バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- DatadogのAIネイティブ顧客群は急速に成長しており、ARRの約8.5%に貢献し、将来の大幅な成長を後押ししている。
- 顧客の83％が2つ以上の製品を使用しており、Flex Logsのような新しい製品の採用が急速に加速していることから、Datadogのプラットフォーム戦略は力強い拡大を推進しています。
- 割高なバリュエーションで取引されているにもかかわらず、アナリストはDDOG株に35％以上の上値余地があると見ており、平均目標株価は143ドルである。
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Datadog (DDOG)は、クラウド・オブザベイラビリティのリーダーとしての地位を確立し、企業のミッションクリティカルなアプリケーションの監視とセキュリティ確保を支援している。
AIワークロードの台頭とクラウド移行の継続により、Datadogの成長機会は拡大し続けている。
強力なファンダメンタルズと将来の成長性を兼ね備えたソフトウェア企業をお探しなら、今すぐDDOG株を検討すべき3つの説得力のある理由がここにある。
1.成長を牽引する強力なAIの追い風
Datadogは、AIブームに乗じられるユニークな立場にある。すでにAIネイティブの顧客はDatadogのARRの8.5％を占め、1年前のわずか3.5％から上昇し、2025年第1四半期の同社の前年同期比売上高成長率の約6ポイントに貢献した。
このチャンスは、一握りのハイテク大企業に限られたものではない。Datadogは現在、年間100万ドル以上を費やすAIネイティブ企業を10社以上抱えており、この顧客層は急速に拡大し続けている。
AIの導入が爆発的に進む中、企業はモデルを監視するためのより良い方法を必要としており、Datadogのプラットフォームはまさにそのために構築されている。
Datadogのオリヴィエ・ポメルCEOが説明するように、AIはコードを書くことから、コードを理解し、運用し、セキュアにすることに価値を移しつつある。
2.業界をリードするプラットフォームの採用と拡大
Datadogのランド・アンド・エキスパンド戦略は、引き続き目覚ましい成果を上げている。第1四半期末時点で、83％の顧客が2つ以上の製品を使用しており（昨年の82％から増加）、51％が4つ以上の製品を使用しており（47％から増加）、28％が6つ以上の製品を使用しています（23％から増加）。
このような複数製品の採用は、顧客単価の向上やより緊密な関係に直結します。Datadogの新しい製品は、目覚しい牽引力を見せている：
- フレックス・ログはわずか6四半期でARR5,000万ドルを達成したが、これは同社史上最速の製品立ち上げである。
- Database MonitoringのARRは5,000万ドルに近づいており、5,000社以上の顧客に採用され、前年比60％の成長を遂げている。
セキュリティ、LLM観測可能性、データ品質（最近のMetaplaneとEppoの買収による）の新しい提供により、Datadogは対応可能な市場を継続的に拡大している。
この開発エンジンは、売上高の30％という競合他社を大きく上回る多額の研究開発投資によって支えられている。
3.好調な企業の勢いと予約の伸び
Datadogは加速度的に大型案件を獲得している。第1四半期には、契約総額1,000万ドル以上の契約を11件締結し、前年同期の1件から増加した。新規ロゴの受注額も前年同期比で70％以上増加した。
この企業の勢いは、レガシー・ベンダーを駆逐し、オブザーバビリティへの支出を統合するDatadogの能力を示している。
米国のある大手自動車メーカーは、既存の12個のツールに代わって、数十の事業部門に13個のDatadog製品を導入する7桁の契約を結んだ。
同様に、ラテンアメリカの大手銀行とアメリカの大手ペット用品小売業者は、それぞれ複数のツールをDatadogのプラットフォームに統合し、年間100万ドルを超えるコスト削減を見込んでいる。
これらの大企業は、オンプレミスからマルチクラウド、IoT、モバイルアプリケーションまで、多様な環境にわたって統一された観測性を提供できるDatadogを選択しています。企業の複雑化、ハイブリッド化に伴い、Datadogの包括的なプラットフォームの価値はますます高まっています。
データドッグの株価が現在割安に見える理由
DDOGの株価は将来利益の約63倍で、プレミアム価格で取引されているが、アナリストはまだかなりの上昇余地があると見ている。
DDOG株を追跡しているアナリストは、調整後利益が2024年の1株当たり1.82ドルから2027年には2.63ドルに拡大すると予想している。このハイテク株の価格が将来利益の60倍とすると、2027年初頭には150ドル前後で取引されることになる。
データドッグ株の平均目標株価143ドルは、株価が現在値から35%以上上昇する可能性があることを示唆している。アナリストの評価が「買い」に偏っているのはそのためだろう。
DDOG株のTIKRテイクアウェイ
Datadogの成長はCOVID時代のピークから鈍化しているが、新しい製品分野への拡大、企業採用の増加、AIの追い風は複数の成長ベクトルを提供している。
売上総利益率80％、業界トップクラスの研究開発投資、32％の強力なフリー・キャッシュ・フロー・マージンを誇るデータドッグ株は、成長と収益性の魅力的な組み合わせを提供し、長期的に有利な立場にある。
DDOG株は今後24ヶ月間買いか？TIKRを使ってアナリストの目標株価と成長予測をチェックし、現在の株価が割安かどうかを確認しよう。
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