SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) 는 미국 대형 주식시장에 대한 노출을 얻을 수 있는 비용 효율적인 방법이다. 비용 비율은 0.02%에 불과해 높은 관리 수수료 없이 광범위하고 직접적인 노출을 원하는 투자자들에게 가장 인기 있는 선택지 중 하나다. 동종업계의 VOO, SPY와 마찬가지로 SPLG는 S&P500을 반영하고 있지만, 보유 종목의 구성비를 보면 실제 비중이 어디에 있는지 알 수 있다.
아래 그래프에서 알 수 있듯이, 일부 기업은 다른 기업보다 훨씬 더 큰 영향력을 가지고 있다.
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| 분류 | 티커 | 회사개요 | 출자비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 엔브이디에이 | 엔비디아 주식회사 | 7.83% |
| 2 | 엠에스에프티 | 마이크로소프트 주식회사 | 6.68% |
| 3 | 에이에이피엘 | 애플사 | 6.64% |
| 4 | AMZN | 아마존닷컴 | 3.86% |
| 5 | 타겟 | 메타플랫폼즈 클래스 A | 2.90 |
| 6 | AVGO | 브로드컴 | 2.78% |
| 7 | 고글 | 알파벳 잉크 클래스 A | 2.57% |
| 8 | TSLA | 테슬라 | 2.13% |
| 9 | 구글 | 알파벳 잉크 클래스 C | 2.06% |
| 10 | BRK.B | 버크셔 해서웨이 클래스 B | 1.58% |
| 11 | 제이피엠 | JP모건 체이스 | 1.50 |
| 12 | 릴리 | 일라이 릴리 앤 컴퍼니 | 1.05 |
| 13 | V | 비자 잉크 클래스 A | 1.02% |
| 14 | ORCL | 오라클사 | 0.95 |
| 15 | 엔에프엘엑스 | 넷플릭스 | 0.91% |
| 16 | MA | 마스터카드 잉크 클래스 A | 0.84 |
| 17 | 엑스오엠 | 엑손모빌 | 0.83% |
| 18 | 세계무역기구 | 월마트 | 0.79% |
| 19 | 일본 | 존슨앤드존슨 | 0.73% |
| 20 | 비용 | 코스트코 홀세일 | 0.73% |
| 21 | HD 화질 | 홈디포 | 0.72% |
| 22 | PLTR | 팔란티아 테크놀로지스 클래스 A | 0.71% |
| 23 | ABBV | 아비 | 0.69% |
| 24 | PG | 프록터 앤 갬블(Procter & Gamble) | 0.63% |
| 25 | BAC | 뱅크오브아메리카(Bank of America Corporation) | 0.62% |
투자자들이 SPLG에 매력을 느끼는 이유는 접근성과 효율성을 겸비하고 있기 때문이다. 대부분의 증권사에서 수수료 없이 거래되고, 수십억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, S&P500과 거의 동일한 성과를 보이고 있다. 비용에 민감한 투자자들에게 SPLG는 인덱스 펀드 중 가장 저렴해 보이는 경우가 많다.
SPLG는 S&P 500 종목을 모두 편입하고 있지만, 그 성과는 몇 개의 거대 종목에 의해 크게 영향을 받고 있다. 실제로 엔비디아와 마이크로소프트, 애플만 펀드의 21% 이상을 차지하고 있다. 따라서 상위 25개 종목을 분석한 후 이 세 종목을 자세히 살펴보기로 한다.
1. 엔비디아 (NVDA) 7.83
엔비디아는 게임용 GPU 기업에서 AI 컴퓨팅의 핵심 기업으로 성장했다. 블랙웰(Blackwell) 아키텍처는 놀라운 성능과 특별한 AI 가속 기능을 결합하고, CUDA 소프트웨어 생태계는 개발자들을 플랫폼에 묶어두고 있다. 이러한 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 엔비디아와 엔비디아는 큰 경쟁 우위를 확보하고 있다.
엔비디아는 단순히 칩을 판매하는 것이 아니라 완전한 스택 솔루션을 판매하고 있으며, DGX 클라우드, 네트워킹 장비, 오케스트레이션 툴을 통해 엔비디아는 하이퍼스케일러와 기업 워크플로우에 깊숙이 통합되어 있다. 이를 통해 AI 가치사슬에서 엔비디아의 위치는 일반적인 하드웨어 벤더보다 더 오래 지속될 수 있다.
SPLG에게 있어 엔비디아의 주가는 시장에서 가장 중요한 요소 중 하나이기 때문에 엔비디아의 비중은 중요하다. 엔비디아가 회복되면 SPLG도 회복될 것이다. 펀드의 8%에 가까운 비중을 차지하고 있는 엔비디아와 더불어 현재 이만큼 큰 영향력을 가진 종목은 없다.
