Everpure 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +1.8%
- 52 周区间： 34.5 美元至 100.6 美元
- 当前价格： 62.6 美元
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发生了什么？
这家数据存储公司从 Pure Storage(PSTG) 更名为 Everpure，在第四季度首次实现了十亿美元的营收，营收达到 11 亿美元，剩余业绩义务（衡量未来合同营收的指标）激增 40%，达到 37 亿美元，这表明需求远远超过了利润表目前的显示，即使股价为 62.63 美元。
2 月 25 日，Everpure 公布第四季度营收为 11 亿美元，比伦敦证交所一致预期的 10.3 亿美元高出 6.7%，同时将 27 财年营收预期定为 43 亿至 44 亿美元，中间值增长 18.8%，比 26 财年的 16% 增长有所加快。
FlashBlade//EXA是Everpure专为大规模人工智能和GPU密集型计算工作负载而打造的高性能存储系统，该系统在第四季度赢得了第一个客户，此前，竞争对手在一次正面性能测试中被淘汰。Everpure于3月16日披露，该系统目前在SPEC Storage AI_Image基准测试中同时支持6300个人工智能作业，根据内部MLPerf测量，数据移动速度比最接近的竞争对手快2倍。
首席财务官塔雷克-罗比亚蒂（Tarek Robbiati）在2026年第四季度的财报电话会议上表示："我们的RPO在第四季度增加了40%，这确实是对模型有效性的一个考验，而且在不确定的时期，客户往往会转向像Evergreen//One这样的解决方案来满足他们的需求，"这直接支持了该公司2月25日披露的37亿美元的合同积压。
Everpure公司的份额持续增长之路有赖于三方面的驱动因素：集中在第三季度和第四季度的27财年超级分频器放量、FlashBlade//EXA在数十个处于高级阶段的GPU云前景中的商业推广，以及待定的1touch收购（目标是数据情境化和人工智能准备就绪），管理层预计该收购将在24个月内实现增值，所有这些都得到了积极回购计划剩余3.29亿美元资金的支持。
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华尔街对 PSTG 股票的看法
37 亿美元的 RPO 基数--尚未确认的合同收入--直接支撑着 27 财年 43.7 亿美元的 19.4% 收入增长预期，使前瞻性案例成为积压转化的函数，而非需求猜测。
预计归一化每股收益将从 26 财年的 1.99 美元增至 27 财年的 2.31 美元，增幅为 16.3%，这主要得益于 EBITDA 利润率从 21.4% 增至 23.0%，因为毛利率在 75% 至 85% 之间的超级分频器业务将在 27 财年下半年扩大规模。
覆盖 PSTG 的 19 位分析师中有 14 位将其评为 "买入 "或 "跑赢大盘"，平均目标价为 91.21 美元，与目前的 62.63 美元相比，意味着 45.6% 的上涨空间，这主要得益于该公司在 2 月 25 日的财报电话会议上确认的 27 财年超级分流器增长和 FlashBlade//EXA 商业加速。
63 美元的低目标值与 105 美元的高目标值之间的价差反映了超分频器扩张的二元性：低目标值假定 Everpure 仍是一家只有一个客户的超分频器公司，而高目标值则假定 Everpure 赢得了第二个已确认的超分频器项目，管理层称该项目正在通过工程鉴定。
估值模型说明了什么？
TIKR 中值目标为 110.03 美元，假定到 31 财年的收入复合年增长率为 11.8%，净利润率扩大到 20.6%，直接基于 Everpure 在 27 财年 43 亿至 44 亿美元的指导目标，以及毛利结构向高利润的超级分频器和订阅收入的转变。
PSTG 的市场价格接近其 52 周低点 34.51 美元，目前已回升至 62.63 美元的水平，但损益表中仍有 37 亿美元的 RPO 没有确认。
FlashBlade//EXA赢得的第一个客户和数十个处于后期阶段的客户更直接地证明了TIKR模型11.8%的收入年复合增长率是正确的；110.03美元的中期目标不需要第二个超级分频器--只需要执行管理层已经确认的目标。
塔里克-罗比亚蒂（Tarek Robbiati）透露，自由现金流与营业利润率相差不超过 50 个基点，预计 27 财年的 FCF 将达到 7.7 亿美元，这证实了这是一台复合型现金机器，而不是一个寄希望于增长的故事。
组件成本的波动--NAND 价格在六个月内翻了一番多--是打破 65% 至 70% 产品毛利率底线的唯一因素，2 月 9 日提价后的任何持续恶化都会压缩 27 财年 7.8 亿至 8.2 亿美元的营业收入指导值。
将于 4 月 17 日静默期后发布的 27 财年第一季度财报将是确认性事件：关注收入是否在中间点超过 10 亿美元，以及产品毛利率是否从 Everpure 第一季度的低谷中提前复苏。
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