Il cloud computing è diventato la spina dorsale dell’economia digitale odierna, alimentando qualsiasi cosa, dalle applicazioni basate sull’intelligenza artificiale alle piattaforme globali di e-commerce. Con l’accelerazione del passaggio al cloud da parte delle aziende, la domanda di infrastrutture ad alte prestazioni, che spaziano dai semiconduttori alle reti e ai data center hyperscale, è in aumento.
Questa impennata ha creato opportunità di spicco per gli investitori che cercano di sfruttare le aziende che non solo forniscono l’hardware e il software critici alla base del cloud, ma dominano anche nell’innovazione e nella portata globale.
In questo articolo, evidenzieremo i principali titoli dell’infrastruttura cloud da tenere d’occhio, leader che sono posizionati per catturare una crescita esplosiva, sostenuta da una forte fiducia istituzionale e da una domanda internazionale in espansione.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| Amazon (AMZN) | 18.1% | 32 |
| Microsoft (MSFT) | 21.5% | 33 |
| Alphabet (GOOGL) | 8.4% | 20 |
| Oracle (ORCL) | 4.8% | 34 |
| IBM (IBM) | 17.7% | 21 |
| Equinix (EQIX) | 23.9% | 52 |
| NetApp (NTAP) | 8.4% | 14 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) | 22.7% | 19 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 40 |
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Ecco 3 dei principali titoli dell’infrastruttura cloud che si distinguono per la loro capacità di garantire una crescita costante, la leadership di mercato e la resistenza a lungo termine.
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA è diventata il motore di calcolo essenziale del cloud moderno. La sua più recente piattaforma Blackwell, sostenuta dai sistemi “Grace-Blackwell” B200 e GB200, è stata progettata specificamente per i data center hyperscale. I chip abbinano l’elaborazione massiccia delle GPU alla memoria a banda larga e alle interconnessioni avanzate come NVLink/NVSwitch, mentre il livello di networking include ora Spectrum-X Ethernet per completare il dominio di NVIDIA su InfiniBand.
A differenza dei tradizionali fornitori di chip, NVIDIA offre una piattaforma full-stack: Software CUDA, framework AI Enterprise, strumenti di orchestrazione e dispositivi di rete, tutti progettati per massimizzare il throughput per rack e per watt. Per gli operatori cloud, questo si traduce direttamente in guadagni di efficienza e scalabilità. Al di là del silicio, NVIDIA sta dando forma al modo in cui l’AI del cloud viene consumata.
Il suo servizio DGX Cloud si sta diffondendo tra diversi partner, mentre Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ha integrato i sistemi GB200 NVL72 su scala supercluster. Il nuovo marketplace DGX Cloud Lepton aggrega ulteriormente le risorse GPU di fornitori specializzati, ampliando l’accesso al calcolo AI su larga scala. Contribuendo con elementi di design Blackwell all’Open Compute Project e ampliando il supporto per gli standard di rete aperti, NVIDIA garantisce che il suo ecosistema sia profondamente integrato nelle roadmap degli hyperscaler.
Il risultato: NVIDIA non si limita a vendere acceleratori, ma sta definendo l’architettura dell’infrastruttura cloud guidata dall’intelligenza artificiale.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. è la fabbrica che lo rende possibile. I processori più avanzati di tutti i principali hyperscaler, siano essi GPU, CPU o ASIC AI personalizzati, dipendono dalla produzione all’avanguardia di TSMC. Le GPU Blackwell di NVIDIA, per esempio, sono prodotte sui nodi di processo più avanzati di TSMC e si basano in larga misura sul packaging CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) della fonderia, che consente connessioni ultra-dense tra calcolo e memoria.
Con l’aumento della domanda, TSMC si è impegnata a raddoppiare la sua capacità CoWoS nel 2025 e a prevedere che anche i ricavi degli acceleratori AI raddoppieranno di anno in anno. La roadmap strategica di TSMC garantisce che l’azienda rimanga centrale nell’infrastruttura cloud per gli anni a venire. L’azienda sta realizzando la più grande espansione di capitale della sua storia, con diversi nuovi stabilimenti e impianti di packaging in costruzione in tutto il mondo.
La tecnologia di processo N2, la cui produzione di massa è prevista per la seconda metà del 2025, promette un ulteriore aumento delle prestazioni per watt. Una metrica cruciale per i data center su scala iperscala, vincolati da problemi di alimentazione e raffreddamento. In parole povere, l’offerta di cloud compute è bloccata dalla capacità di TSMC. Il ruolo dell’azienda come esclusivista del silicio per l’intelligenza artificiale avanzata ne consolida la posizione al centro dell’infrastruttura cloud globale.
Broadcom Inc. (AVGO)
Broadcom si trova all’intersezione tra networking e silicio personalizzato, i due fattori critici per l’infrastruttura cloud su scala AI. Il suo ASIC per switch Tomahawk 6 offre un’incredibile larghezza di banda di 102,4 Tb/s, pronta per Ethernet 800G e ottica co-packaged, mentre i suoi chip Jericho alimentano tessuti massicci e loss-aware in grado di scalare fino a decine di migliaia di GPU. Nei cluster di intelligenza artificiale, dove i colli di bottiglia della rete spesso limitano le prestazioni più del calcolo grezzo, il ruolo di Broadcom è indispensabile.
Questi chip sono alla base della comunicazione affidabile e a bassa latenza necessaria per addestrare modelli di trilioni di parametri su scala. Altrettanto significativo è il fatto che Broadcom sia il principale fornitore di acceleratori AI personalizzati per gli hyperscaler. Poiché i giganti del cloud cercano di ottimizzare i costi e l’efficienza energetica, commissionano sempre più spesso ASIC costruiti ad hoc per carichi di lavoro specifici.
Broadcom è diventata silenziosamente il partner di riferimento per molte di queste iniziative, assicurandosi grandi ordini ed espandendo la propria presenza su scala iperscale. Questa doppia forza, nel silicio per reti commerciali e nei chip AI su misura, posiziona Broadcom come uno dei beneficiari più sfruttati del boom dell’infrastruttura cloud. Con l’esplosione dei carichi di lavoro AI, Broadcom fornisce l’impianto idraulico nascosto che rende i cluster hyperscale più veloci e meno costosi da gestire.
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