重要なポイント
- アナリストらは、メタ社の第2四半期決算について、広告および推薦システム全体にわたるAIの強力な統合が牽引し、売上高は15％増、利益は13％増になると予想している。
- ソーシャルメディアの巨人は、人工知能への投資を加速させる一方で、自社をパーソナルAIアシスタントと次世代コンピューティング・プラットフォームのリーダーとして位置づけている。
- アナリストの予測に基づく当社のバリュエーション・モデルでは、META株は今後2.4年間で年率5.8％のリターンを実現すると予測している。
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メタ・プラットフォームズ（META）は明日、人工知能統合の顕著な進展とプラットフォーム・エンゲージメントの成長を受け、第2四半期決算を発表する予定だ。
META株を担当しているアナリストは、売上高は前年比15％増の447億9000万ドル、利益は13.5％増の1株当たり5.86ドルになると予想している。
ソーシャルメディアとメタバースのリーダーである同社は、人工知能の構築とAR/VR技術による次世代コンピューティング・プラットフォームの開発という2つのビジョンを掲げ、強力な実行力を発揮している。
メタ社は過去5四半期、いずれも売上高と利益の予想を上回っている。実際、第1四半期には業績予想を23％上回り、メタの株価を4.3％上昇させた。
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メタのAI計画に注目
Metaは、広告の改善、より魅力的な体験、ビジネスメッセージ、Meta AI、AIデバイスという、長期的に大きな価値創造の可能性を示す5つの主要なAI機会を追求している。
メタ社のAIによる広告改善はすでに測定可能な結果を示しており、リールの新しいレコメンデーション・モデルはコンバージョン率を5％向上させ、AIクリエイティブ・ツールを利用する広告主は30％増加した。
メタAIは、同社のアプリケーション全体で約10億人の月間アクティブユーザーを抱えるなど、目覚ましい普及を達成しており、パーソナライゼーションと音声会話を重視するパーソナルAIアシスタントのリーディングカンパニーとしての地位を確立している。
ファミリー・オブ・アプリは引き続き力強いエンゲージメントの伸びを示しており、AIを活用したレコメンデーションの改善により、フェイスブックでの滞在時間は7％、スレッドでの滞在時間は35％増加した。Instagram Reelsのエンゲージメントも、アルゴリズムによるパーソナライゼーションによって24%急増した。
WhatsAppの月間アクティブユーザーは30億人を超え、初期のAIビジネスエージェントテストでは有望な顧客サービス自動化機能を示している。
メタ社のAIインフラ投資は、設備投資の増加による能力拡張を含んでおり、その大部分は将来のAIワークロード需要に備えつつ、中核業務をサポートしている。
MetaのLlamaモデルによるオープンソースアプローチは、開発者の大幅な普及を生み出し、12億ダウンロードを記録し、基盤モデル開発におけるエコシステムのリーダーシップを実証している。
リアリティ・ラボは、レイバンのAIメガネ「メタ」の開発を進め、売上高を3倍に、月間アクティブユーザーを4倍以上に拡大し、AIメガネの市場機会を検証している。
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META株は第2四半期決算前に買いか？
当社のバリュエーション・モデルでは、メタ社は予測期間を通じて拡大するユーザーベースの収益化に成功しながら、AI主導のエンゲージメントにおける持続的な成長から恩恵を受けると予測している。
このモデルでは、METAの株価が現在の718ドルから目標株価の823ドルまで上昇し、今後2.4年間で14.7％のトータルリターンが期待できると予測している。
これは年率5.8%のリターンに相当し、META株はソーシャルメディアの変革と人工知能の統合トレンドへのエクスポージャーを求める投資家にとって、中程度の上昇余地があることを示唆している。
過去10年間で、META株は600％以上急騰し、年間成長率は23％近くに達した。
マーク・ザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）は、強力な投資収益率を達成するために5つのAI機会すべてで成功する必要はないと述べている。
ここ数年のメタの効率改善は、堅調な収益性を維持しつつ、様々な景気サイクルを通じて主要な戦略的優先事項への投資を継続できる財務体質を強化した。
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よくある質問
1.METAは今買うべき銘柄か？
META株をカバーしている69名のアナリストのうち、59名が「買い」、8名が「ホールド」、2名が「売り」を推奨している。
2. META株は1000ドルに到達できるか？
META株の12ヶ月平均目標株価は755ドル。ウォール街のMETA株価目標値は935ドルと高く、ソーシャルメディア大手が今後1年で1,000ドルに到達する可能性は低いことを意味する。
3.2025年のMETA株の価値は？
今日、META株の時価総額は1.8兆ドルに達している。
4.METAの株式は配当金を支払っていますか？
そう、メタは2025年に年間2.14ドルの配当を株主に支払うと予想されている。
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