Los valores de dividendos son conocidos sobre todo por su estabilidad y sus ingresos, pero algunos de los inversores más sofisticados del mundo ven en ellos algo más que un simple juego de rendimientos.
Los hedge funds, que suelen asociarse a estrategias rápidas, a menudo toman posiciones en valores que pagan dividendos de alta calidad y que combinan un flujo de caja constante con sólidos fundamentos a largo plazo.
El seguimiento de la asignación de capital por parte de los hedge funds permite a los inversores descubrir qué valores de dividendos están generando convicción institucional y por qué.
He aquí 5 valores de dividendos que los hedge funds están acumulando discretamente en la actualidad.
| Nombre de la empresa (Ticker) | Rentabilidad por dividendo | Analyst Upside |
| Coca-Cola (KO) | 3.5% | 18% |
| Microsoft (MSFT) | 0.7% | 18% |
| Walmart (WMT) | 0.9% | 10% |
| Exxon Mobil (XOM) | 3.6% | 9% |
| Broadcom (AVGO) | 0.8% | 7% |
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Estos son los 3 valores que los analistas consideran más infravalorados en la actualidad:
Coca-Cola(KO)
Coca-Cola (KO) es una de las mayores empresas de bebidas del mundo, con una cartera que abarca refrescos, zumos, tés, cafés y marcas de agua. Sus principales productos son Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Costa Coffee y smartwater, distribuidos a través de una amplia red mundial de embotelladores asociados.
La empresa ha logrado un crecimiento constante en los últimos cinco años, con un aumento medio anual de los ingresos de entre el 5% y el 6%. Su rentabilidad media de los fondos propios (ROE) en tres años se sitúa en torno al 42%, lo que refleja una fuerte rentabilidad y una asignación eficiente del capital.
Coca-Cola mantiene un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 75% de los beneficios y ofrece una rentabilidad por dividendo de alrededor del 3%. Respaldada por sus potentes marcas mundiales y una generación constante de flujo de caja libre, la empresa sigue siendo un valor estable y defensivo dentro del sector de productos de consumo básico.
Microsoft(MSFT)
Microsoft (MSFT) es líder mundial en software, computación en la nube y soluciones de inteligencia artificial. La empresa opera a través de tres segmentos principales: Productividad y Procesos de Negocio, Nube Inteligente y Computación Más Personal.
Su cambio constante hacia modelos basados en suscripciones, especialmente en Office 365 y Azure, ha impulsado un fuerte crecimiento de los ingresos y los beneficios. En los últimos cinco años, los ingresos de Microsoft han aumentado entre un 14% y un 15% de media anual.
La rentabilidad media de los fondos propios (ROE) de la empresa en tres años se sitúa entre el 37% y el 39%, lo que pone de manifiesto su excepcional rentabilidad y eficiencia operativa. Microsoft mantiene un ratio de reparto de dividendos de aproximadamente el 25% y una rentabilidad por dividendo cercana al 0,65%. Su sólido balance, su base de ingresos recurrentes en expansión y su liderazgo en la nube y la IA siguen posicionándola como una de las empresas más resistentes y de mayor calidad del sector tecnológico.
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Walmart(WMT)
Walmart (WMT) es el mayor minorista del mundo, que atiende a millones de clientes cada semana a través de su amplia red de tiendas y sus crecientes plataformas de comercio electrónico. La compañía ofrece una amplia gama de productos, incluyendo comestibles, artículos para el hogar y ropa, mientras continúa invirtiendo en transformación digital y eficiencia logística.
En los últimos cinco años, Walmart ha registrado un crecimiento medio anual de los ingresos de alrededor del 5,4%, respaldado por un sólido rendimiento en su segmento principal de comestibles y la expansión omnicanal. Su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) en los últimos doce meses (TTM) se sitúa aproximadamente entre el 22% y el 24,5%, lo que refleja una rentabilidad sólida y constante.
Walmart mantiene un ratio de reparto de dividendos de alrededor del 33% y una rentabilidad por dividendo futura de aproximadamente el 0,9%. Con flujos de caja estables, una fuerte presencia en el mercado y un largo historial de aumentos constantes de dividendos (un aristócrata de los dividendos), Walmart sigue siendo una opción fiable para los inversores que buscan una defensa a largo plazo en el sector minorista.
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Los analistas de Wall Street se decantan por estas 5 compuestas infravaloradas con potencial para batir al mercado
TIKR acaba de publicar un nuevo informe gratuito sobre 5 empresas de compuestos que parecen infravaloradas, han batido al mercado en el pasado y podrían seguir superándolo en un plazo de 1 a 5 años según las estimaciones de los analistas.
En el interior, obtendrá un desglose de 5 empresas de alta calidad con:
- Fuerte crecimiento de los ingresos y ventajas competitivas duraderas
- Valoraciones atractivas basadas en los beneficios futuros y el crecimiento previsto de los beneficios .
- Potencial alcista a largo plazo respaldado por las previsiones de los analistas y los modelos de valoración de TIKR.
Estos son los tipos de valores que pueden ofrecer enormes rendimientos a largo plazo, especialmente si los atrapa cuando aún cotizan con descuento.
Tanto si es un inversor a largo plazo como si simplemente busca grandes empresas que coticen por debajo de su valor razonable, este informe le ayudará a centrarse en las oportunidades de alta revalorización.
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