Schwab 美国红利股票 ETF(SCHD) 是市场上最受关注的红利 ETF 之一，管理资产超过 500 亿美元。该基金旨在跟踪具有良好分红历史的优质美国公司的表现，并对其财务实力和可持续性进行筛选。
| 等级 | 符号 | 公司名称 | 基金百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | 艾伯维公司 | 4.17% |
| 2 | COP | 康菲石油公司 | 4.06% |
| 3 | CVX | 雪佛龙公司 | 4.05% |
| 4 | 高清 | 家得宝公司 | 4.04% |
| 5 | LMT | 洛克希德-马丁公司 | 4.03% |
| 6 | CSCO | 思科系统公司 | 4.00% |
| 7 | VZ | Verizon 通信公司 | 3.97% |
| 8 | AMGN | 安进公司 | 3.95% |
| 9 | MO | Altria Group Inc. | 3.93% |
| 10 | KO | 可口可乐公司 | 3.87% |
| 11 | PEP | 百事公司 | 3.84% |
| 12 | MRK | 默克公司 | 3.80% |
| 13 | TXN | 德州仪器 | 3.79% |
| 14 | BMY | 百时美施贵宝 | 3.63% |
| 15 | EOG | EOG 资源公司 | 2.57% |
| 16 | UPS | 联合包裹服务公司 | 2.49% |
| 17 | 快速 | 法士特公司 | 2.20% |
| 18 | VLO | 瓦莱罗能源公司 | 2.14% |
| 19 | SLB | 斯伦贝谢 | 2.09% |
| 20 | OKE | ONEOK Inc. | 1.87% |
| 21 | F | 福特汽车公司 | 1.84% |
| 22 | PAYX | Paychex Inc. | 1.68% |
| 23 | 九巴 | 金佰利公司 | 1.66% |
| 24 | TGT | 目标公司 | 1.62% |
| 25 | FITB | 第五第三银行 | 1.21% |
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尽管 2025 年是 SCHD 喜忧参半的一年，该 ETF 今年迄今为止小幅下跌了约 1%，但其长期业绩记录仍然令人印象深刻。投资者继续将目光投向 SCHD，因为它拥有稳定的股息收入、强劲的公司基本面以及相对于股票市场较低的波动性。
SCHD 的核心是医疗保健、能源、主要消费品和国防等行业的中坚力量。要了解该基金，就必须仔细研究其主要持股，这些持股共同提供了收益和弹性，使 SCHD 成为注重分红的投资者的核心持股。
1. 艾伯维（ABBV）
艾伯维是 SCHD 最大的控股公司，也是医疗保健行业的股息冠军之一。艾伯维因其大片药物 Humira 而闻名，目前已成功地将其收入基础转向 Skyrizi 和 Rinvoq 等较新的免疫学药物，同时还利用其对 Allergan 的收购将业务扩展到美容和神经科学领域。
从收入角度来看，艾伯维每年都会提高股息，是大市值制药公司中收益率最高的公司之一。公司持续产生的自由现金流为其股息支付和持续的研发投资提供了支持。
对于 SCHD 投资者而言，艾伯维既提供了防御性的稳定性，又提供了增长性的选择。医疗保健支出在任何经济环境下都具有弹性，这使得 ABBV 成为 SCHD 收入战略的基石。
2.康菲石油公司（COP）
康菲石油公司是全球最大的独立勘探和生产公司之一，其投资组合涵盖石油、天然气和液化天然气资产。康菲石油公司等能源生产商为 SCHD 的投资组合带来了周期性成分，在防御性持股与大宗商品驱动的上涨风险之间实现了平衡。
公司得益于严格的资本分配，通过支付股息和回购股票优先回报股东。不断增长的全球能源需求和某些地区的供应限制为康菲石油保持强劲的自由现金流提供了支持。
对于 SCHD 而言，康菲石油公司通过能源行业增加了多样化，在商品价格上涨时既能提供股息收入，又能提供通胀保护。
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3.雪佛龙公司（CVX）
雪佛龙公司（Chevron）是世界上最大的综合性石油和天然气公司之一，也是 SCHD 的三大持股公司之一。与康菲石油公司不同，雪佛龙公司的业务涵盖从勘探到炼油和分销的整个能源价值链。这种整合有助于在商品周期中稳定收益和现金流。
雪佛龙是久经考验的股息贵族，几十年来一直在提高股息。其资产负债表的实力和严谨的项目投资，尤其是在液化天然气（LNG）和可再生燃料领域的投资，使其在不断变化的能源格局中具有长期优势。
作为 SCHD 的头号持股公司，雪佛龙不仅提供了可靠的股息，还提供了全球多样化和防御性规模，强化了 ETF 的创收使命。
艾伯维、雪佛龙和康菲石油公司如何锚定收益投资者
SCHD 的构建与大盘 ETF 不同，它主要倾向于收入、稳定性和财务实力。该 ETF 的最大配置包括医疗保健、能源、主要消费品和国防，提供了抗衰退行业和周期性行业的组合。
由于集中于艾伯维、雪佛龙和康菲石油等高派息公司，SCHD 成为可靠的收入来源，尽管在高增长市场反弹时可能会落后。这就是一致性的代价。
重要见解
- 关注股息：筛选分红历史悠久、财务实力雄厚的公司。
- 行业倾斜：与标准普尔 500 指数相比，偏重于医疗保健、能源和消费品，较少涉足高增长的科技行业。
- 下行缓冲：通常在市场回落时表现优异，但在成长股主导的牛市中表现落后。
- 头重脚轻的结构：前 15 名持股占基金业绩的大部分。
SCHD 为何是一项稳健的投资
施瓦布美国红利股票 ETF（SCHD）仍然是注重红利的投资者的最爱，即使在回报率持平的一年。该基金专注于股息持续增长的公司，财务实力雄厚，行业分散，是长期核心持股。
通过利用艾伯维（AbbVie）、雪佛龙（Chevron）和康菲石油公司（ConocoPhillips）等领先企业，SCHD 既能提供可靠的收入，又能投资于防御性和周期性行业。虽然 SCHD 并不总能跟上高增长基准的步伐，但其弹性和收入状况使其成为构建持久投资组合的有力工具。
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