ServiceNow 주식의주요 통계
- ServiceNow 주식 가격 변동: -8%
- 4월 10일 현재 $NOW 주가: $83
- 52주 최고가: $211
- 목표 주가: $182
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무슨 일이 있었나요?
서비스나우(NOW) 주가는 금요일 UBS가 회사를 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 170달러에서 100달러로 낮춘 후 8% 하락했습니다.
- 이 하락으로 인해 현재까지 44%의 가치 하락을 기록한 주가는 더 큰 폭으로 떨어졌습니다.
- UBS 애널리스트인 칼 키어스테드와 클레어 거더는 ServiceNow의 AI 우위에 대한 신뢰가 약해졌다고 말했습니다.
- 지금까지는 경쟁사보다 AI 시대에 더 나은 위치에 있다고 믿으며 애플리케이션 소프트웨어 부문에서 유일하게 ServiceNow를 매수로 평가했습니다. 이제 그 시각이 바뀌었습니다.
핵심적인 우려는 예산 압박입니다.
- UBS는 12월부터 대기업 고객들로부터 AI 지출이 우선순위를 차지하고 있으며, 그 결과 비AI 소프트웨어 예산이 압박을 받고 있다는 이야기를 듣기 시작했다고 말합니다.
- 분석가들은 현재 기업 고객 통화 중 절반 이상이 핵심 소프트웨어 지출을 줄이겠다는 언급을 포함하고 있다고 추정합니다.
제품별 우려도 있습니다.
- UBS는 회사의 주요 성장 분야 중 하나인 AI 에이전트 오케스트레이션을 위한 계층으로 ServiceNow를 사용하는 것에 대해 고객으로부터 일관된 동의를 얻지 못했다고 말했습니다.
- 이는 에이전트 AI가 ServiceNow의 장기적인 스토리에서 얼마나 핵심적인 역할을 하는지를 고려할 때 의미 있는 신호입니다.
수치 측면에서 UBS는 2026년 말 기준 현재 남은 실적 의무 성장률 추정치를 20%에서 16%로 낮췄습니다.
또한 향후 몇 분기 동안의 수익이 평소보다 줄어들 가능성이 높다고 지적했습니다.
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시장이 말하는 ServiceNow 주식에 대한 이야기
ServiceNow 주식은 금요일의 등급 하향 조정 이전에 이미 하락 압력을 받고 있었습니다.
전년 대비 44% 하락한 것은 AI가 기업의 기술 지출 방식을 재편함에 따라 엔터프라이즈 소프트웨어 회사가 자리를 지킬 수 있을지에 대한 불안감이 커지고 있음을 반영합니다.
하지만 UBS는 긍정적인 측면도 있음을 인정했습니다.
- 여러 고객이 ServiceNow의 리더십이 AI에 대한 선제적이고 적극적인 참여라고 설명했습니다. 그리고
- 2025년 4분기 실적 발표에서는 21%의 구독 매출 성장, 6억 달러를 돌파한 Now Assist의 ACV, 2026년 20% 성장 가이던스 등 강력한 스토리가 소개되었습니다.
긴장은 현실입니다.
- ServiceNow의 주가는 견고한 펀더멘털과 회사의 AI 포지셔닝이 시장에서 믿었던 것만큼 강력한지에 대한 의구심 사이에 놓여 있습니다.
- 현재 주가는 2026년 잉여현금흐름의 15배에 불과한 수준에서 거래되고 있어 밸류에이션이 급격히 하락했습니다.
이것이 ServiceNow 주식을 매수 기회로 만들지 아니면 가치 함정으로 만들지는 앞으로 몇 달 동안의 AI 예산 상황이 어떻게 전개되는지에 달려 있습니다.
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