수년간의 여러 차례의 압축을 거친 후, 많은 SaaS 주식은 꾸준한 매출 성장과 수익성 개선에도 불구하고 현재 보다 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
투자자들은 내구성 있는 비즈니스 모델과 반복적인 현금 흐름을 갖춘 기업을 더욱 선별적으로 투자하고 있습니다.
애널리스트들이 내년에 최대 60%의 상승 잠재력을 보이며 의미 있는 반등세를 보일 것으로 예상하는 SaaS 주식 4가지를 소개합니다.
| 회사명(티커) | NTM EV/매출 | 애널리스트 상승 전망 |
| Definitive Healthcare (DH) | 1.7x | 58% |
| Sprinklr (CXM) | 1.7x | 44% |
| 8×8 (EGHT) | 6.6x | 38% |
| 줌인포 테크놀로지(GTM) | 3.8x | 17% |
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Definitive Healthcare(DH)
Definitive Healthcare (DH)는 의료 서비스 제공자, 의사 및 조직에 대한 상업적 인텔리전스를 제공하는 소프트웨어 및 데이터 분석 회사입니다. 이 회사의 플랫폼은 생명과학 기업, 의료 IT 벤더, 의료 서비스 제공업체가 시장 진출 전략과 운영 계획을 지원하는 데 사용됩니다.
과거에는 높은 매출 성장률을 기록했지만, 최근 12개월(2025년 2분기 말) 동안 매출 성장률이 약 -5.24%로 마이너스로 돌아서며 현재의 거시경제적 압박을 반영하고 있습니다. 현금 흐름이 제품 개발과 고객 확보에 사용되기 때문에 Definitive Healthcare는 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 이 회사의 반복적인 수익 모델과 강력한 수익성 유지(예: 조정 EBITDA 마진 30% 이상 유지)에 초점을 맞춘 덕분에 의료 분석 시장에서 안정화 및 향후 확장 가능성이 높습니다.
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Sprinklr(CXM)
Sprinklr (CXM)은 소셜 미디어 관리, 마케팅, 분석 및 고객 서비스를 위한 통합 플랫폼을 제공하는 고객 경험 관리 소프트웨어 제공업체입니다. 이 회사의 솔루션은 다양한 산업 분야의 대기업에서 디지털 채널 전반에서 고객 상호 작용과 브랜드 인지도를 관리하는 데 사용됩니다.
이 회사는 과거 높은 매출 성장률을 기록했지만, 최근 총 매출 성장률은 옴니채널 고객 참여 도구에 대한 수요 증가에 힘입어 연간 6~9%(예: 2025 회계연도 9%)로 완만하게 성장하고 있습니다. 최근 자기자본수익률 (ROE)은 수익성 향상과 주주 자본의 효율적인 사용을 반영하여 약 21~24%(2025년 말 기준 후행 12개월)로 크게 개선되었습니다.
반복적인 매출 기반이 증가하고 운영 레버리지가 증가함에 따라 고객 경험 소프트웨어 시장에서의 입지를 지속적으로 구축하고 있습니다.
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8×8(EGHT)
8×8 (EGHT)은 기업용 클라우드 기반 음성, 비디오, 채팅 및 컨택 센터 솔루션을 전문으로하는 서비스로서의 커뮤니케이션 제공 업체로 통합 커뮤니케이션 및 고객 참여 도구를 통합하는 플랫폼을 제공합니다.
지난 5년 동안 8×8의 연평균 주당 매출은 약 6.1% 성장했지만, 최근 총 매출은 약간 감소했습니다(예: 2025 회계연도에는 2% 감소). 8×8의 비일반회계기준 수익성은 개선되었지만, 가장 최근 회계연도(회계연도 2025)에 일반회계기준 영업 수익성을 달성했음에도 불구하고 지속적인 구조조정 비용과 일반회계기준 영업 손실을 반영하여 3년 평균 일반회계기준 자기자본수익률(ROE)은 여전히 상당히 마이너스(예: 지난 3년 동안 약 -18%~ -22%)를 기록하고 있습니다.
8×8은 배당을 지급하지 않으며, 재무 상태를 강화하고 수익성이 높은 엔터프라이즈 및 서비스형 컨택센터(CCaaS) 제품으로 전환하기 위해 공격적인 부채 감축(원금 부채를 상당 부분 감축)과 재투자에 우선순위를 두고 있습니다.
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