La transizione dei veicoli elettrici sta ridisegnando l’industria automobilistica e sta liberando importanti opportunità per i fornitori di batterie, sistemi di ricarica, componenti leggeri ed elettronica avanzata.
Queste aziende stanno diventando fondamentali per il futuro dei viaggi. Un tempo considerate a basso margine, ora beneficiano della crescita strutturale di batterie, semiconduttori e materiali leggeri. Grazie alla forte copertura degli analisti e all’aumento della domanda globale, i principali fornitori di auto vengono riconosciuti come motori di crescita a tutti gli effetti.
Ecco 10 dei principali fornitori di veicoli elettrici che stanno cavalcando la transizione dei veicoli elettrici:
| Nome della società (Ticker) | Analista Upside | Rapporto P/E |
| BorgWarner (BWA) | -0.4% | 9.08 |
| Sensata Technologies Holding plc (ST) | 14.2% | 9.64 |
| TE Connectivity plc (TEL) | 4.6% | 22.56 |
| Magna International (MG) | 3.9% | 8.53 |
| Aptiv PLC (APTV) | 4.8% | 10.83 |
| American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | 3.1% | 10.81 |
| DENSO (DNZO.Y) | -19% | – |
| Forvia SE (FRVIA) | 20.6% | 6.92 |
| Valeo SE (VLEE.Y) | 21.3% | 2.74 |
| Samsung SDI Co. (A006400) | 9.5% | 47.77 |
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Ecco 3 delle migliori scelte degli analisti di oggi:
BorgWarner (BWA)
BorgWarner si è posizionata come uno dei più chiari beneficiari Tier-1 del passaggio all’elettrificazione dell’industria automobilistica. Riconosciuta da tempo per la sua esperienza nei motori a combustione, l’azienda ha riorientato in modo aggressivo il suo portafoglio verso i componenti per veicoli elettrici, tra cui motori elettrici, elettronica di potenza, inverter e moduli di azionamento integrati. Il management ha delineato una strategia chiara: aumentare i ricavi legati ai veicoli elettrici da appena il 6% nel 2022 a quasi il 50% entro la fine del decennio, segnalando non solo una crescita incrementale, ma una riorganizzazione globale del mix di attività.
Ciò che rende BorgWarner particolarmente interessante è la sua capacità di sfruttare le relazioni esistenti con i produttori OEM e di scalare le tecnologie specifiche per i veicoli elettrici a livello globale. La strategia “Charging Forward” dell’azienda, rafforzata da acquisizioni mirate come Delphi Technologies e AKASOL, mostra un approccio disciplinato per catturare nicchie di elettrificazione ad alto margine. Con le case automobilistiche che corrono per raggiungere gli obiettivi di emissioni globali e la domanda dei consumatori che si sposta rapidamente verso i veicoli elettrici a batteria, BorgWarner si trova all’epicentro di questa trasformazione, offrendo agli investitori un fornitore che è allo stesso tempo resistente alla tradizione e orientato al futuro.
TE Connectivity plc (TEL)
TE Connectivity rappresenta uno degli elementi più sottovalutati ma indispensabili dell’ecosistema EV. Il suo core business, connettori ad alta tensione, sistemi di cablaggio, sensori e componenti di sicurezza, non è solo incrementale per i veicoli elettrici, ma è mission-critical. Ogni veicolo elettrico richiede un contenuto elettrico sostanzialmente maggiore rispetto alla sua controparte a combustione e TE è un beneficiario diretto di questa tendenza all’aumento del “contenuto per veicolo”. Ad esempio, i connettori ad alta tensione che garantiscono un trasferimento sicuro dell’energia all’interno dei pacchi batteria e i sistemi termici e di sicurezza avanzati per la gestione delle batterie sono aree in cui le soluzioni di TE sono sempre più non opzionali per le case automobilistiche.
L’impronta globale dell’azienda e le relazioni di lunga data con i Tier-1 fanno sì che i suoi prodotti siano integrati praticamente in tutte le principali piattaforme EV in fase di sviluppo. Inoltre, i ricavi di TE non dipendono in misura eccessiva da una singola casa automobilistica o da un’unica area geografica, il che le consente di diversificare la curva di adozione globale. Mentre gli investitori spesso inseguono nomi più visibili nella catena del valore dei veicoli elettrici, TE offre un profilo di crescita più stabile, simile a quello di un’infrastruttura, che aumenta con l’accelerazione della penetrazione dei veicoli elettrici. Per molti versi, TE è la quintessenza del boom dell’elettrificazione.
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Aptiv PLC (APTV)
Aptiv si è trasformata da fornitore tradizionale di componenti in un’azienda all’avanguardia nel campo delle tecnologie per la mobilità, e la sua rilevanza per i veicoli elettrici è profonda. La sua specialità sta nell’architettura elettrica avanzata e nei sistemi software, che sono sempre più centrali nella progettazione dei veicoli elettrici. A differenza dei veicoli a combustione, i veicoli elettrici richiedono una distribuzione dell’energia, una connettività e un’integrazione informatica molto più sofisticate e le soluzioni di Aptiv, dai cablaggi alle unità di distribuzione ad alta tensione, consentono alle case automobilistiche di semplificare le architetture riducendo al contempo peso e costi. L’azienda è anche profondamente integrata nelle soluzioni ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) e di guida autonoma, che spesso si sviluppano in tandem con le piattaforme EV.
Ciò che distingue Aptiv è il suo duplice ruolo di fornitore di hardware e software. Il recente annuncio dello scorporo dell’attività “Signal & Power Solutions” sottolinea la consapevolezza del management che l’ondata di veicoli elettrici e di autonomia richiede concentrazione e intensità di capitale. Le partnership esistenti di Aptiv con i principali OEM, dai concorrenti di Tesla ai giganti del passato, consolidano il suo ruolo di integratore dietro le quinte delle tecnologie EV. Per gli investitori, Aptiv offre un’esposizione non solo all’elettrificazione, ma anche alla più ampia riarchitettura della mobilità, rendendola uno dei fornitori di auto più strategicamente posizionati per il prossimo decennio.
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