Quando la maggior parte degli investitori pensa a opportunità di crescita elevata, immagina i giganti della tecnologia o le aziende biotecnologiche all’avanguardia, non i produttori di dentifricio, soda o detersivo per il bucato.
Tuttavia, questi cosiddetti “noiosi” beni di consumo hanno pagato dividendi elevati o hanno sovraperformato il mercato con una minore volatilità.
I loro flussi di cassa costanti, i loro marchi globali e i loro dividendi affidabili offrono agli investitori sia la capacità di resistere alle crisi sia la capacità di capitalizzazione nel lungo periodo.
Ecco 10 titoli “noiosi” del settore dei consumi che negli ultimi dieci anni hanno dimostrato di poter resistere in qualsiasi mercato con una volatilità ridotta, dividendi costanti e rendimenti duraturi.
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rendimento dei dividendi |
| La società Procter & Gamble (PG) | 8.9% | 2.7% |
| La società Coca-Cola (KO) | 14.1% | 3.3% |
| PepsiCo (PEP) | 3.0% | 3.9% |
| McDonald’s (MCD) | 6.6% | 2.3% |
| Walmart (WMT) | 15.3% | 1.0% |
| Costco Wholesale Corporation (COST) | 13.7% | 0.5% |
| Società Colgate-Palmolive (CL) | 13.1% | 2.5% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -0.3% | 2.9% |
| General Mills (GIS) | 11.1% | 5.0% |
| Kimberly-Clark Corporation (KMB) | 10.0% | 3.9% |
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La società Coca-Cola (KO)
Poche aziende incarnano l’idea di “noioso ma brillante” come Coca-Cola. Nel suo nucleo, KO vende acqua zuccherata e bevande aromatizzate, prodotti che cambiano poco nel corso dei decenni, ma la portata del marchio è ineguagliabile. Coca-Cola è disponibile in più di 200 paesi, il che le conferisce uno straordinario vantaggio, basato sulla distribuzione, sul potere di determinazione dei prezzi e sulle abitudini dei consumatori. La sua capacità di spingere modesti aumenti di prezzo, unita a un portafoglio che comprende Coca-Cola, Sprite, Fanta e Minute Maid, fa sì che i ricavi crescano costantemente anche in contesti inflazionistici.
Ciò che eleva Coca-Cola al di là di un semplice punto fermo difensivo è l’efficienza del capitale e l’attenzione agli azionisti. L’azienda ha aumentato il suo dividendo per oltre 60 anni consecutivi, rendendola uno dei titoli a reddito più affidabili del mercato. Nel frattempo, acquisizioni strategiche come Costa Coffee e BodyArmor l’hanno aiutata ad adattarsi ai cambiamenti di gusto.
Non si tratta di un titolo iper-crescente, ma il lento effetto composto di flussi di cassa e dividendi affidabili ha permesso a KO di sovraperformare gli indici più ampi su orizzonti pluridecennali. In un mondo volatile, Coca Cola dimostra che la prevedibilità stessa può essere un potente motore di crescita.
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Costco Wholesale Corporation (COST)
Costco può sembrare un magazzino pieno di prodotti sfusi, ma sotto la superficie si nasconde uno dei modelli commerciali più potenti del commercio al dettaglio. L’azienda prospera grazie a una strategia di membership-first, in cui le quote annuali generano un flusso costante di entrate ad alto margine che attutiscono i sottili margini di vendita al dettaglio.
Questi ricavi ricorrenti consentono a Costco di vendere i prodotti a prezzi prossimi al pareggio, il che non fa che rafforzare la fedeltà dei clienti. Il risultato? Una fortezza dei consumatori che si è espansa sia negli Stati Uniti che a livello internazionale con una notevole coerenza.
Per gli investitori, la performance azionaria di Costco è stata tutt’altro che noiosa. Negli ultimi due decenni, ha superato l’indice S&P 500 con un ampio margine, un’impresa rara per un rivenditore al dettaglio. La sua resistenza deriva da una combinazione di scala, disciplina dei costi ed esperienza di acquisto “a caccia di tesori” che tiene impegnati i soci.
Anche durante le recessioni, i soci si rinnovano a tassi superiori al 90%, a dimostrazione della tenuta del suo modello. Grazie ai dividendi costanti, ai pagamenti speciali periodici e alla forte capitalizzazione, Costco dimostra che anche un banale club di magazzino può tranquillamente diventare una potenza di mercato.
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Società Colgate-Palmolive (CL)
Colgate-Palmolive è la definizione da manuale di una noiosa società di beni di consumo, ed è proprio per questo che è stata così redditizia per gli azionisti a lungo termine. Con i suoi marchi leader nei settori dell’igiene orale (Colgate), della cura della persona (Palmolive, Softsoap), della cura della casa e dell’alimentazione degli animali domestici (Hill’s Science Diet), CL ottiene ricavi dai prodotti che la gente usa quotidianamente, indipendentemente dalle condizioni economiche.
Ciò che distingue Colgate è la sua posizione dominante a livello mondiale nel settore dell’igiene orale, dove controlla oltre il 40% del mercato mondiale dei dentifrici. Questa scala, unita all’incessante rafforzamento del marchio, crea un fossato duraturo.
Per gli investitori, il CL non si basa tanto su una crescita rapida, quanto su un’affidabile crescita composta: aumenti dei dividendi per decenni, riacquisti di azioni e un’espansione costante dei margini.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere sul mercato
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All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
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