2008年の住宅市場の暴落を予言したことで有名な投資家マイケル・バリーは、金融界で最も注目されている人物の一人である。彼の会社、サイオン・アセット・マネジメントは、彼の大胆な考え方を垣間見ることができる13Fディスクロージャーを定期的に提出している。これらの書類は彼のポートフォリオの一部しか示していないが、リスク、評価、投資家の行動をどのように見ているかについての貴重な洞察を与えてくれる。
バリーは大胆で、しばしば人気のない立場を取ることで知られている。彼はトレンドを追ったり、誇大広告を追いかけたりしない。その代わりに、市場がリスクを誤って評価したり、根本的なファンダメンタルズを無視している可能性のある状況を見つけることに注力している。彼のスタイルは、深いバリュー投資と、ダウンサイド・プロテクションに重点を置いた投資を融合させたものである。彼はしばしば、誤解されている企業や完璧に値決めされている企業をターゲットにし、現実が期待を下回ったときに利益を得る取引を構築する。
2025年6月30日付でサイオンから提出された最新の13Fは、彼が第1四半期に保有していた主に弱気なポートフォリオからの劇的な転換を反映している。彼の新しいポジションの多くは、コール・オプションを通じて表現されており、これは原資産銘柄が上昇するという強気のベットであり、それらは消費者裁量、ヘルスケア、グローバル・テック・リーダーに及んでいる。以下は、報告された各保有銘柄の内訳である。
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 350,000 | 109,189 | 電話 |
| レグン | リジェネロン社 | 200,000 | 105,000 | 電話 |
| ルル | ルルレモン・アスレティカ | 400,000 | 95,032 | 電話 |
| メタ | メタプラットフォーム | 100,000 | 73,809 | 電話 |
| エレクトロルミネッセンス | エスティローダー | 500,000 | 40,400 | 電話 |
| ジェーディー | JD.com | 1,000,000 | 32,640 | 電話 |
| ババ | アリババ・グループ | 250,000 | 28,352 | 電話 |
| ASML | ASMLホールディング | 25,000 | 20,034 | 電話 |
| ブイエフシー | V.F.コーポレーション | 1,500,000 | 17,625 | 電話 |
| エレクトロルミネッセンス | エスティローダー | 150,000 | 12,120 | |
| ルル | ルルレモン・アスレティカ | 50,000 | 11,879 | |
| ブランク | ブルカー社 | 250,000 | 10,300 | |
| レグン | リジェネロン社 | 15,000 | 7,875 | |
| メリ | メルカドリブレ | 3,000 | 7,840 | |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 20,000 | 6,239 |
バリーのポートフォリオが語る市場観
マイケル・バリーの2025年6月のポートフォリオは、3月の弱気スタンスから大きく転換した。当時、彼のポジションは、AIブームと中国の回復ストーリーが現実を逸脱しているとの明確な賭けのもと、飛ぶ鳥を落とす勢いのAIリーダーや主要な中国ハイテク株に対するプットで占められていた。今期は、消費者ブランド、ヘルスケア・リーダー、グローバル・テクノロジー企業のコール・オプションに重点を置いた、よりオポチュニスティックな選択的強気ポートフォリオにシフトした。
この動きは、バリーがアリババやJD.comなど、以前は反対していた分野に過小評価と潜在的な上昇の可能性を見出していることを示唆している。これは、ディフェンスからオフェンスへの顕著な方向転換だが、市場の予想がファンダメンタルズとずれていると彼が考える、集中的で確信度の高いベットを好むことに変わりはない。
これらのポジションが現在も維持されているか、すでに調整済みであるかにかかわらず、第2四半期に提出された書類は、バリーが機会に対する見方が変化したときに、いかに迅速に軌道修正を行うかを強調している。これは、市場で最も逆張りで規律正しい投資家の一人が、群衆が一方向に行き過ぎたと思ったときには、常に配分を変更する用意があることを明確に示している。
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