Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Nel primo trimestre Snowflake ha registrato un fatturato di 997 milioni di dollari, con una crescita del 26% rispetto all’anno precedente e una performance stabile nel trimestre.
- Nel primo trimestre ha aggiunto 451 nuovi clienti netti, con una crescita del 19% rispetto all’anno precedente, mantenendo una buona conservazione dei ricavi netti del 124%.
- Con oltre 5.200 account che utilizzano l’AI e il machine learning settimanalmente, la piattaforma Cortex AI di Snowflake si è evoluta da prodotto nascente a pilastro fondamentale dell’AI aziendale.
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Con una capitalizzazione di mercato di 68 miliardi di dollari, Snowflake Technologies(SNOW) opera come piattaforma dati cloud completa che consente alle organizzazioni di mobilitare i propri dati attraverso carichi di lavoro di analisi, ingegneria dei dati e intelligenza artificiale.
Serve le aziende attraverso il suo AI Data Cloud, che fornisce un accesso unificato ai dati strutturati e non strutturati, supportando al tempo stesso funzionalità avanzate di analisi e apprendimento automatico.
Il titolo SNOW ha dimostrato una notevole resistenza nell’ultimo anno, con l’azienda che è riuscita a passare dalle pressioni di ottimizzazione a un rinnovato slancio di crescita.
Sotto la guida dell’amministratore delegato Sridhar Ramaswamy, iniziata poco più di un anno fa, la piattaforma ha accelerato l’innovazione dei prodotti mantenendo la disciplina operativa.
La quotazione delle azioni SNOW nel 2025 ha rispecchiato questa trasformazione, con gli investitori che hanno riconosciuto la capacità dell’azienda di realizzare molteplici vettori di crescita.
1. Le azioni SNOW guadagnano dopo i forti risultati del 1° trimestre
I risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2026 (conclusosi ad aprile) di Snowflake hanno superato le aspettative su tutte le metriche chiave.
Il fatturato dei prodotti ha raggiunto i 997 milioni di dollari, con una crescita del 26% rispetto all’anno precedente. Il trimestre ha dimostrato la forza del core business analitico di Snowflake insieme ai contributi emergenti delle nuove offerte di prodotti.
Gli obblighi di prestazione rimanenti (RPO) di Snowflake sono stati pari a 6,7 miliardi di dollari, con un aumento del 34% rispetto all’anno precedente, il che indica un forte impegno da parte dei clienti e la visibilità dei ricavi futuri.
Un tasso di mantenimento dei ricavi netti del 124% riflette una sana espansione all’interno della base clienti esistente, mentre l’aggiunta di 451 nuovi clienti è indice di efficaci strategie di penetrazione del mercato.
Il management ha alzato la guidance per l’intero anno a 4,325 miliardi di dollari, indicando una crescita del 25% su base annua, che dimostra la fiducia in uno slancio sostenuto per tutto l’anno fiscale 2026.
Questi risultati hanno avuto un impatto positivo sul prezzo delle azioni Snowflake, in quanto gli investitori hanno acquisito fiducia nelle capacità di esecuzione dell’azienda.
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2. Il titolo Snowflake beneficia della spinta all’innovazione del prodotto
Il titolo SNOW ha guadagnato slancio grazie all’attenzione strategica dell’azienda per la velocità dei prodotti, che ha dato risultati significativi.
Snowflake ha fornito oltre 125 nuove funzionalità di prodotto nel 1° trimestre, raddoppiando la produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questa accelerazione riflette l’impegno di Snowflake nell’affrontare l’intero ciclo di vita dei dati, dall’ingestione agli approfondimenti.
Il segmento dell’ingegneria dei dati continua a mostrare particolare forza, con prodotti come Snowpark e Dynamic Tables che hanno superato le aspettative.
Dynamic Tables, che semplifica la creazione di pipeline di dati attraverso trasformazioni basate su SQL, ha contribuito a far raggiungere all’attività di data engineering un fatturato di 200 milioni di dollari.
Questo successo deriva dalla capacità del prodotto di eliminare le complesse sfide di debugging e orchestrazione che tradizionalmente affliggono le implementazioni delle pipeline di dati.
