L’intelligence artificielle sera le moteur de la prochaine vague d’innovations technologiques. Qu’il s’agisse d’alimenter l’IA générative ou d’accélérer les applications d’apprentissage automatique, la demande de matériel avancé n’a jamais été aussi forte.
Les sociétés de matériel d’IA cotées en bourse apparaissent comme l’une des opportunités d’investissement les plus attrayantes du marché pour les investisseurs tournés vers l’avenir. Pour les investisseurs qui souhaitent s’exposer à ce secteur à forte croissance, ces sociétés se distinguent non seulement par leurs technologies de pointe, mais aussi par leur potentiel de marché à long terme.
Voici 10 des meilleures actions de matériel d’IA à acheter aujourd’hui. Soutenues par une forte couverture institutionnelle et une demande mondiale croissante, ces actions offrent aux investisseurs une exposition à la croissance explosive de l’intelligence artificielle.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| Qualcomm (QCOM) | 14.6% | 12.97 |
| Marvell Technology (MRVL) | 27.9% | 24.03 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35.29 |
| AMD (AMD) | 12.9% | 32.34 |
| Intel (INTC) | -6.6% | 102.98 |
| TSMC (TSM) | 18.7% | 22.71 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 39.69 |
| Micron Technology (MU) | 29.3% | 9.65 |
| Super Micro Ordinateur (SMCI) | 18.3% | 16.21 |
| Arista Networks (ANET) | 5.9% | 44.39 |
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Voici 3 des meilleures actions de matériel d’IA qui pourraient être les plus sous-évaluées aujourd’hui.
AMD (AMD)
AMD est le challenger le plus crédible de NVIDIA dans le domaine de l’IA pour les centres de données, avec une feuille de route d’accélérateurs qui évolue rapidement et une adoption croissante du cloud. Microsoft Azure a généralisé les clusters MI300X, offrant aux clients une alternative à NVIDIA pour l’entraînement et l’inférence, et AMD a été explicite sur une cadence rapide: Les livraisons de MI325X ont commencé après le quatrième trimestre 2024, et la série MI350 basée sur CDNA 4 est prévue pour 2025 avec des gains d’inférence considérables par rapport à MI300 (selon AMD).
C’est important car l’inférence explose à mesure que les modèles déployés s’étendent, et la capacité de mémoire/largeur de bande (où MI3xx a mis l’accent sur la capacité de leadership HBM) peut être aussi décisive que les FLOPS bruts. D’un point de vue stratégique, AMD gagne des conceptions dans les principaux hyperscalers et laboratoires de modélisation tout en mettant en avant un argumentaire “open AI” autour du ROCm et des normes pour réduire les coûts de commutation.
La direction a annoncé à plusieurs reprises un approvisionnement serré en AI-GPU jusqu’en 2025 et une augmentation du mix des centres de données ; Reuters et les orientations de l’entreprise ont fait état de ces progrès, ainsi que des attentes selon lesquelles le chiffre d’affaires de MI3xx augmenterait de manière significative à mesure que la capacité se libèrerait. Pour les investisseurs, la thèse d’AMD est une histoire classique de gain d’actions sur un marché en expansion si rapide que le deuxième fournisseur peut encore composer à des taux élevés, à condition de maintenir l’exécution sur le silicium, le logiciel et l’approvisionnement (avec TSMC comme dépendance clé).
Fabrication de semi-conducteurs à Taiwan(TSM)
Si NVIDIA et AMD sont des vendeurs, TSMC est la mine. Elle fabrique la grande majorité des accélérateurs d’IA avancés et se trouve au milieu d’une phase d ‘investissement et de développement de l’emballage unique en son genre pour répondre à la demande. L’entreprise a publié des résultats records cet été, citant l’IA et le HPC comme principaux moteurs ; elle a également revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l’ensemble de l’année et a confirmé que la production de masse en 2 nanomètres (N2) commencerait fin 2025, avec un impact sur les revenus jusqu’en 2026.
En parallèle, TSMC double puis développe la capacité de conditionnement avancée CoWoS, essentielle pour les composants IA riches en HBM et basés sur les chiplets, tout en ajoutant de nouveaux sites de conditionnement à Taïwan et en évaluant la capacité au Japon. Pourquoi cela fait partie d’une liste de ” matériel d’IA à acheter ” : chaque dollar supplémentaire de capex d’IA hyperscaler tend à passer par les nœuds avancés et les lignes d’emballage de TSMC, que la puce provienne de NVIDIA, d’AMD, d’un silicium personnalisé ou d’une startup.
L’impression du T2 2025 et les mises à jour mensuelles de la société soulignent la force de l’IA à grande échelle, tandis que sa feuille de route (A16 après N2) maintient les améliorations de performance par watt dans les délais prévus pour les clients HPC/AI. Les investisseurs bénéficient d’une exposition diversifiée à la croissance de l’informatique de l’IA avec moins de risques liés au cycle des produits qu’un seul fournisseur de puces, bien que les fluctuations des devises, la géopolitique et les structures de coûts à l’étranger restent des points à surveiller ; la direction continue de se signaler.
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA est l’acteur le plus pur en matière de calcul de l’IA. Sa plateforme Blackwell (GB200) réunit 72 GPU et 36 CPU Grace dans un seul domaine NVLink à l’échelle du rack (NVL72), qui, selon NVIDIA, permet une inférence en temps réel 30 fois plus rapide sur des LLM à des trillions de paramètres par rapport à la génération précédente, exactement le type de performance que les hyperscalers achètent à l’acre.
Tout aussi important, la cinquième génération de NVLink et NVLink Switch de NVIDIA pousse la bande passante des clusters à des niveaux extrêmes, aidant à éliminer les goulots d’étranglement de communication qui ralentissent l’entraînement et l’inférence à l’échelle. Ce couplage étroit entre le silicium, le réseau et le logiciel est ce qui maintient l’utilisation élevée et le coût total de possession (TCO) attractif pour les opérateurs de clouds. Le véritable fossé, cependant, est l’écosystème complet, CUDA, les bibliothèques, les cadres et les conceptions de systèmes qui se sont multipliés pendant plus d’une décennie.
Même si NVIDIA ouvre NVLink Fusion pour permettre à ses partenaires de construire du silicium d’IA semi-personnalisé et d’associer des CPU tiers à ses GPU, la société reste la norme de facto avec 80 % des accélérateurs d’IA, selon les rapports et les enquêtes de l’industrie. Le conditionnement avancé est un autre pilier : Le passage de NVIDIA au CoWoS-L de TSMC pour Blackwell souligne la façon dont elle orchestre la rareté de l’offre dans les nœuds et les boîtiers de la plus haute valeur.
NVIDIA fixe toujours la cadence pour l’IA dans les centres de données, et même ses mouvements “d’ouverture” attirent davantage de développeurs et de systèmes dans son puits de gravité.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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