主要收获：
- Globant 正在通过其 AI Pods 订阅模式、企业 AI 平台和特定行业的 AI 工作室，实施全面的 AI 优先转型战略。
- 根据我们的估值假设，到 2027 年 12 月，Globant 的股价有可能达到每股 75 美元。
- 这意味着从目前的 56 美元/股的价格来看，总回报率为 34%，未来 2.3 年的年化回报率为 13.5%。
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Globant（GLOB）通过战略平台创新，解决企业在采用人工智能方面的挑战，提供基于订阅的交付模式，并在全球市场提供数字化转型服务，从而在人工智能驱动的软件开发领域树立了新的标杆。
其核心产品包括传统软件开发服务、由Agentic AI驱动的AI Pods订阅模式、提供企业级人工智能治理和部署的Globant企业人工智能平台，以及涵盖创意、企业和技术垂直领域的特定行业人工智能工作室。
这家数字服务领军企业第二季度实现营收6.142 亿美元，同比增长 4.5%，营业利润率为 15%。
在首席执行官马丁-米戈亚（Martin Migoya）和管理团队的领导下，Globant 展示了在人工智能转型计划方面的战略执行力。
公司推出了 AI Pods 订阅模式，仅一个季度就拥有了 18 家付费客户，并创下了 37 亿美元的销售记录，同比增长 25%。
该公司还加强了与 OpenAI 和 AWS 的战略合作伙伴关系，同时与 49 家年收入超过 1000 万美元的客户保持着稳固的客户关系。
GLOB 股票于 2014 年上市，为股东带来了 400% 的回报。不过，它也从历史高点下跌了 84%，因此您可以趁低买入。
以下是 Globant 公司股票在 2027 年之前都能带来稳健回报的原因，因为该公司抓住了企业人工智能转型的机遇，同时在不同的行业垂直领域扩展了基于订阅的交付模式。
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模型对 Globant 股票的影响
我们根据 Globant 的人工智能转型能力以及企业软件开发和人工智能驱动服务的市场定位机会，利用估值假设分析了 Globant 股票的上涨潜力。
分析师认为，鉴于 Globant 屡获殊荣的执行记录、领先的技术创新和建立竞争优势的系统方法，该公司未来将迎来机遇。
Globant 的多元化平台战略提供了多种增长载体，而 AI Pods 计划则验证了基于订阅的交付模式可以在竞争激烈的软件开发领域推动客户价值创造和利润率提升。
根据 4.4% 的年收入增长率、15.3% 的营业利润率和 10.0x 的正常化市盈率估值倍数，模型预测 Globant 的股价可能会从 56 美元/股上涨到 75 美元/股。
在未来 2.3 年内，总回报率为 34%，年回报率为 13.5%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型允许您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算股票的预期回报。
以下是我们对 GLOB 股票使用的假设：
1.收入增长：4.4%
尽管宏观经济形势严峻，企业客户的销售周期延长，但 Globant 第二季度的收入增长了 4.5%。
我们采用了 4.4% 的预测值，反映了 Globant 在市场转型期采取的谨慎措施，同时通过人工智能驱动的服务交付和采用订阅模式，为加速增长奠定了基础。
2.运营利润率：15%
Globant第二季度调整后的运营利润率达到15%，同时投资于人工智能平台的开发，应对外汇逆风，展示了定价纪律和有效的成本管理能力。
公司的目标是通过业务优化保持可持续的利润率，力争每年节省 8000 万美元。
值得注意的是，与传统项目相比，AI Pods 垂直项目的利润率更高，而且随着订阅模式的扩大，运营杠杆也得以实现。
3.退出市盈率倍数：10 倍
Globant 股票交易的压缩倍数反映了当前的市场状况和增长减速，同时该公司为未来人工智能驱动的扩张做好了准备。
鉴于 Globant 的转型执行力、技术创新能力，以及通过人工智能驱动的交付模式和企业平台开发建立竞争优势的系统方法，我们采用了保守的估值水平。
随着企业加速采用人工智能并在国际市场上扩展其基于订阅的平台，来自人工智能专业知识、全球交付能力和客户关系的长期竞争优势应能支持合理的估值。
如果情况好转或恶化会怎样？
根据人工智能转型的执行情况和企业服务市场状况，Globant 公司股票在 2030 年前的不同情景会出现不同的结果：（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低度情况：人工智能应用放缓，宏观不利因素持续 → 2.3% 的年回报率
- 中度情况：AI Pods 成功扩展，市场复苏 → 7% 的年度回报率
- 高案例：强劲的人工智能转型势头和加速增长 → 12% 的年回报率
即使在保守情况下，Globant 股票也能带来积极回报，这得益于其市场定位和执行复杂企业转型的能力。
如果 Globant 成功扩大 AI Pods 的应用范围，同时最大限度地利用企业 AI 平台机会，并在关键垂直领域实现目标市场扩张，那么 Globant 股票的上行前景可能会带来极具吸引力的表现。
华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
TIKR 刚刚发布了一份新的免费报告，介绍了 5 家价值似乎被低估的复合型企业，这些企业在过去曾战胜过市场 ，而且根据分析师的估计，它们在 1-5 年的时间内可能会继续跑 赢市场 。
在这份报告中，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，这些企业拥有
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的诱人估值
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上涨潜力
这些都是可以带来巨大长期回报的股票，尤其是如果您在它们仍以折扣价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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