빌&멜린다 게이츠 재단 신탁은 장기적인 관점을 염두에 두고 투자 포트폴리오를 관리합니다. 재단의 자선 부서가 글로벌 보건, 교육, 빈곤 감소에 중점을 두는 반면, 신탁은 기부금을 보존하고 성장시켜 장기적으로 이러한 사명을 지원하는 역할을 담당합니다. 재단의 전략은 지속적인 수익, 강력한 시장 지위, 장기적인 복리 잠재력을 갖춘 안정적이고 우수한 비즈니스에 중점을 두고 있습니다.
단기 수익을 추구하는 헤지펀드와 달리 게이츠 트러스트는 보다 보수적이고 펀더멘털에 기반한 접근 방식을 따르는 경우가 많습니다. 버크셔 해서웨이, 폐기물 관리, 캐나다 국영 철도 등 대형주 우량 기업을 다수 보유하고 있습니다.
이는 신뢰성, 배당 수익, 시장 사이클을 통한 회복력에 중점을 두고 있음을 반영합니다. 신탁은 최소한의 회전율로 상당한 규모의 자산을 관리하기 때문에 분기별 13F 신고서를 통해 수십 년간 임팩트 펀딩을 위해 설계된 포트폴리오를 엿볼 수 있습니다.
2025년 3월 31일 현재 400억 달러가 넘는 공개 주식을 보유한 Gates Foundation Trust는 미국에서 가장 규모가 크고 가장 많은 기관 투자자들이 주목하는 신탁 중 하나입니다. 아래는 현재 이 신탁의 장기 투자 전략을 형성하고 있는 상위 종목입니다.
1. Microsoft Corp (MSFT) 포트폴리오의 25.03%
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Microsoft는 106억 달러 이상을 투자한 게이츠 재단의 최대 보유 기업입니다. Microsoft는 Azure를 통해 클라우드 컴퓨팅을 지속적으로 선도하고, Office로 생산성 소프트웨어를 지배하고 있으며, AI 및 사이버 보안 분야로 빠르게 확장하고 있습니다. 기업, 정부, 소비자 부문에서 높은 마진과 반복적인 수익을 창출하는 Microsoft는 탄력성과 혁신을 위해 구축되었습니다. 배당금과 자사주 매입을 통한 꾸준한 자본 환원 전략으로 안정적인 복리 효과를 누릴 수 있습니다.
재단에 있어 Microsoft는 전통과 장기적인 신념을 모두 상징합니다. 빌 게이츠가 공동 설립한 Microsoft는 신흥 기술 분야에서 영향력을 발휘하고 글로벌 디지털 인프라에서 역할을 담당하고 있기 때문에 의료, 교육, 금융 접근성 분야의 시스템을 개선하려는 재단의 사명과 고유하게 맞닿아 있습니다. 이는 기술을 통한 진보의 미래에 대한 이해관계입니다.
2. 버크셔 해서웨이(BRKb) 포트폴리오의 21.43%
재단에서 두 번째로 큰 버크셔 해서웨이의 자산 가치는 91억 달러가 넘습니다. 워런 버핏이 이끄는 이 대기업은 GEICO, BNSF 철도, 데어리 퀸, Apple 주식 등 다양한 기업을 소유하고 있으며 막대한 현금을 보유하고 있습니다. 버크셔는 변동성이 큰 시장에서 놀라운 회복력을 보여 왔으며, 펀더멘털을 우선시하는 투자 철학 덕분에 장기간에 걸쳐 높은 성과를 거두는 경향이 있습니다.
지난 분기에 이 신탁은 버크셔의 지분을 250만 주 가까이 줄여 12.6%의 지분을 줄였습니다. 이번 매각은 버크셔의 펀더멘털에 대한 부정적인 전망에 따른 것이라기보다는 리밸런싱의 일환이었을 가능성이 높습니다.
게이츠 재단에게 이것은 단순한 주식 분산 투자 그 이상입니다. 워렌 버핏은 재단의 주요 기부자이며, 버크셔에 속한 기업들은 지속 가능성, 효율성, 가치 창출이라는 핵심 원칙을 반영합니다. 버크셔 신탁의 입지는 과대 광고를 쫓지 않고 일관된 수익을 창출하는 기업에 대한 선호를 강화합니다. 버크셔는 미국의 산업 및 금융 중추에 대한 안정성과 접근성을 제공합니다.
3. 폐기물 관리(WM) 포트폴리오의 17.48%
3,200만 주 이상, 74억 달러에 달하는 가치를 지닌 Waste Management는 환경 인프라에 대한 오랜 베팅을 해온 기업입니다. 이 회사는 북미의 폐기물 수거 및 재활용 산업을 장악하고 있으며, 지역 전역에서 수천 대의 트럭, 매립지, 처리 시설을 운영하고 있습니다. 이 회사의 규모는 재생 가능한 천연가스, 재활용 자동화, 매립지 에너지화 프로젝트에 대한 투자 확대 등 효율성과 혁신을 가능하게 합니다.