L’adozione di Apache Iceberg da parte di Snowflake rappresenta un cambiamento strategico che inizialmente ha preoccupato gli investitori, ma che si è rivelato espansivo piuttosto che cannibalistico.
Grazie al supporto di formati di dati aperti, Snowflake ha sbloccato l’accesso a patrimoni di dati molto più ampi, e i clienti riferiscono di avere a disposizione da 100 a 1.000 volte più dati per l’elaborazione quando la compatibilità con Iceberg rimuove le barriere alla migrazione.
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Il titolo SNOW è posizionato per una crescita guidata dall’intelligenza artificiale
Le azioni Snowflake hanno beneficiato della piattaforma AI dell’azienda, creando un fossato competitivo. Cortex AI ha oltre 5.200 account che utilizzano attivamente le capacità di AI e di apprendimento automatico ogni settimana.
La forza della piattaforma risiede nell’integrazione dei migliori modelli di fondazione di partner come OpenAI, Anthropic e Meta all’interno dell’ambiente sicuro e governato di Snowflake.
Cortex Analyst ha guadagnato terreno consentendo agli utenti aziendali di interrogare dati strutturati utilizzando il linguaggio naturale, risolvendo una sfida decennale nella business intelligence.
La recente integrazione con i modelli Claude di Anthropic ne ha catalizzato l’adozione, migliorando notevolmente l’affidabilità e l’accuratezza delle query.
La piattaforma Cortex Agents di Snowflake, attualmente in anteprima, estende le capacità dell’intelligenza artificiale per orchestrare flussi di lavoro complessi che combinano fonti di dati strutturati e non strutturati.
Questo posiziona Snowflake come base per le applicazioni di intelligenza artificiale agenziale in diverse funzioni aziendali, dalle operazioni di vendita alla sottoscrizione assicurativa.
Impostazione della valutazione per il titolo SNOW
Gli analisti che seguono le azioni Snowflake prevedono un aumento delle vendite da 3,6 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2025 a 6,83 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2028. In confronto, il flusso di cassa libero dovrebbe aumentare da 884 milioni di dollari nel 2025 a 1,98 miliardi di dollari nel 2028.
Il titolo SNOW è attualmente scambiato a un multiplo a termine tra capitalizzazione di mercato e flusso di cassa libero di 54x, inferiore al multiplo medio a 3 anni di 78x.
Se il titolo tecnologico viene valutato a un multiplo di 50x, nel maggio 2027 sarà scambiato a circa 310 dollari, il che indica un potenziale di rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.
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Target di prezzo medio degli analisti per le azioni SNOW
Wall Street rimane rialzista sul titolo SNOW, con un obiettivo di prezzo di consenso di 221 dollari. Gli analisti si aspettano che il titolo guadagni l’8% rispetto ai livelli attuali.
In particolare, le azioni SNOW hanno attualmente un prezzo obiettivo alto di 440 dollari e un prezzo obiettivo basso di 150 dollari.
Dei 50 analisti che seguono il titolo tecnologico, 38 raccomandano di acquistare, 10 di tenere e due di vendere.
Presa di posizione TIKR per le azioni SNOW
Le azioni Snowflake rappresentano un’opportunità d’investimento interessante, poiché l’azienda riesce a bilanciare con successo gli investimenti per la crescita con i miglioramenti dell’efficienza operativa.
La posizione unica della piattaforma all’intersezione tra la gestione dei dati nel cloud e l’intelligenza artificiale, unita alla sua architettura multi-cloud completamente gestita, crea vantaggi competitivi.
Il titolo SNOW, che viene scambiato alle valutazioni attuali, offre un’esposizione alle tendenze secolari della migrazione al cloud, della democratizzazione dei dati e dell’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese.
Inoltre, la capacità di espandere il proprio mercato indirizzabile attraverso prodotti come il supporto di Iceberg e le capacità di intelligenza artificiale, mantenendo al contempo una forte economia unitaria, la posiziona per una sovraperformance sostenuta nel panorama in evoluzione delle infrastrutture dati.
Il prezzo delle azioni di Snowflake riflette il riconoscimento da parte del mercato di questi vantaggi competitivi e delle opportunità di crescita, rendendola un’opzione interessante per gli investitori che cercano un’esposizione ai mercati dei dati cloud e dell’intelligenza artificiale in rapida espansione.
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