Schwab U.S. REIT ETF(SCHH) 是投资者投资美国房地产行业的最简单方法之一。Schwab U.S. REIT ETF（SCHH）管理着数十亿美元的资产，收费低廉，在股票型房地产投资信托基金（REITs）中提供广泛的多样化投资，同时保持了 Schwab ETF 在散户和机构投资者中广受欢迎的低成本理念。
| 等级 | 滴答声 | 公司名称 | 基金百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水井 | Welltower 公司 | 8.41% |
| 2 | PLD | Prologis, Inc. | 7.74% |
| 3 | AMT | 美国塔公司 | 6.38% |
| 4 | EQIX | Equinix, Inc. | 4.66% |
| 5 | SPG | 西蒙地产集团公司 | 4.46% |
| 6 | DLR | 数字地产信托公司 | 4.14% |
| 7 | O | Realty Income Corp. | 4.04% |
| 8 | PSA | 公共存储 | 3.31% |
| 9 | CCI | 皇冠城堡公司 | 3.05% |
| 10 | VICI | VICI Properties Inc. | 2.53% |
| 11 | VTR | Ventas 公司 | 2.31% |
| 12 | IRM | 铁山公司 | 2.28% |
| 13 | EXR | Extra Space Storage Inc. | 2.18% |
| 14 | AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 2.05% |
| 15 | EQR | 权益住宅区 | 1.69% |
| 16 | SBAC | SBA 通信 | 1.58% |
| 17 | 怀俄明州 | 威耶豪斯公司 | 1.31% |
| 18 | ESS | 埃塞克斯财产信托公司 | 1.28% |
| 19 | INVH | Invitation Homes Inc. | 1.24% |
| 20 | MAA | 中美洲公寓社区 | 1.23% |
| 21 | 瑞士 | 太阳社区公司 | 1.13% |
| 22 | 木塑 | W.W. P. Carey Inc. | 1.10% |
| 23 | 金 | Kimco Realty Corp. | 1.10% |
| 24 | ARE | 亚历山大房地产股票 | 1.00% |
| 25 | DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 0.97% |
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投资者将 SCHH 作为获取收入和通胀保护的便捷构件。房地产投资信托基金必须将至少 90% 的应纳税收入作为股息支付，这意味着 SCHH 的收益率通常高于标准普尔 500 指数。与此同时，该基金的投资范围多样化，涵盖医疗保健、工业、零售、住宅和仓储等房地产投资信托基金，有助于分散多个房地产垂直领域的风险。
与其他行业 ETF 基金一样，SCHH 的业绩也是由少数大型持股驱动的。前三大持股公司 Welltower、Prologis 和 American Tower 占该基金的 22% 以上。它们共同代表了房地产的三个不同领域：医疗保健设施、物流仓库和通信塔。
1. Welltower Inc.
Welltower 是美国最大的医疗保健房地产投资信托基金，其投资组合主要集中在老年公寓、辅助生活设施和医疗办公楼。其在医疗保健房地产领域的规模和专业化使其在人口老龄化的环境中具有强大的竞争优势。随着美国人口不断老龄化，预计对 Welltower 房地产的需求将不断增加，从而带来与长期人口发展趋势相关的稳定现金流。
公司一直积极主动地对其投资组合进行重新定位，剔除表现不佳的资产，同时投资于现代化设施，以满足医疗服务提供商不断变化的需求。即使在充满挑战的经济周期中，与领先运营商的合作也有助于保持出租率并推动租金增长。
对于 SCHH 而言，Welltower 是其基石持股。它在 ETF 中的持股比例超过 8%，为投资者提供了相对防御性的医疗保健房地产市场的投资机会，平衡了零售和工业等周期性行业。其可预测的现金流使其成为基金的稳定力量。
2.普洛吉斯公司（PLD）
Prologis 是全球领先的物流地产公司，拥有并管理着对全球供应链至关重要的仓库和配送中心。其物业服务的租户既有亚马逊这样的电子商务巨头，也有适应网购需求的传统零售商。
公司的竞争优势在于其无与伦比的规模和全球足迹。普洛吉斯在港口、机场和城市中心附近拥有黄金地段，这使它成为需要高效 “最后一公里 “交付的租户不可或缺的选择。它提高租金和保持高出租率的能力帮助它比许多同行更好地经受住了通货膨胀和利率上升的考验。
在 SCHH 中，Prologis 7.7% 的权重反映了其在工业房地产投资信托领域的主导地位。它的加入为投资者提供了接触房地产领域最持久增长故事之一的机会：电子商务的持续崛起和对现代物流空间的结构性需求。
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3.美国塔公司（AMT）
American Tower 是全球最大的房地产投资信托公司之一，专门从事无线通信基础设施业务。它在全球拥有数以万计的铁塔和数据基础设施，向 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 等运营商出租空间。随着移动数据使用量的激增和 5G 网络的扩展，对铁塔空间的需求持续增长。
与传统的房地产投资信托基金与实际占用率挂钩不同，美国大厦的价值主张在于其长期租赁合同，其中包括内置的自动升级功能。这创造了稳定的、受通货膨胀保护的现金流。它在美洲、非洲和亚洲的全球多元化经营，通过利用新兴移动市场的增长增加了弹性。
美国大厦是 SCHH 的第三大持股公司，持股比例超过 6%，为房地产投资信托子行业提供了投资机会，该子行业的表现更像基础设施而非传统房地产。其独特的成长性使其成为 ETF 中医疗保健和工业龙头企业的重要补充。
医疗保健、仓库和塔楼如何推动美国房地产投资信托的表现
SCHH 的主要持股彰显了美国房地产投资信托市场的多样性。医疗保健（Welltower）、工业物流（Prologis）和通信基础设施（American Tower）共占 ETF 的五分之一以上。这种平衡兼具防御性和增长潜力，使 SCHH 成为多元化投资组合中的核心创收资产。
虽然规模较小的房地产投资信托基金涉足住宅、零售、仓储和办公楼市场，但大部分工作还是由顶级房地产投资信托基金完成。SCHH 集中投资于行业领先企业，确保了基金的稳定性，但这也意味着基金的业绩往往会跟随其最大企业的命运。
主要观点
- 多元化投资：在一只 ETF 中涵盖医疗保健、工业、零售、住宅和仓储房地产投资信托基金。
- 注重收入：所需的高派息率使房地产投资信托基金成为可靠的分红工具。
- 头重脚轻的领导层：Welltower、Prologis 和 American Tower 是基金业绩的支柱。
- 利率敏感性：当利率稳定或下降时，SCHH 的表现往往优于其他公司。
SCHH 适合投资房地产投资信托基金的原因
Schwab U.S. REIT ETF (SCHH) 是获取美国商业房地产收入和多样化收益的一种简单、低成本的方式。该基金专注于股票型房地产投资信托基金，提供稳定的分红，并投资于医疗保健、物流和数字基础设施等结构性增长领域。
与任何房地产投资信托基金一样，利弊权衡的关键在于对利率的敏感性。利率上升会给估值和融资成本带来压力，而利率下降往往会提高房地产投资信托基金的业绩。SCHH 投资者必须适应这种动态变化，但其广泛的多样化有助于长期平滑波动。
对于长期投资组合而言，SCHH 为获取房地产收入流提供了一种可靠的方式，同时使投资多样化，超越了传统的股票和债券。该基金的主要持股都是各自领域中的佼佼者，这使得该基金在市场周期变化时具有持久性和相关性。
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