잡음과 과대광고가 넘쳐나는 시장에서는 가장 꾸준한 성과를 내는 일부 업체는 조용히 눈에 띄지 않습니다.
꾸준한 컴파운더의 장점은 방어 가능한 틈새시장에서 운용하고, 반복적인 니즈를 가진 고객에게 서비스를 제공하며, 투기적 투자를 탈선시킬 수 있는 변동성을 피한다는 점입니다.
이러한 조합을 통해 인내심 있는 투자자는 수익 성장과 복리 수익이라는 두 가지 엔진의 이점을 누릴 수 있으며, 월스트리트에서 대부분 무시되기 때문에 저평가될 가능성이 높습니다.
이 글에서는 시간이 지남에 따라 수익과 가치가 안정적으로 성장하지만 월가의 레이더망에서 크게 벗어나 있는 6개의 꾸준한 컴파운더를 살펴보고자 합니다. 이 기업들은 장기적인 성장 잠재력이 강하며 간과된 기회를 찾는 투자자에게 이상적일 수 있습니다.
| 회사명(티커) | 애널리스트 업사이드 | P/E 비율 |
| 매튜스 인터내셔널 (MATW) | 58% | 33 |
| 테넌트 (TNC) | 56% | 13 |
| UFP 테크놀로지스(UFPT) | 54% | 21 |
| PT BFI 파이낸스 인도네시아 (BFIN) | 16% | 8 |
| UFP 인더스트리 (UFPI) | 20% | 16 |
| 배너 코퍼레이션 (BANR) | 18% | 11 |
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매튜스 인터내셔널(MATW)
매튜스 인터내셔널은 청동 및 화강암 기념비, 관, 화장 장비와 같은 추모 제품과 마킹 및 자동화 시스템과 같은 산업 기술을 설계하고 제조합니다. 이러한 다각화된 제품군을 통해 안정적이고 불황에 강한 최종 시장과 주기적인 산업 부문에 모두 서비스를 제공할 수 있습니다.
이 회사는 보수적인 자본 배분과 선별적인 인수를 통해 시간이 지남에 따라 일관된 수익 성장을 보여 왔습니다. 성장률은 완만하지만 수익성과 현금 흐름의 안정성이 돋보입니다. 기념사업 부문은 안정적인 기반을 제공하고, 산업 기술 부문은 점진적인 성장 잠재력을 제공합니다. 이러한 균형 덕분에 매튜스는 수십 년 동안 꾸준히 주주 가치를 복합적으로 창출할 수 있었습니다.
매튜스를 적극적으로 따르는 애널리스트는 거의 없기 때문에 강력한 핵심 비즈니스와 지속적인 현금 창출력을 갖춘 저평가된 산업입니다. 장기 투자자에게는 눈에 잘 띄는 종목에서 흔히 발생하는 변동성 없이 신뢰할 수 있는 복리 프로필을 제공합니다.
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Tennant(TNC)
테넌트는 산업용 스크러버, 스위퍼 및 자율 청소 기계를 포함한 청소 장비의 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사의 제품은 상업 및 산업 고객에게 서비스를 제공하며 유지보수 및 위생 요구 사항에서 반복적인 수요를 창출하는 필수 솔루션을 제공합니다.
지난 10년 동안 테넌트는 국제적으로 사업을 확장하고 신기술을 도입하며 운영 효율성을 개선함으로써 꾸준한 매출과 수익 성장을 달성했습니다. 자율 청소 장비 분야의 리더십을 바탕으로 시장 점유율을 더욱 높일 수 있는 기반을 마련했으며, 탄탄한 재무제표는 경기 침체기에도 회복력을 제공합니다. 이러한 요인들은 시간이 지남에 따라 지속적인 주당순이익 성장과 투자 자본에 대한 건전한 수익을 뒷받침했습니다.
틈새 산업 부문에서 오랜 역사와 리더십을 쌓아왔음에도 불구하고 테넌트는 월스트리트에서 크게 주목받지 못하고 있습니다. 이러한 관심 부족은 투자자들이 수년간 가치를 복리로 창출한 견고한 성장 스토리의 혜택을 누릴 수 있는 여지를 남깁니다.
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UFP 테크놀로지스(UFPT)
UFP Technologies는 의료, 항공 우주, 방위 및 산업 시장을위한 맞춤형 폼, 플라스틱 및 복합 기반 제품을 엔지니어링하고 제조합니다. 가장 크고 빠르게 성장하는 부문은 의료 기기 및 포장용 특수 부품을 생산하는 헬스케어 부문입니다.
이 회사는 유기적인 확장과 잘 통합된 인수에 힘입어 오랜 기간 강력한 매출 및 이익 성장 기록을 보유하고 있습니다. 다각화된 최종 시장과 결합된 고부가가치 틈새 제품 덕분에 UFP Technologies는 지속적인 마진 확대와 두 자릿수 주당순이익 성장을 달성할 수 있었습니다. 보수적인 대차 대조표와 체계적인 관리 방식은 복리 기능을 더욱 강화했습니다.
특수한 시장에서 활동하는 소형주 제조업체인 UFP Technologies는 애널리스트의 관심을 거의 받지 못합니다. 이러한 낮은 가시성과 일관된 재무 성과가 결합되어 시간이 지남에 따라 조용히 주주 가치를 구축하는 꾸준한 컴파운더의 대표적인 예가 되고 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 컴파운더 5가지에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고 과거에 시장을 능가했으며 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속 초과 성과를 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
이 글에서는 5개의 우량 기업을 자세히 살펴볼 수 있습니다:
이러한 주식은 특히 할인된 가격에 거래될 때 포착하면 장기적으로 엄청난 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치 이하로 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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