Le aziende che si basano su un modello di ricavi ricorrenti hanno spesso un elevato livello di trasparenza, stabilità e prevedibilità del flusso di cassa. Oltre l’80% dei ricavi è ricorrente, il che indica un modello di business caratterizzato da un’elevata fedeltà dei clienti, bassi costi di cambio di fornitore e resilienza a lungo termine.
Queste società si caratterizzano agli occhi degli investitori per il fatto che i loro utili sono meno dipendenti da vendite una tantum e hanno un flusso di reddito stabile e ricorrente. Questa costanza può favorire sia la crescita a lungo termine che i rendimenti per gli azionisti.
Di seguito sono riportate cinque aziende con forti modelli di ricavi ricorrenti che sottolineano l’attrattiva di questa struttura commerciale permanente.
| Nome della società (ticker) | Rapporto prezzo/utile (P/E) | Ripresa degli analisti |
| Salesforce (CRM) | 20 | 39 |
| Adobe (ADBE) | 16 | 31 |
| Servizio ora (NOW) | 51 | 26 |
| Microsoft (MSFT) | 33 | 21 |
| Autodesk (ADSK) | 31 | 13 |
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Salesforce (CRM)
Salesforce è un fornitore leader a livello mondiale di software per la gestione delle relazioni con i clienti e offre un’ampia gamma di soluzioni aziendali basate sul cloud.
Le vendite nel 2025 sono state pari a circa 37,9 miliardi di dollari, con una crescita significativa rispetto all’anno precedente.
Salesforce ha recentemente introdotto un dividendo trimestrale in contanti e l’attuale dividend yield stimato è di circa 0,69%. I ricavi da abbonamento ricorrenti e l’attenzione all’integrazione dell’intelligenza artificiale attraverso strumenti come Einstein offrono stabilità e opportunità di crescita.
Adobe (ADBE)
Adobe è uno dei nomi più noti nel settore dei software creativi e per i media digitali e offre prodotti molto utilizzati come Photoshop, Illustrator e Acrobat.
Per il 2024 si prevede un fatturato di circa 21,51 miliardi di dollari e un margine di profitto netto a 12 mesi di circa il 30%, a sottolineare la forza del lucrativo modello di abbonamento. Adobe non paga dividendi dal 2005, ma genera un flusso di cassa libero stabile, che reinveste in ricerca e sviluppo o utilizza per acquisizioni nei settori del marketing digitale e dell’analisi.
Il passaggio a Creative Cloud può creare un’ampia base per continuare a generare profitti, mentre l’integrazione continua degli strumenti di intelligenza artificiale può aumentare la fidelizzazione dei clienti.
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Servizio ora (NOW)
ServiceNow offre l’automazione dei flussi di lavoro per le aziende attraverso la sua piattaforma Now, con una crescente accettazione nei settori dell’IT, delle risorse umane e del servizio clienti.
Il fatturato dell’ultimo esercizio finanziario è stato di circa 10,98 miliardi di dollari, pari a un aumento del 22,4% circa rispetto all’anno precedente. Il modello di abbonamento mostra una forte scalabilità con margini lordi superiori al 79,2%.
ServiceNow non paga un dividendo, ma si concentra sul reinvestimento nella piattaforma e sull’espansione globale. Si prevede che gli elevati tassi di rinnovo e la crescente introduzione di soluzioni di trasformazione digitale continueranno a guidare la crescita.
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Gli analisti di Wall Street puntano su cinque aziende complesse sottovalutate e in grado di cambiare il mercato
TIKR ha pubblicato un nuovo rapporto gratuito su cinque società di compounding che sono sottovalutate, hanno sovraperformato il mercato in passato e continueranno a sovraperformare nei prossimi 1-5 anni, secondo le previsioni degli analisti.
Ecco cinque di queste aziende di alta qualità:
- Promozione di una forte crescita delle vendite e di un vantaggio competitivo sostenibile
- Valutazione interessante basata sugli utili futuri e sulla crescita degli utili prevista
- Il potenziale di rialzo a lungo termine è supportato dalle previsioni degli analisti e dal modello di valutazione di TIKR.
Questi sono i titoli che possono offrire rendimenti elevati nel lungo periodo, soprattutto se li si coglie quando sono sottovalutati.
Che siate investitori a lungo termine o alla ricerca di società blue-chip che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a trovare opportunità al rialzo.
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