Gli alti rendimenti dei dividendi possono essere allettanti, ma i migliori titoli a reddito non solo pagano bene, ma pagano in modo sostenibile. Le società con un payout ratio inferiore al 70% hanno la forza degli utili per sostenere i dividendi attuali, pur mantenendo uno spazio per la crescita futura.
In questo momento, diversi leader di mercato offrono rendimenti superiori alla media, sostenuti da bilanci solidi e da una gestione disciplinata del capitale. Questi titoli possono fornire un reddito costante, mantenendo la flessibilità di reinvestire nella crescita o di aumentare i dividendi nel tempo.
Ecco 5 titoli a dividendo ad alto rendimento con un basso rapporto di remunerazione che meritano un’analisi più approfondita.
| Nome della società (Ticker) | Rendimento dei dividendi | Analista Upside |
| Merck & Co. (MRK) | 3.7% | 21% |
| U.S. Bancorp (USB) | 4.5% | 15% |
| Exxon Mobil (XOM) | 3.7% | 15% |
| Partner di prodotto aziendali (EPD) | 7.1% | 14% |
| Philip Morris International (PM) | 3.4% | 12% |
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Merck & Co.(MRK)
Merck & Co. (MRK) è un’azienda farmaceutica globale impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di farmaci da prescrizione, vaccini e terapie biologiche. Il suo portafoglio copre aree terapeutiche come l’oncologia, le malattie infettive, i disturbi cardiometabolici e l’immunologia, con prodotti di successo come Keytruda che generano un fatturato significativo.
Sebbene l’azienda debba affrontare la sfida a lungo termine della scadenza del brevetto di Keytruda, la sua combinazione di prodotti leader di mercato, di una consistente capacità di guadagno e di un’allocazione disciplinata del capitale la rende un solido concorrente per i portafogli a lungo termine orientati al reddito e alla crescita.
Ciò che rende Merck interessante per gli investitori in dividendi è l’equilibrio tra la remunerazione degli azionisti di oggi e gli investimenti per il futuro. Con il suo payout ratio a un livello sostenibile, Merck ha la flessibilità necessaria per mantenere le distribuzioni in buona salute anche durante gli alti e bassi del ciclo sanitario. Per gli investitori che cercano un reddito affidabile da un’attività costruita su una domanda duratura, Merck ha tutte le carte in regola.
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U.S. Bancorp(USB)
U.S. Bancorp (USB) è una banca regionale americana leader nella fornitura di una gamma completa di servizi finanziari, tra cui servizi bancari al dettaglio, servizi bancari aziendali e commerciali, servizi di pagamento e gestione patrimoniale. Con operazioni che si estendono in diversi Stati, mantiene una forte impronta sia nel settore consumer che in quello business.
Il payout ratio della banca rimane a un livello che segnala sicurezza e spazio per futuri aumenti. L’approccio conservativo al capitale e la storia di politiche favorevoli agli azionisti rafforzano la posizione di USB come titolo a reddito affidabile. Per gli investitori che guardano al settore bancario, la banca offre un mix di rendimenti interessanti e sostenibilità, supportati da una comprovata esperienza.
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Exxon Mobil(XOM)
Exxon Mobil (XOM) è una delle più grandi compagnie integrate di petrolio e gas al mondo, con attività di esplorazione, produzione, raffinazione e produzione chimica. L’azienda investe anche in soluzioni energetiche emergenti come la cattura del carbonio, l’idrogeno e la produzione di litio.
Con livelli di produzione di petrolio equivalente da record negli ultimi trimestri, compresa la produzione record delle regioni del Permiano e della Guyana, Exxon Mobil combina la stabilità del reddito con l’esposizione alle tendenze del mercato energetico a lungo termine.
Oggi l’azienda beneficia di una spesa in conto capitale disciplinata e di miglioramenti dell’efficienza che rafforzano la generazione di flussi di cassa. Il payout ratio di Exxon si mantiene a un livello che le consente di mantenere le distribuzioni agli azionisti senza sforare le finanze, anche in caso di fluttuazione dei prezzi del petrolio. Per gli investitori che desiderano un’esposizione al settore energetico, ma che danno priorità alla sicurezza dei dividendi, Exxon è un candidato interessante.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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