia un potenziale di rivalutazione superiore alla media. Anche se non sempre offrono i rendimenti più elevati, i loro track record di crescita suggeriscono una capacità di tenuta in diversi contesti di mercato.
Ecco 7 titoli a dividendo mensili con una crescita costante. Di seguito, ne esamino più da vicino 3 che, secondo gli analisti, hanno le prospettive più solide per i prossimi anni.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Terreno di Gladstone (LAND) | -25 | 19% |
| SL Green Realty (SLG) | -45 | 14% |
| STAG Industriale (STAG) | 14 | 10% |
| Reddito da capitale (O) | 36 | 7% |
| Proprietà LTC (LTC) | 19 | 5% |
| Capitale a tasso variabile PennantPark (PFLT) | 9 | 5% |
| Main Street Capital (MAIN) | 17 | -11% |
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Terreno di Gladstone(LAND)
Gladstone Land è un fondo di investimento immobiliare che si concentra sulla proprietà e sulla locazione di terreni agricoli negli Stati Uniti. Il suo portafoglio comprende 150 aziende agricole che coprono circa 103.000 acri, affittate principalmente a coltivatori di prodotti freschi e colture speciali.
La società genera un reddito da locazione stabile grazie a contratti di locazione a lungo termine a triplo canone, in cui gli inquilini pagano le tasse, l’assicurazione e la manutenzione. Gladstone Land offre un dividendo mensile elevato con un rendimento a termine del 6,5% circa.
Sebbene i valori dei terreni agricoli possano fluttuare, la natura essenziale dei terreni agricoli fornisce un elemento difensivo al modello di business, offrendo agli investitori un potenziale di reddito combinato con l’esposizione a una classe di attività tangibile.
SL Green Realty(SLG)
SL Green Realty è il più grande proprietario di uffici di Manhattan e un trust di investimento immobiliare completamente integrato che si concentra sull’acquisizione, la gestione e il riposizionamento di immobili commerciali a New York City. Il portafoglio della società si estende per circa 30,7 milioni di metri quadrati, tra cui edifici per uffici e sviluppi a uso misto.
L’azienda offre un dividendo con un rendimento a termine di circa il 5,8%, distribuito mensilmente e sostenuto dai proventi degli affitti a lungo termine. Le recenti condizioni di mercato, tra cui l’aumento dei posti vacanti e il cambiamento della domanda di uffici, hanno creato delle sfide per l’azienda e il pagamento dei dividendi non è sempre stato completamente coperto dagli utili.
Tuttavia, le dimensioni e l’esperienza di SL Green nel settore immobiliare di Manhattan offrono un vantaggio competitivo, anche se il settore rimane sensibile ai cicli economici.
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STAG Industriale(STAG)
STAG Industrial è un fondo di investimento immobiliare specializzato nell’acquisizione e nella gestione di immobili industriali con un unico inquilino in tutti gli Stati Uniti. Il suo portafoglio comprende circa 600 edifici per un totale di 118,3 milioni di metri quadrati in 41 Stati, che servono inquilini in settori quali l’e-commerce, la produzione e la logistica.
La società paga un dividendo mensile e vanta un record di 7 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. STAG Industrial offre un rendimento da dividendo a termine di circa il 4,3%, supportato da contratti di locazione a lungo termine e dalla focalizzazione su immobili in mercati con una forte domanda industriale.
L’azienda beneficia della continua espansione delle infrastrutture della catena di approvvigionamento e dell’aumento della vendita al dettaglio online, che hanno incrementato la domanda di spazi per magazzini e distribuzione. Il suo portafoglio diversificato e l’attenzione alle proprietà mission-critical offrono stabilità e potenziale di crescita per gli investitori orientati al reddito.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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