Dopo diversi anni di compressione dei multipli, molti titoli SaaS ora scambiano a valutazioni più ragionevoli, nonostante la crescita costante dei ricavi e il miglioramento della redditività.
Gli investitori sono diventati più selettivi, premiando le aziende con modelli di business duraturi e flussi di cassa ricorrenti.
Ecco 4 titoli SaaS che, secondo gli analisti, potrebbero registrare un significativo rimbalzo, con un potenziale di rialzo fino al 60% nel corso del prossimo anno.
| Nome della società (Ticker) | NTM EV/Ricavi | Rialzo degli analisti |
| Definitive Healthcare (DH) | 1.7x | 58% |
| Sprinklr (CXM) | 1.7x | 44% |
| 8×8 (EGHT) | 6.6x | 38% |
| Tecnologie ZoomInfo (GTM) | 3.8x | 17% |
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Assistenza sanitaria definitiva(DH)
Definitive Healthcare (DH) è una società di software e analisi dei dati che fornisce informazioni commerciali su fornitori di servizi sanitari, medici e organizzazioni. La sua piattaforma viene utilizzata da aziende del settore life sciences, fornitori di tecnologie sanitarie e fornitori per supportare le strategie di go-to-market e la pianificazione operativa.
Storicamente, l'azienda ha registrato una forte crescita dei ricavi, ma negli ultimi dodici mesi (terminati nel secondo trimestre del 2025) la crescita dei ricavi è diventata negativa, con un -5,24% circa, a causa delle attuali pressioni macroeconomiche. Definitive Healthcare non paga attualmente un dividendo, poiché il flusso di cassa è destinato allo sviluppo dei prodotti e all'acquisizione dei clienti. Il modello di ricavi ricorrenti della società e l'attenzione al mantenimento di una forte redditività (ad esempio, il margine EBITDA rettificato rimane superiore al 30%) la posizionano per una potenziale stabilizzazione e una futura espansione nel mercato dell'analisi sanitaria.
Sprinklr(CXM)
Sprinklr (CXM) è un fornitore di software per la gestione dell'esperienza dei clienti che offre una piattaforma unificata per la gestione dei social media, il marketing, l'analisi e il servizio clienti. Le sue soluzioni sono utilizzate da grandi aziende di tutti i settori per gestire le interazioni con i clienti e la presenza del marchio sui canali digitali.
L'azienda ha registrato una forte crescita storica dei ricavi, anche se la recente crescita dei ricavi totali si è moderata al ≈6-9% annuo (ad esempio, 9% per l'anno fiscale 2025), sostenuta dalla crescente domanda di strumenti di coinvolgimento dei clienti omnichannel. Il suo recente Return on Equity (ROE) è migliorato significativamente, attestandosi a circa il 21-24% (Trailing Twelve Months alla fine del 2025), riflettendo una maggiore redditività e un uso efficiente del capitale azionario.
Con una base di ricavi ricorrenti in crescita e una leva operativa in aumento, l'azienda continua a costruire la sua presenza nel mercato dei software per la customer experience.
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8×8(EGHT)
8×8 (EGHT) è un fornitore di servizi di comunicazione (communications-as-a-service) specializzato in soluzioni di voce, video, chat e contact center basate su cloud per le aziende, che offre una piattaforma che integra strumenti di comunicazione unificata e di coinvolgimento dei clienti.
Negli ultimi cinque anni, la crescita media annua del fatturato per azione di 8×8 è stata di circa il 6,1%, anche se di recente il fatturato totale ha registrato un leggero calo (ad esempio, una diminuzione del 2% nell'anno fiscale 2025). L'attenzione della società alla redditività non-GAAP è migliorata, ma la media triennale del suo rendimento GAAP sul patrimonio netto (ROE) rimane significativamente negativa (ad esempio, circa -18% - -22% negli ultimi tre anni fiscali), riflettendo i continui costi di ristrutturazione e le perdite operative GAAP, nonostante il raggiungimento della redditività operativa GAAP nell'anno fiscale più recente (FY2025).
8×8 non paga dividendi, dando priorità a un'aggressiva riduzione del debito (riducendo il debito principale di un importo significativo) e al reinvestimento per rafforzare la sua posizione finanziaria e guidare il suo spostamento verso offerte aziendali e di Contact Center as a Service (CCaaS) a più alto margine.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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