主要观点：
- 分析师预计 Netflix 2025 年第二季度营收将同比增长 15.5%，盈利将同比增长 45%。
- 这家流媒体巨头预计其广告业务将在2025年翻一番。
- 我们的估值模型预计，NFLX 的股价在未来两年将表现不佳。
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Netflix（NFLX）预计将于2025年7月17日公布第二季度财报。覆盖NFLX股票的分析师预计，该公司营收将同比增长15.5%，达到110.4亿美元，调整后每股收益将增长45%，达到7.08美元。
在过去五个季度中，这家流媒体巨头的营收和盈利均超过了一致预期。
聚焦 Netflix 的广告业务
尽管面临经济逆风，Netflix 仍然表现出了非凡的韧性，在多个收入来源方面实现了持续增长。
流媒体平台的战略多元化超越了传统的内容交付，为具有前瞻性的股东创造了引人注目的投资机会。
Netflix 的广告业务将成为主要的增长催化剂，因为管理层预计广告销售额将在 2025 年翻一番。
其专有的广告技术平台已在 12 个市场推出，增强了定位能力，改善了广告客户体验。
这将使 Netflix 在保持订阅增长势头的同时，占据全球广告市场的重要份额。
该公司在四年内对英国内容投资 60 亿美元，这体现了其对在全球范围内产生共鸣的本地故事的承诺。
Netflix 的做法是先委托制作面向本地受众的内容，然后再利用国际吸引力，《驯鹿宝宝》和《乌贼游戏》等节目都证明了这一做法的成功。
Netflix 的游戏计划虽然目前规模不大，但却瞄准了 1400 亿美元的消费市场机会。
对基于 IP 的游戏和成熟游戏的关注为提高参与度创造了潜力。此外，包括体育合作和独家内容在内的现场活动节目也推动了用户数量和广告收入的增长。
预计到 2025 年，Netflix 将拥有 80 亿美元的自由现金流，并实施严格的资本分配战略，优先考虑盈利性增长，从而保持战略投资的灵活性，同时通过回购将多余现金返还给股东，支持长期价值创造。
NFLX 股票在第二季度财报发布前是否值得买入？
我们的估值模型预计，到 2028 年，Netflix 的营收将同比增长 12.3%，同时保持 32.7% 的营业利润率。
此外，该模型预计 NFLX 股票的远期市盈率将维持在 33 倍，低于当前的 48 倍，但符合其三年平均水平。
我们可以看到，估值模型预测 NFLX 股票在未来 30 个月内的涨幅仅为 5%，年回报率为 2%。这表明 Netflix 目前的估值可能过高。
值得注意的是，Netflix 股票在过去一年的回报率为 83%，过去五年的回报率为 176%，过去十年的回报率为 1726%。
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华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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