높은 매출 총 마진은 강력한 가격 책정력, 효율적인 비용 구조, 차별화된 제품 또는 서비스의 신호인 경우가 많습니다.
기업이 75% 이상의 매출 총이익을 유지하는 것은 일반적으로 경쟁 압력이 제한적인 비즈니스 모델 또는 프리미엄 가격을 요구하는 고부가가치 제품을 반영합니다.
투자자에게 이러한 기업은 높은 매출 총이익이 종종 더 높은 수익성과 성장에 투자하거나 시장 변화를 견딜 수 있는 더 많은 유연성으로 이어지기 때문에 매력적일 수 있습니다.
다음은 탄탄한 기본 경제력이 돋보이는 8개 종목입니다.
| 회사명(티커) | LTM 총 마진 | 애널리스트 업사이드 |
| Salesforce (CRM) | 77.6% | 39% |
| Adobe (ADBE) | 89.1% | 35% |
| Intuit (INTU) | 80.4% | 27% |
| Autodesk (ADSK) | 92.0% | 20% |
| 페어 아이작 (FICO) | 81.7% | 19% |
| 마스터카드(MA) | 100% | 16% |
| 비자(V) | 97.8% | 14% |
| 일라이 릴리(LLY) | 82.6% | 7% |
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이 목록에서 애널리스트들이 현재 가장 저평가되어 있다고 생각하는 주식 3가지를 소개합니다:
Salesforce(CRM)
Salesforce(CRM)는 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 솔루션을 전문으로 하는 선도적인 엔터프라이즈 소프트웨어 회사입니다. 이 플랫폼은 다양한 산업 분야의 고객을 위한 영업, 서비스, 마케팅, 분석 및 애플리케이션 개발을 지원합니다.
지난 5년 동안 Salesforce는 구독 기반 계약과 제품 생태계 전반의 교차 판매 확대로 연평균 약 17%의 매출 성장률을 기록했습니다. 그러나 최근 전년 대비 매출 성장률은 한 자릿수대(예: 2025 회계연도 8.7%)로 둔화되었습니다.
최근 12개월(TTM) 자기자본수익률 (ROE)은 약 11%이며, 이는 강력한 순이익 창출과 제품 개발 및 인수한 비즈니스의 통합을 위한 지속적인 투자를 반영합니다.
중요한 변화로, 최근 분기별 현금 배당을 시작했으며, 주주에게 자본을 환원하고 현금 흐름을 혁신에 재투자하기 위해 선별적인 자사주 매입을 지속적으로 활용하고 있습니다. 강력한 반복 수익 모델과 광범위한 엔터프라이즈 고객 기반을 갖춘 Salesforce는 특히 성장하는 엔터프라이즈 AI 영역에서 디지털 혁신과 클라우드 도입에 대한 장기적인 수요로부터 계속 혜택을 받고 있습니다.
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Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE)는 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 프로, 애크로뱃을 포함하는 크리에이티브 클라우드 제품군으로 가장 잘 알려진 선도적인 소프트웨어 회사입니다. 이 회사는 구독 기반 모델로 성공적으로 전환하여 크리에이티브 전문가, 기업 및 디지털 마케터로부터 안정적인 반복 수익을 창출하고 있습니다.
지난 5개 회계연도(2020 회계연도~2024 회계연도) 동안 Adobe는 연평균 약 14%의 매출 성장을 기록했지만, 최근에는 콘텐츠 제작, 디지털 문서 관리 및 마케팅 분석 솔루션에 대한 강력한 수요에 힘입어 성장률이 약 11%로 완만하게 조정되었습니다. 3년 평균 자기자본수익률(ROE)은 약 35%로, 수익성이 높고 자본을 효율적으로 사용하고 있습니다.
Adobe는 배당금을 지급하지 않는 대신 연구 개발, 인수 및 주식 환매에 현금을 할당합니다. 디지털 미디어 및 디지털 경험 소프트웨어 분야에서 선도적인 시장 지위를 확보하고 있는 Adobe는 특히 AI 기반 솔루션에 중점을 두고 콘텐츠 제작과 디지털 전환에 대한 수요가 증가함에 따라 지속적으로 이익을 얻고 있습니다.
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Intuit(INTU)
인튜이트(INTU)는 핵심 제품으로 유명한 금융 기술(핀테크) 플랫폼 회사입니다: 터보택스(소비자 세금 준비), 퀵북스(클라우드 기반 소기업 회계), 크레딧 카르마(개인 금융), 메일침프(이메일 마케팅 및 자동화)로 유명합니다. 이 회사는 주로 구독 기반 서비스와 계절별 세금 수입으로 운영되는 모델로 운영됩니다.
Intuit은 최근 회계연도(회계연도 2025)에 총 매출이 16% 증가하여 두 자릿수의 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 온라인 에코시스템 제품, 특히 QuickBooks Online의 채택이 가속화되고 TurboTax Live를 통한 세금 신고 지원으로의 전환에 힘입은 바가 큽니다.
최근 12개월(TTM) 자기자본수익률(ROE)이 약 17%에 달하는 등 수익성이 견고하고 개선되고 있습니다. Intuit의 전략은 주주 수익과 재투자의 균형을 유지하여 약 31%의 배당성향을 유지하고 현재 약 0.75%의 배당 수익률을 제공합니다.
포괄적인 플랫폼을 활용하고 복잡한 작업을 자동화하는 AI 기반 경험에 집중적으로 투자하는 Intuit은 소기업 클라우드 마이그레이션과 개인 금융 및 규정 준수 분야의 디지털 전환이라는 시대적 트렌드를 활용할 수 있는 탁월한 입지를 유지하고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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