2.마이크로소프트 (MSFT) 6.68
마이크로소프트는 생산성 소프트웨어, 클라우드, 그리고 이제는 AI에 강점을 가진 메가캡 하이테크 기업 중 가장 균형 잡힌 기업이다. 구독 모델은 Microsoft 365를 통해 안정적인 경상 수익을 보장하고, Azure는 클라우드 인프라에서 아마존과 경쟁할 수 있는 클라우드 인프라를 보유하고 있다.
Office, Teams, Windows의 부조종사 기능은 기업 채택을 촉진하고, Azure AI는 기업이 AI 도구를 안전하게 만들거나 구매하는 데 필요한 유연성을 제공하고 있다. 기존 제품에 AI를 지속적으로 통합함으로써 마이크로소프트의 성장은 더 이상 투기적이지 않고 지속 가능한 성장으로 이어지고 있다.
SPLG에게 마이크로소프트는 안정적 요소이다. 엔비디아와 같은 놀라운 수익률은 없을지 모르지만, 꾸준한 성장, 수익성, 주주환원(배당+자사주 매입)은 ETF의 가장 신뢰할 수 있는 앵커 중 하나다.
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3.애플(AAPL) 6.64
애플의 스토리는 전 세계 20억 대 이상의 활성 기기라는 방대한 설치 기반에서 시작된다. 이 하드웨어 기반은 iCloud에서 Apple Music, Apple Pay에 이르기까지 확장되는 서비스 생태계를 뒷받침하고 있으며, 현재 더 높은 수익률과 경상 수익을 제공하고 있다.
혁신은 계속 회전하고 있다. 애플 실리콘은 기기의 성능과 에너지 효율을 향상시켰고, 비전 프로는 애플이 여전히 완전히 새로운 카테고리에 베팅할 의지가 있다는 것을 보여주고 있다. 판매량 증가가 둔화되더라도 교차 판매와 업그레이드 주기는 확실한 현금 흐름을 창출하고 있다.
SPLG에게 애플은 성장 동력이자 동시에 밸러스트이기도 하다. 규모, 수익성, 지속적인 자사주 매입으로 펀드에서 가장 영향력 있는 기업 중 하나이며, 6.6%의 비중을 차지하고 있기 때문에 주가의 방향성은 거의 항상 SPLG의 성과에 반영된다.
SPLG의 집중도는?
SPLG는 S&P 500에 ‘폭넓게’ 투자하는 펀드로 보이지만, 상위 25개 종목이 펀드의 거의 절반을 차지하고 있다. 즉, 성과가 500개 종목에 골고루 배분되는 것이 아니라 상위 대형 하이테크 대기업에 의해 크게 좌우된다는 뜻이다.
투자자에게는 강점인 동시에 위험이기도 하다. 선도기업이 회복되면 SPLG는 아웃퍼폼을 할 것이다. 하지만 메가캡 테크놀로지가 넘어질 경우, SPLG의 분산투자는 그다지 큰 보호가 되지 못할 것이다.
주요 인사이트
- 메가캡에 대한 높은 의존도. 상위 10개 종목이 ETF의 거의 38%를 차지한다.
- 기술에 기울어진 산업. 엔비디아와 마이크로소프트, 애플, 그리고 다른 리더들 사이에서 기술이 성과를 지배하고 있다.
- SPLG는 S&P500의 모든 주식을 보유하고 있어 투자자들에게 모든 섹터에 대한 노출을 제공하고 있다 .
- 비용 우위. 비용률은 0.02%로 SPLG는 시장을 보유하는 가장 저렴한 방법 중 하나이다.
펀드의 절반이 25개 기업에 의존하는 이유
SPLG는 S&P500을 가장 간단하고 저렴하게 투자할 수 있는 방법 중 하나이다. 초저수수료는 투자자가 수익의 대부분을 확보할 수 있도록 보장하며, 구조는 가장 크고 가장 중요한 미국 기업에 대한 노출을 보장한다.
SPLG의 절반은 25개 회사로 구성되어 있고, 5분의 1은 엔비디아와 마이크로소프트, 애플로만 구성되어 있다. SPLG의 절반은 25개 회사로 구성되어 있고, 5분의 1은 엔비디아와 마이크로소프트, 애플로만 구성되어 있다.
대부분의 포트폴리오에서 SPLG는 여전히 이상적인 핵심 자산으로 남아 있으며, SPLG는 단일 비용 효율적인 패키지로 미국 대기업의 성장을 포착하는 동시에 시장에서 가장 탄력적인 기업의 지속 가능한 힘을 제공한다.
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