게이츠 재단에 있어 이번 투자는 여러 가지를 충족시킵니다. 폐기물 관리는 안정적인 현금 흐름을 제공하며 기업과 정부가 더 엄격한 지속 가능성 관행을 채택함에 따라 성장에 유리한 위치에 있습니다. 또한 공중 보건과 환경 보호에 중점을 둔 재단에 매우 적합합니다. 이 신탁은 폐기물을 책임감 있게 관리하는 시스템에 투자함으로써 더 깨끗하고 효율적인 미래를 지원하는 동시에 방어적인 시장 특성으로부터 이익을 얻을 수 있습니다.
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4. 캐나다 국영 철도 (CNR) 포트폴리오의 12.50%
캐나다 철도는 신탁의 놀라운 투자처입니다.(TIKR)
캐나다 국영 철도는 재단의 네 번째로 큰 자산으로, 약 53억 달러의 가치가 있습니다. 캐나다에서 가장 큰 철도인 CNR은 곡물과 목재에서 화학제품과 공산품에 이르기까지 북미 전역에서 상품을 운송하는 데 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 가장 연료 효율이 높은 운송 수단 중 하나이며, 넓은 경제 해자, 강력한 가격 책정력, 마진을 보호하는 진입 장벽의 이점을 누리고 있습니다.
인프라에 대한 장기적인 투자를 중시하는 재단에게 CNR은 전략적 의미가 있습니다. 안정적인 화물 이동은 경제 발전의 핵심인 농업, 에너지, 무역을 지원합니다. 또한 철도는 트럭보다 환경적으로 더 효율적이어서 저공해 공급망을 지원합니다. 이러한 보유는 전 세계에 영향을 미치고 지속적인 힘을 가진 필수 서비스에 대한 신탁의 초점을 반영합니다.
5. 캐터필라 (CAT) 포트폴리오의 5.68%
이 재단은 약 24억 달러에 달하는 캐터필러 주식 700만 주 이상을 소유하고 있습니다. 세계 최고의 건설 및 광산 장비 제조업체인 캐터필러는 인프라, 에너지, 산업 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 도로, 교량, 데이터 센터, 주택을 건설하는 신흥 시장과 선진국 모두에서 캐터필라의 기계는 필수적인 요소입니다.
장기적인 관점에서 캐터필러는 경제 발전과 지속가능성에 대한 게이츠 재단의 관심에 동참하고 있습니다. 이 회사는 전기화, 자동화, 저탄소 엔진에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 건설 및 광업 부문의 친환경 전환을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 이는 특히 인프라가 삶의 질 향상과 밀접한 관련이 있는 지역의 글로벌 성장에 동참할 수 있는 방법입니다.
6. 디어앤코(DE) 포트폴리오의 3.91% 6.
16억 달러의 신탁 자산을 보유한 Deere는 농업 혁신의 선두에 서 있습니다. GPS, 센서, AI 기반 의사 결정 도구의 발전 덕분에 이 회사의 상징적인 친환경 장비는 더욱 혁신적이고 효율성이 높아졌습니다. 디어는 정밀 농업에 중점을 두어 농부들이 수확량을 극대화하고 자원을 절약하며 기후 변화에 적응할 수 있도록 돕습니다.
이번 투자는 글로벌 식량 안보, 지속 가능성, 기술 선도 솔루션에 대한 게이츠 재단의 관심을 반영한 것입니다. 농업이 인구 증가와 환경 문제로 인해 점점 더 많은 압박에 직면하고 있는 가운데, 디어는 식량 생산을 현대화할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이는 농업뿐만 아니라 공평한 식량 시스템과 기후 회복력의 미래를 위한 일입니다.
7. 에코랩(ECL) 포트폴리오의 3.10%
에코랩은 점점 더 중요해지고 있는 수처리, 위생, 감염 예방 산업에 초점을 맞추고 있습니다. 13억 달러의 지분을 보유한 이 재단은 Ecolab을 산업 지속 가능성의 핵심 기업으로 보고 있습니다. 이 회사의 제품과 서비스는 호텔, 병원, 식품 가공업체, 공장에서 엄격한 위생 기준을 유지하면서 물과 에너지 사용을 줄이는 데 도움을 줍니다.
이는 보건, 깨끗한 물, 책임감 있는 자원 사용이라는 게이츠 재단의 글로벌 미션과 긴밀하게 맞닿아 있습니다. 에코랩은 질병 발생 예방부터 가장 소중한 자원 중 하나인 물 보존에 이르기까지 세계에서 가장 시급한 과제를 해결하고 있습니다. 이 신탁의 투자는 고성장 기술뿐만 아니라 필수 서비스가 장기적인 영향력의 중심에 있다는 강력한 신호입니다.
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장기적인 재무에 큰 베팅을 하는 게이츠 재단
게이츠 재단 신탁은 단기적인 시장 모멘텀보다 안정성, 확장성, 실제 영향력을 우선시하는 장기적이고 펀더멘털 중심의 접근 방식을 취합니다. 이 재단의 포트폴리오는 미션에 부합하는 기업, 특히 혁신이 전 세계 보건 또는 개발에 상당한 이익을 가져올 수 있는 의료, 생명공학, 인프라 분야에 집중되어 있습니다.
이 신탁은 최신 트렌드를 쫓기보다는 시간이 지나면서 시스템을 변화시킬 수 있는 잠재력을 가진 플랫폼에 투자합니다. 관찰자에게는 세계에서 가장 영향력 있는 자선 기관 중 하나가 지속적인 가치와 변화의 잠재력을 보는 창을 제공합니다.
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